几年之后，又一场暴乱在提备斯城爆发，亚比米勒再一次取得了胜利，暴乱者又退到一座塔中。当亚比米勒堆起木柴，得意洋洋地去点火的时候，一个女人从塔上向下扔了一块石头，这块石子砸断了亚比米勒的脊梁，亚比米勒虽然愚蠢，但不愿被妇女杀死，他要求他的部下结束了他的痛苦。
不久，想把犹太部落统一为单一的王国的企图，因为没有好运气，都失败了。但是边境的战斗和民族内部的纠纷越来越激烈。一开始是米甸人宣称要占领约旦河西岸的土地，接着亚扪人准备这么干。
他们烧毁、抢掠了很多犹太村庄，犹太人只好先放下内部的争执，共同对外。他们选举玛拿西部落的耶弗他作为统帅，耶弗他是一个信仰上帝的人，不久亚扪人就被打败了。
但即使是在胜利的时刻，犹太人的内斗也没有结束，他们指责以法莲部落的士兵没有及时赶到，他们是在敌军溃退的时候才到达战场的。
以法莲人辩解说，他们来晚了，很抱歉，但没有办法，因为他们要从河的另一边赶来，路很远。但耶弗他根本不听解释，也不接受道歉。
他派人把约旦河的渡口守住，不许任何人通过。
然后把所有以法莲部落的人包围起来，要判别是否是以法莲人很容易。希伯来话中的“河”发音是“示拨列”。以法莲部落的人发不出“示”的音。他们只能说“西拨列”。所以凡是被怀疑为以法莲的人，就让他说“示拨列”，一旦说成“西拨列”立即拉出去处决，据《旧约》记载，被这样处死的以法莲人达四万人。
做这件事，耶弗他就骑马回家了。在打败亚扪人之前，他曾向耶和华发誓，要在获胜回家时，把他在家门口遇到的第一个生物献祭给耶和华。他本想会是爱犬或一匹马，没想到他的女儿第一个冲出门来迎接他。
耶弗他信守誓言。
他在祭祀耶和华的祭坛上，焚烧了他的女儿，和平再一次降临以色列的土地。
接下来的故事很平淡，但不久，腓力斯人和犹太人再次进行生死决斗，仗打得更残酷，犹太国家被消灭了。
但是犹太民族的伟大英雄参孙出现了。他的神力就如阿喀琉斯，像罗兰一样勇敢。但没有历史上有名的领袖那么聪明。
他是玛抑亚的儿子，从小就因为力大而出名。
他外表并不出色，头发乱蓬蓬，满脸胡须，穿着随便。但他的双手像一对铁锤，从不知道什么是危险。
他给他的父亲惹了不少祸。十八九岁的他爱上了一个腓力斯的女孩子，非要娶她不可，他的本族人都被这个想法吓坏了，因为他娶的是异族女子。参孙没有那么多顾忌，他独自前往亭拿娶亲去了。
路上，他遇到了一只凶猛的狮子，他用双手像举一只小猫一样把狮子举起来，杀死了它，并把它扔在路过的树丛里。过了一会儿，他看到有一群蜜蜂在狮子的嘴里筑巢，参孙取出蜜吃掉，继续赶路。
终于到了新娘子的村庄，人们为这对新人举行了宴会。参孙努力扮演一个快乐新郎的角色。尽管他不很适应这种场合，但他努力不使大家扫兴。一天晚上，客人们都在猜谜语，参孙也讲了一个谜语，他答应谁猜中，就送给谁衣服，结果没有人能猜出来。
参孙的谜语是：“以他人为食的动物自己成了食物，强者的嘴里跑出来甜的味道。这是什么？”
亭拿的人怎么猜也猜不出参孙的谜底。他们不愿意在这个从可怜的犹太地区过来的人，一个蠢笨的陌生人面前丢脸。于是他们找到参孙的新娘，对她说：“这小子爱你爱得要死，什么事都肯为你做，你让他告诉你谜底是什么。”
这个女人不够精明，否则她就应该预料到后果。她软磨硬泡，闹得参孙不耐烦，告诉她谜底是死狮子，它的尸体成为别的动物的食物，嘴里变成了蜂巢。
腓力斯人哈哈大笑，他们对参孙嚷道：“你的谜太简单了，我们都猜得到，有什么比狮子更强、比蜂蜜更甜？”
参孙这才明白了他们的把戏，他非常生气，一言不发就离开了，丢下了他的新娘。
他走到亚宾基伦城，遇到一群无辜的腓力斯人，他杀了三十个人，把他们的衣物剥下来，送给猜中谜语的客人作为奖品。然后回到父母的家中，整天一声不响地坐着。
但是他深深地爱着那位腓力斯姑娘，心里离不开她，当他实在忍受不了这种分离的痛苦时，他跑回去了，希望一切都和原来一样。
但是他来晚了，他的新娘几天前又嫁给了本部落的另外一个人。参孙觉得自己被抛弃了，这太伤他的自尊心了，他决心报复。
他到山里捉了三百只狐狸，两只一对地把尾巴拴在一起，然后在尾巴上扎一根点燃的火把，让它们跑。这些可怜的动物被火烧得痛得要命，在田野里到处乱窜，在将要收获的麦田里打滚。
干燥的麦子着火了，火势又蔓延到葡萄园和橄榄林，一夜之间，腓力斯人的土地被烧得干干净净。
腓力斯人在愤怒中干了蠢事，他们把责任都推在参孙的前新娘身上。他们冲进她的家，把她和她的父亲处死了。
参孙听到这个消息，他集合了支持他的人攻打腓力斯人，他为了取乐，杀死了好几百个腓力斯人。
这时，边境正处在和平时期，住在边境的犹太人希望与腓力斯保持良好的关系。所以对参孙的私人战争很不满意，他们抓住参孙，捆住他的双手，把他交给了腓力斯人。他们可不想承担杀害同胞的罪名，最好是让腓力斯人去处死他，而他们只是站在一边袖手旁观。
腓力斯人看到犹太人押着犯人从大路上走来，高兴得跳了起来。参孙不动声色地等待着，等到他们围拢过来，他猛然挣断了绳索，拿起路边的一块驴腮骨，冲进人群，左冲右杀，把腓力斯人都杀死了。
这一次使参孙的敌人彻底明白了：想伤害参孙，是不可能的。
他们无法在战斗中打败他。
只有想办法暗中谋害，才可能成功。
这也不太容易，但糟糕的是参孙有个最可怕的敌人——他自己。
他总是要爱上这个或那个女人，一旦他陷入情网，他就把一切置之度外。为了自己的快乐，他甘冒任何风险，甚至牺牲国家的安全。
一天晚上，参孙正待在迦萨城的一个女朋友家里，腓力斯人知道了。
“这次他跑不了。”他们说。
他们关上城门，断定参孙第二天早上回家时必然经过此地，五十名全副武装的腓力斯人等待着他。
参孙可能是听到了什么风声，他半夜起来离开了朋友家。到了城下，把沉重的城门卸下，一直从迦萨扛到希伯伦。然后竖在那里以示警告。
毫无疑问，这个人是不可战胜的，犹太人虽然不喜欢他的鲁莽，但不能不承认，他有资格当他们的领袖。于是推举参孙做了士师，参孙统治以色列达二十年。本来他可以作为一名大力士、勇敢的战士而名垂青史，但在他的晚年，他又爱上了一个腓力斯姑娘，这是个致命的错误。
这个姑娘的名字叫大利拉，她一点都不爱参孙，但她的族人威胁她，如果不嫁给参孙就杀死她，腓力斯人想通过她找到参孙力大无穷的秘密。
他们说如果大利拉肯出卖自己的丈夫，她就可以得到一千腓力斯银币，如果她不同意，她就会被石头砸死。
婚礼刚一结束，大利拉就开始奉承参孙，夸他比别人强壮得多。但是，她想知道，为什么他可爱的丈夫有这么宽的肩膀、这么粗壮的手臂。参孙只是笑了笑，编了个谎话哄她说：只要用七条青绳子捆住他，他就没力气了。
大利拉信以为真，晚上趁参孙睡着了，她让腓力斯人进屋来，用七条青绳捆住她的丈夫。
他们叫醒了参孙，参孙一看四面都是敌人，他一用力挣脱了绳子，腓力斯人四散逃走了。参孙上床继续睡觉。
这种游戏一而再再而三地重复着，参孙好像觉得腓力斯人抓不住他非常有趣，他像一个冒失的年轻小伙子，编出各种各样的谎话哄骗大利拉。
如果他离开这个不爱他而爱她本族人的女人就好了，但是他对爱情太执著了，做不出那样的事情，他留下来了。最后，大利拉磨得他实在不耐烦了，一天晚上，他说了实话：只要把他的头发剃掉，他的力气就没有了。
大利拉终于得到那一千银币。她让腓力斯人进来，参孙还睡着，大利拉剪掉了他的头发。
接着她大声喊她的丈夫：“醒醒，腓力斯人来了。”
参孙笑着起来了，这句话他听得多了，只要他一瞪眼睛，敌人就会像见了猫的老鼠一样四散奔逃。
但是，这次不一样了，他没有一点力气了。他的双臂都举不起来，腓力斯人把他捆绑起来，挖掉双眼，扔到迦萨的磨房，让他为那些曾被他吓破胆的人磨玉米。
在漫长的黑暗里，参孙有充分的时间忏悔自己的轻率鲁莽，并向耶和华祷告。
在监禁中，他的头发越来越长，但腓力斯人已经乐昏了头，注意不到这样的小事。
有一天，腓力斯人举行重大的庆典，祭祀他们的神（大衮）。
人们从四处来到城里。忽然有人想起了关在磨房里的犹太囚犯。他嚷道：“把他带来，带到这里来，这是多么好的游戏啊，我们可以嘲笑他，把泥巴丢在他身上。他的力气没了，像一只小羊羔那么温顺，把他带过来！”
参孙被带到了神庙，所有的腓力斯人都看到了他，尽情地辱骂他。
参孙听到叫骂声，明白了是怎么一回事，他请求耶和华答应他最后的请求，让他重新拥有力量，就一会儿。
腓力斯人把参孙放在一把椅子上，坐在神庙中央支撑庙顶的两根石柱中间。慢慢地，他的手摸到了冰冷的石柱。
当他周围的人还在兴高采烈地喊叫时，他的双手抓住石柱，肩膀用力一扛，把石柱推倒了。
石柱倒下，断成碎片，屋顶轰的一声塌下来了。
神庙里的人，房顶上的人全都死了。
在腓力斯人神庙的废墟下躺着一位英雄，他以死来为他犯下的愚蠢错误赎罪。
这件震撼人心的事件发生的同时，还有一些微妙的因素起了作用，使犹太民族凝聚成一个真正的国家。人民仍然不愿称他们的统治者为国王。但是，士师的权力在不断增长。确实，如果能出现一个像摩西或约舒亚那样性格坚强的人，他们是愿意让他当自己的君主的。
但是，参孙的继任者以利是个软弱无能的人，而他的两个儿子，心地卑劣，心中从来没有耶和华，只想着利用父亲的地位吃喝玩乐，为非作歹。
现在需要一位真正的领袖了，而他也适时地出现了，他就是著名的先知撒母耳。
撒母耳出生在一个名叫拉玛的村子，他的父亲名叫利加拿，母亲名叫哈拿。
哈拿一直没有生育，她每年都到示罗的神庙去祈祷，祈求神赐他一个儿子。不久孩子出生了，母亲欣喜万分，给孩子取名为“撒母耳”，意思是喜悦。当撒母耳能够走路的时候，哈拿带着他去示罗，向以利请求让他在神庙里做事，以便陪伴在耶和华身边。
以利非常喜欢这个聪明的孩子，而且他对自己的两个儿子已经失去了信心，所以有意识地培养撒母耳做未来的接班人。
一天晚上，以利正在关闭神庙的大门，忽然听到一个声音在叫撒母耳，孩子正在睡觉，听到声音醒过来说：“主人，我在这里，什么事？”
以利说没事，他没叫他。
这样反复了三次，以利明白了，是耶和华在召唤，于是他让撒母耳单独留下。耶和华告诉撒母耳，以利的两个儿子必须被杀死，否则他们的恶行会毁掉所有的以色列人。
第二天早上，撒母耳把得到的启示告诉以利。
很快这件事就传开了，人们开始敬畏撒母耳，说这个孩子一定会成为一个伟大的先知，而且可能是他们的统治者。
当然那一天还没有来到，士师还是以利，而腓力斯人又来进犯了。
犹太人有一个习惯，一旦开战，必定要带着约柜。
以利既是士师，又是大祭司，他下令让他的两个儿子非尼哈和哈弗尼送约柜到犹太营地。尽管他们俩触犯了约法中的每一条戒律。耶和华很不高兴。
没有耶和华的庇护，约柜只是一个木盒子，当然起不到消灾避祸的作用。结果希伯来军队惨败，以利的两个儿子被杀，连约柜也被敌人夺走了。以利听到这个消息，叹息一声就死去了。撒母耳被推举为士师。
这是犹太历史最黑暗的一天。
“这圣物中的圣物”是犹太人从埃及一直带到迦南来的，现在却被摆在腓力斯人的神庙中（此神庙建在参孙推倒的旧神庙的原址）。虽然约柜是被俘获物，但它仍然具有影响国家命运和人民生活的力量。腓力斯人刚把它放在神庙里，他们的神像就被一双看不见的手推倒了，摔得粉碎。
腓力斯人害怕极了，连忙把约柜搬到了迦特城，结果迦特城的居民马上生病了。此后，可怜的腓力斯人厄运不断，他们不断地把约柜从东运到西，由南运到北，不管运到哪里，灾难随之降临，最后腓力斯人没办法了，他们把约柜里放满金子，抬到牛车上，让牛随便走，只希望把这倒霉的东西快点送出国土。
牛车拉着约柜向东而去。在一个美好的早晨，几位下地的犹太农民看到那辆载着约柜的牛车停在路中央，他们赶紧筑起祭坛，四面八方的人都赶来祭拜，随后约柜被送到利米祭司亚比拿达的家里。过了很多年，直到大卫做了国王，梦见那座著名的圣殿，才把约柜迎回到耶路撒冷。
约柜的回归似乎喻示着犹太人可以过好日子了，但人们对士师制度不满意，他们感觉这种政府形式太松散，于是他们去问撒母耳，他死后怎么办。撒母耳也有两个儿子，但这两个儿子就像以利的两个儿子一样，谁也不想让他们当继承人。
撒母耳请示耶和华，应该采取什么措施。
耶和华说不久将出现国王，他对犹太信徒总是不顺从他的旨意感到很不耐烦。犹太人吵闹着要一个国王。好吧，可以给他们一个国王。但是这个国王要让他们的儿子去当兵，让他们的女儿做奴仆，用他们的酒、粮食供养他的随从，拿走他们所有财产的十分之一，他会用铁腕统治人民。
各部落听到这个消息，反而感到很高兴。他们的野心是建立一个庞大的帝国。同埃及、巴比伦和亚述相抗衡。他们决心不惜代价。直到他们不再是自由的农民和牧羊人，而成为遥远城市里的统治者的奴隶时，他们才体会到当初乞求耶和华立王时失去的自由是多么可贵。