忍者学校里，小樱正在与井野对骂。井野嘲笑到：“宽额头，就你还和我抢佐助。”
“宽额头怎么了？”小樱不服气的回答到。
“就是，宽额头怎么了”鸣人站在门外说道。
“吊车尾，别说话”门口又传来了佐助的嘲笑声。
“笨蛋，和你没关系！”鸣人回答到。
“两个迟到的家伙，给我闭嘴！”伊鲁卡一手一个六道仙人的儿子转世，大声骂到。
鸣人不服气的嘟着嘴，吐槽到：“你不也是迟到了吗？”
“笨蛋，都叫你闭嘴啦”伊鲁卡一拳砸向鸣人，随后把他们两人提着进了教室，扔在地板上。
鸣人和佐助只好灰溜溜的爬起来，寻找着座位。
“佐助，我这有空位”这时，小樱微笑着对佐助说道。现在的小樱只有7岁，笑起来可爱极了，就连佐助都抵挡不了。
坐到小樱旁边，佐助便将红着的脸转了过去。这一幕却让井野看到了，井野冷哼一声。
开始上课了，伊鲁卡严肃的对学员们说“今天，我要宣布一件事，可能你们有许多人都还不知道，上了两年级的学员，在每年今天都要与其他村的同期的学员进行决斗，而今年的决斗将在我们木叶村的一个森林举行。”
说完，伊鲁卡拿出一张地图贴在黑板上，指着地图画的一片森林说：“这是比赛的地点，其他村的学员都将在9点整到达，而你们必须赶在他们前面先到，失败者就回家吧，以后别当忍者了，现在是7点21分，开始！”
学员们有点懵，但也很快就反应过来了，井野也不禁又嘲笑起了小樱。
而佐助没管这些，拉起小樱就跑了出去，随后其他学员反应过来也跟着跑出来。
这时，佐助问到小樱：“你记得森林的位置吗？”小樱红着脸说到：“我刚才正在记，然后你就拉起我走了，所以......”
小樱和佐助当场石化。
到了比赛地点，佐助发现他们已经是最后一个到达，而他们前一个是鸣人。
9点半
裁判站在较高的位置说道：“比赛规则就是两个人一组，将所有人放在一起，然后一组两人每人身上一个水气球，失去两个气球的小组将被淘汰，时间为30分钟，比赛排名由哪组身上的气球多少而排名，记住，捏爆的气球不算，对了，出人命可不管。”
这番话让在场的学员都瑟瑟发抖。
分组情况下来后，佐助发现他和小樱一组，而鸣人和雏田一组。在各自拿到一个气球后，比赛便开始了。
每个小组都被分配到不同的地方，不管是哪个村的，见到都会开战。
鸣人带着雏田小心翼翼的走在森林里，突然，一个苦无飞过来，这把鸣人吓得不轻，因为苦无是真的，而不是什么木头塑料做的假苦无。
飞来苦无的方向走出来了两个人，但是是两个12岁的忍者，都带着岩隐村的护额。
鸣人见此也毫无办法，乖乖的将水气球交出去，但那两个忍者却没有接住气球，反到把鸣人一组打晕了。
“真是不堪一击！”其中一个忍者嘲笑的。
这时，佐助一组从树上跳了下来。没有给对手任何机会，佐助便大喊到：“火遁，豪火球之术。”
而那两个忍者却使用替身术，躲在了刚才佐助二人躲的树上。其中一个忍者对另一个忍者说道“你去对付那女的，剩下那个交给我。”
说罢，两个忍者便跳下来，而小樱直接被另一个忍者击中后脑勺，晕了过去。
佐助使用分身术，让分身去对付那两忍者，自己将小樱放到晕倒了的鸣人身边。
随后，佐助将分身收回再次使用“火遁，豪火球之术”将两个忍者烧伤。
佐助上前，用体术与忍者二人打了起来，但毫无疑问，即便是受伤，佐助也不可能一人打过两个忍者。
这时，一个忍者对晕倒的小樱使用忍术。“土遁，降石！”只见那忍者大喝一声，控制了一块有成年人大小的石头，砸向了小樱。
佐助急红了眼，一脚踢向了那个忍者。
“怎么会，你怎么知道我使用的忍术缺点”被踢倒的忍者怀着不可思议的表情看向了佐助，只见佐助的眼睛变成了红色，里面有两个勾玉。
“
写轮眼！”
佐助次向前，用体术与忍者二人展开了决斗。
但有了写轮眼的辅助，佐助很快便占了上风，将忍者二人打晕了过去。并且依靠写轮眼躲得了冠军。
回到忍者学校后。
鸣人，小樱，雏田都醒了过来。
这时，三代目火影走了过来，站用了伊鲁卡的位置，对学员们说道：“今天我再宣布一件事，在刚才的比赛中，佐助一人将两个下忍打败，之后木叶高层开会决定，佐助正式成为木叶下忍！”
在场的各位都露出不敢相信都表情，就连佐助都是。
放学后，佐助为了习惯写轮眼，留在忍者学校练习，到了晚上，佐助才准备回家。