下午放学后，艾米在学校大门等了很久都不见朱莉，因为担心她出事就找到了她的班级上。她找了个学生问了下，才知道朱莉下午根本没来上课。艾米正想找朱莉的班主任史蒂文老师问问，就在这时，她脚下一阵刺痛，低头一看，一道黑影闪过，留下了三道白色的爪印，是只神奇的黑猫，只见它回头蔑视了她一眼，然后跑开了。
艾米气愤的追了上去。当她把黑猫逼到楼顶时，正好通向天台的铁门被锁住了，她不由露出不怀好意的笑容。“这下看你往哪跑！”她扑向黑猫，但黑猫身子一转，就从她双腿间溜走了。艾米正想追上去，突然听到了身后的铁门处熟悉的求救声。
“朱莉？”她叫道。
“艾米，是你吗？”朱莉的声音传了过来。
得知朱莉和亚当斯被人锁在天台半天了，艾米连忙找到史蒂文老师，让他找到工具把他们救了出来。史蒂文老师表示，他一定会找到恶作剧的人，然后让他们快点回家，时候已经不早了。这时候校车早就开走了，亚当斯希望史蒂文老师可以送他回去。史蒂文老师自然义不容辞。当史蒂文老师看向朱莉和艾米时，她们表示她们要到旅馆去，就在学校外不远，走路就行了。
史蒂文老师送亚当斯回家的时候说道：“有学生和我说，你受到了极不公正的待遇，有人对你使用暴力！现在看来是真的。但你为什么从不和我说呢？”
亚当斯不以为意的回答：“只是小打小闹，不值一提。相信我，我遇到过比那糟糕一百倍的情况。那才叫人生不如死！”
去旅馆的路上，朱莉和艾米总觉得有人在黑暗中窥视着她们，但所幸一路平安无事。考特尼已经在旅馆的二楼开好了两个房间，让他们一家暂时落脚。朱莉依旧和姐姐艾米住一间，爸爸妈妈和小凯拉在另一间。
考特尼对她们说：“妈妈就在你们对面，不会有事的。等爸爸回来，我们就出去吃大餐。”但朱莉和艾米都高兴不起来，早早各自就洗好澡上了床。
艾米忍不住问：“你俩在天台没做什么羞羞的事吧？”
朱莉回想了下，记得亚当斯睡着后，她也在旁边睡着了。她不由红了脸，啐了一口：“艾米，你的思想能健康一点吗？”她不再理会艾米，找了本杂志看。等罗杰回来后，他们到旅馆附近的饭馆吃了中餐，然后又回到了房间里。到目前为止，还没有什么诡异的事情发生。朱莉想，那棵槐树的爪牙总不能伸到七八英里外的市里来。但它真的回放过沃克一家，放过朱莉·沃克吗？
绝无可能！
凌晨3点钟，一团乌云凝聚在市中心上空，挡住了月华，让夜色更深了。不久，就落下了滂沱大雨。当第一道闪电落下时，朱莉猛的睁开了双眼，看到天花板上正悬浮着一个颀长的黑影。
电光映出了黑影的面目，那是一个冷艳的女人，肤白如玉，朱唇如血，穿着银边黑色长袍，衣袍上布满了奇怪的血咒，裙摆很长，遮住了双脚，她的颧骨很高，眼睛是全黑的，没有眼白，她的头上戴着一顶黑色尖顶帽。而此刻，她那双眼睛正俯视着她，就像老鹰盯着自己的猎物。
朱莉张大了嘴巴，想要尖叫，但却发不出任何声音。她的瞳孔不断放大、颤动，那团黑影正对着她飘下来，一股浓烈的腐臭味刺激着她的鼻孔。她下沉着，几乎要贴到朱莉身上时，台灯突然亮了。
“谁在那？”艾米望向朱莉的床，只见一团青色的浓烟呼啸着冲了过来。青烟把艾米掀到了地上，去势不减，直接撞碎窗户飞了出去。
巨大的动静让罗杰和考特尼从对面冲了进来，他们看到艾米倒在床下，一脸惊恐，而朱莉则瞪着双眼口吐白沫在床上痉挛着，非常吓人。
早上没看到朱莉，亚当斯就知道又出事了。中午吃饭午饭后，他到教堂找到了卡德里牧师，想知道他联系上格兰特夫妇没有。卡德里牧师表示，格兰特夫妇已经看到他上传的报告了，但他们还没决定受理。
“请让我致电马修神父！”亚当斯说。
一栋精致的小别墅内，电话响了起来。一个小女孩拿起了话筒，说道：“你好，这里是格兰特家。”
“我是教会的马修神父，请务必让里德先生听一下电话。”
“抱歉，我可能帮不上忙，我爸爸不在家。”
“那你妈妈在吗？”
“是的，她在。”
不一会儿，一个姿态高雅的女士走了出来，拿起放在桌面的话筒，说：“你好，我是罗琳·格兰特……”她的眉头很快拧到一块，神色愈发凝重。说着说着，她不由的提高了音量：“如果教会不介入，那将会是另一起卡利屋灭门惨案！你能够确定吗？”
朱蒂站在门边望着罗琳，神情担忧而落寞。她知道，还没从阴影中走出来的妈妈又要去工作了。
市区旅馆。
考特尼在床边照看着昏睡着的朱莉；艾米在陪小凯拉玩飞行棋；罗杰则在旅馆大厅里喝闷酒。沃克一家已经濒临崩溃，绝望笼罩在每个人头上，恶魔紧追不舍，任谁都不会好过。
这时，旅馆前台的接待员接到了一个电话，她看到罗杰就在面前和闷酒，便对着他喊道：“沃克先生，有你的电话！”
罗杰接过话筒的时候还以为是公司那边的人打来的，没想到却是一个叫里德·格兰特的陌生男人。“沃克先生，你好，我叫里德·格兰特，是一名非自然现象调查员。卡德里牧师汇报过你家的情况，但我想知道得更详细些。你在旅馆对吗，我正准备到你的家去，希望你们能回来和我们面谈。”
罗杰希望里德能到旅馆来，他可不敢贸然回到那个恐怖的家里。
里德听了说：“如果你们在旅馆就能够摆脱那些骚扰你们的脏东西，那我们就没必要见面了。你们只要搬家就能解决问题。”
罗杰听里德好像要挂电话，这似乎是唯一的救命稻草，他忙说：“不，我们没有摆脱，它还是跟过来了……它让我的女儿、我们一家备受折磨。”说到最后，他的语气既愤怒又无力。随后，沃克一家回到了林间别墅，迎接到了格兰特夫妇。