曹操率军于白门楼擒吕布、陈宫、高顺杀之并收降了张辽归于许昌城中。
一日，忽有探马来报言:“启禀丞相，冀州牧大将军袁绍命大将颜良、文丑为先锋率十万先锋军准备攻许，并令淳于琼率数千兵士将粮草先行囤于乌巢。建年五年公元二百年，兵进黎阳遣颜良攻白马城，曹操北救以荀攸之计分兵渡河，引袁绍西应自率轻兵掩袭白马，曹操派关羽、张辽率军迎战颜良军，大将颜良率军与关羽逆战被关羽于万军丛中击斩！袁军溃败。
至当晚曹操采用荀攸之计，命张辽、徐晃、李典率五千精兵突袭乌巢。袁军守将淳于琼贪杯轻敌，当晚李典率军直杀进乌巢焚毁袁军军粮，守将淳于琼率兵仓促迎敌被李典于乱军中斩之。随后，袁军死伤过半，守将张郃、高览率众投降。曹军大获全胜！
翌日，袁绍闻讯速命大将文丑亦率兵五万与刘备合力出战复攻曹军，曹操命乐进、于禁、韩浩、史涣四将亦率兵五万与文丑交战。双方于延津一带野战！刘备与赵云率兵一万余人协同文丑前后夹攻，文丑率众迎战赵云、于禁交战三十回合文丑见抵挡不住欲退之，未料被赵云一枪刺下马来，遂为乱兵所杀。
后曹操亲曹仁、曹洪、夏侯渊、臧霸、孙观等将及七万大军与袁绍的十万中军于官渡展开决战。袁绍则亲带许攸、韩猛、沮授、袁谭、袁熙、袁尚等将与曹操相持于官渡城外。及至午时左右曹操忽然让袁绍来谈判，待袁绍至席上曹操对袁绍言:“本初兄，你有大军十三万之众。我只有七万余人我自知打不过你故特来求和，或者可以说是乞和！”袁绍闻言道:“孟德啊！要乞和也可以只要你献交许昌城后，我保证不再对你用兵。我还要奏准天子封你为大将军，领兖州牧。保你荣华富贵，享用不尽。”曹操闻言道:“多谢兄台宽容啊！”随后曹操突然一笑言:“哼哼，袁绍我如果是你就绝不同曹孟德议和，只会给他筑一座青石大坟，因为只要曹孟德一息尚存，他就战无不胜！”说罢，曹操仰天大笑。回归军中而去，此时袁绍望见一脸疑惑。忽然，身后传来其子袁熙之言，云:“父帅，速速回营！”
忽然，袁绍听不远处一片厮杀声并言:“我还没下令，这是那来的厮杀声？”其子言:“父帅，曹操数万铁骑正在偷袭我军后方！”袁绍闻言喝道:“什么？曹贼你这天下第一巨奸！我非将你碎尸万段不可！”身旁的袁熙言:“快撤！父帅。”