雷森工业基地。
基地外部看着平平无奇，就如经营不善勉力维持的工业城镇，外围是破败朽坏的砖墙，一条灰仆仆的路面横穿其间，锈迹斑斑的铁棚物年久失修，基地少数几个厂房门口，还有一些低价雇来的看门人，他们打着哈欠聊着天，大声讲着下流的笑话，抱着一瓶瓶劣质酒喝得烂醉如泥不省人事。可这一切，都只是高明的伪装。一旦深入地表三十尺后，建筑风格便焕然一新，就像用瓦片包裹着一枚璀璨的钻石，工业基地的地底隐藏着一整座科研实验室，这里，也是百首巨人的基地。
大殿中到处都是复杂的设备和反应炉，宽广的墙壁上整齐排列着一具具透明实验舱，里面是毫无反应的灵能者。附近还有一排排被傀儡士兵押送着跪在地上的备用灵能者。嶙峋空旷的大殿上空，纵横交错的导流管，连接着透明实验舱和中央镶嵌着能量晶核的精密仪器。
M先生坐在中央仪器的座椅上，他的全身插满管子和芯片贴片，此时正和身边的红伯爵说着话，他表情冷淡眉眼不展，红伯爵则一副如履薄冰的模样，显然，此时的对话的内容并不轻松。
“永夜岛鬼鬼祟祟的家伙们很可能会发现你。”M先生漆黑的眼眶深陷，浑身一动不动宛如礁石，正在操纵灵能牵引管的红伯爵身形微微一滞，但双手依然稳固，毫不因为心头震颤而影响操作。M先生的话再次传来，“让那个女人安分候命吧，不要再生事端。”
红伯爵处理好了手头的导管，按住胸口躬身退后几步，有些歉意地说道，“虽然黛安娜两次自作主张，但也并非毫无用处，通过她两次主动传递信息，我已经大致所动永夜岛所在的范围了。”一阵桀桀笑声从M先生的口中发出，就好像地狱之门突然打开，阴冷不详的风声攫取了众人的心声，饶是红伯爵定力强大，此时也感到浑身冰凉，仿佛变作一块置身案板上的肉块，只能听凭M先生处置。
“红，”M说，“早在几年前，我就已经安排山口组少主德川小也潜入永夜岛，如今他已跻身春藤会十三理事，永夜岛的事情，本来就不需要你操心。你和你的线人这样自作聪明，极有可能会暴露自己，这个基地恐怕已经不安全了。” M先生疲倦的眼神扫过了屋内，迷离的眸子看不出来时厌烦还是留恋，“这么多年我唯一学会的就是小心无错。你的野心应该收敛了，只需要做好自己该做的事情就好了。”
红伯爵诚惶诚恐，连连称是，M先生头顶得到帽子伸出了猩红粘稠的舌头，悬在红伯爵的头顶，腐蚀浑浊的唾液滴落地面，灼烧着地板发出呲呲声响，钢板地面竟被唾液洞穿，留下触目惊心的空洞。“好了，”M先生用倦怠的声音约束着帽子，“不要影响红。”那帽子不满地哼了一声，缩回了舌头，恢复成一件普通装饰物的模样，M先生闭上了眼睛宣布道：“开始吧。”
红伯爵走到了操作台边的的红伯爵按下启动按钮，管子连接的大量灵能者容器同时开始渗入黑色的液体，灵能者们开始疯狂惨叫，他们的体内，各种颜色的灵能汩汩涌出，身躯也以肉眼可见的速度可怕地枯萎了下去。色彩斑斓的液体被击中输送到了中心，渗透入M先生身体内，M先生的帽子将舌头兴奋地伸出，狂卷着吞噬那些散逸出来的灵能气息，发出满足的吞咽声，不时会打出一个嗝。惨叫声激烈凄厉，让人极度不安，随着最后一声含混的咒骂平静下来，容器里的灵能者们已被抽取榨干，变作恐怖的骷髅，在不甘和万分痛苦中死去。
M睁开了眼睛，所有的管子和芯片自动剥离他的躯体，他从实验台上站起，随着咔哒咔哒解开锁链的声音，一只手从束缚中渐渐抽出——四周人惊恐的吸气，纷纷远离——那根本不能称作是手，而是一团从袖子里伸出的混沌冒泡的黑色液体，它躁动地扭曲了片刻，逐渐平静下来，开始凝成手的形状。
“去死！”
忽然，室内传来一声愤怒咆哮，一名备用的灵能者挣脱了押着他的守卫猛地冲出，身上的绳索被他的火焰系灵能熔断，他颤抖着大骂着冲向了M先生。可是，带着红色火焰的灵能还没能触碰到M，就被丝丝缕缕的黑色粘液拦住，并渗入了火焰之中。灵能者惊恐的看着黑色液体快速将他的灵能包裹，并侵入了身体，紧接着，他开始发出痛苦的惨嚎，跪倒在地，渐渐被黑色粘液彻底包裹成茧，噗地一声，整个人融化成一滩粘液。
黑色粘液飞起，被m头上的帽子吃掉。m皱眉看着原本快要凝聚成人手的手又剥落露出一些黑色液体的部分。
红伯爵有些紧张地询问：“失败了吗？”
M先生露出了满意的笑容：“不，你成功了。虽然有一点小意外，但现在我的力量差不多恢复到原本的60%……”
闻言，红伯爵与在场众人都松了一口气。
帽子突然嘴巴咧开，发出了满意的笑声：“60%…足够了，再吸收一两次，就是时候去永夜岛…举行一场狂欢了…永夜岛，这一切。是该有个结果了。别忘了我们的约定，到时候去了永夜岛，你救你的林，我只要那块石头。”
M先生点了点头，脸上丝毫不掩厌恶：“你拿到你的破石头后，就从我的身上滚开。”
嘴巴桀桀怪笑，响彻了地下试验场：“当然，当然。到时候你就可以跟你的林去过幸福的生活了，再也不会有人打扰你们。”
M没有回答，他的内心刚刚涌出了一个让他感到温暖的形象：“等着吧，我跟永夜岛的账算完之后，”M的眉头微微颤抖了一下，“就轮到咱们的账了。”