于学忠是一位有着民族气节的将军，对虎视眈眈的日本关东军非常愤慨；同时，他又是一位很讲义气的军人，对张学良如此信任、重用他这位直系将领，一直怀有报知遇之恩的想法。他眼见中日交恶在即的危局，认为自己不向张学良痛陈利弊，不仅是失职，而且也对不起自己的良心。因此，他开门见山地说：“容我直言！完全执行南京方面不抵抗的指令是不对的。一旦出现不测，蒋某人可以委过于你，可你却不能抬出他来做挡箭牌。到那时候，三千万东北同胞将沦为亡国之奴，就说这几十万跟着你南征北战的东北军将士，也将无言答对全国人民的质询！”
于学忠的谏言就像是当头棒喝，再次惊醒了张学良集结重兵出关应变的决心。他心情沉重，一言不发，暗自思忖着应变的措施。这时，于学忠又激动地说：“你应当了解土肥原贤二吧？据来自日本东京的可靠情报说，他不是回国汇报中村震太郎事件的，而是向参谋本部报告关东军准备发动满洲事变的情况。”
张学良越发地感到局势严重了。他按着沙发的扶手慢慢地站起身来，刚欲踱步沉思，蓦地打了一个喷嚏，接着就又流起了泪水和鼻涕。于学忠忙说：“快进屋去打一针吧！”
“不！我……”张学良话刚出口，又连着打了三个喷嚏。他急忙又坐在沙发上，双手捧着前额，十分痛苦地自语，“这……都是日本人捣的鬼……我……一定要戒掉它……”
于学忠知道张学良吸毒是因为生病引起的。那时，日本大夫用鸦片代药为张学良治病，不久病好了，却又染上了吸毒的恶习。张作霖被炸死以后，他立誓戒毒，没想到杨宇霆又请来了一位大夫，天天为他注射毒剂，以控制戒毒过程中的痛苦。结果，鸦片烟瘾未除，又离不开注射毒剂过活。为此，于学忠是十分同情这位年富力弱的上司的。他低沉地说：“现在不是戒毒的时候，还是快进里屋去注射一针吧！”
张学良敌不过毒剂的引诱，在赵一荻的搀扶下走进了内室。五分钟后，张学良俨然像一位精神旺盛的将军走进客室，果断地说：
“事关重大，我准备再电南京政府，一俟有了明确的答复，我们立即备战应变！”
谭海走进了客厅，将一份密电呈交给张学良，转身退下。张学良迅然阅毕，蹙着眉头沉思了片刻，又把这份密电推到于学忠的面前，低沉地说：“你看吧，这是蒋主席发给我的，要我明天赶到石家庄和他晤谈。”
于学忠看罢电文，被打入了五里雾中，猜想不出蒋介石突然邀见张学良的目的。他望着依然蹙眉不语的张学良，试探地问：“你知道蒋主席为什么邀见你吗？”
张学良沉重地摇了摇头。
“我想是为了东北的局势。”于学忠望着陷入凝思的张学良，“我希望你能当面向蒋主席痛陈利弊，改变他对日所采取的不抵抗的政策。只有积极应变备战，才是唯一正确的国策。”
蒋介石邀见张学良不是偶然之举，而是他治国方略中的很重要的一项内容；同时，也是他对日政策中的一个很主要的组成部分。
蒋介石早年留学日本，在军政各界，乃至于黑社会中都有许多朋友，自然清楚日本对华的外交政策。但是，在他的治国方略中，第一位的不是对付帝国主义瓜分中国，而是借助于外国的力量消灭国内的一个个军阀，把自己推上独裁者的地位。基于此点，他第一次下野之后，借向宋美龄求婚之际，拜会了田中首相，并以后生晚辈的口气说了这段话：“中国之所以排日，只因认为日本帮助张作霖。余虽明了并谅解日本之态度，但厌恶军阀的中国国民则认为军阀依赖于日本。因此，日本有必要协助吾等同志早日完成革命以解除国民误解。如此则满蒙问题亦不难解决，排日自当绝迹。”
蒋介石借用日本人之手，除掉了奉系军阀头子张大帅，完成了长城以南的所谓统一；接着，他又利用张学良和日本人的矛盾，没费一枪一弹，和平地完成了东北易帜。但是，他很清楚张学良所谓的“力谋统一，贯彻和平，已于即日起，宣布遵守三民主义，服从国民政府，改旗易帜”只是形式上的服从，几十万东北军依然牢牢地握在张学良的手中。东北军这个隐患不除，张学良就有步冯玉祥、阎锡山、李宗仁之后尘的危险。由于中原之战须借助张学良的东北军，击溃强大的西北军和晋军；继之“围剿”红军的战役，又须借助张学良的东北军稳定江北的局面，致使如何解决东北军的计划尚未提到日程上来。石友三之乱平定之后，他认为是到了解决东北军的时候了！
然而如何在“围剿”红军的同时，又无需用兵而解决数十万东北军呢？蒋介石是有着自己的如意算盘的。依据他和新旧军阀混战的经验，他清楚地知道东北军就是张家军。换句话说，东北军是张氏父子逐鹿华北、问鼎中原的忠实工具。时下，只要张学良在，谁也指挥不了这几十万东北军。蒋介石在军政两界的角逐中，一向欣赏这句古语：“射人先射马，擒贼先擒王。”遂决定了先把张学良拿下马来，进而再瓦解、消灭东北军的计划。
蒋介石不愧是一位制造矛盾、利用矛盾、操纵矛盾，进而消灭异己的政治老手。他清楚和张学良构成主要矛盾面的是日本，双方矛盾的主要焦点是所谓满洲。只要能假借日本人之手，使得张学良丢掉他们张氏家族的发祥地——满洲，他就失去了政治资本；如果再能给张学良戴上一顶不抵抗将军的帽子，他在国人面前就变成了罪人。这样一来，将张学良拿下马来的条件就完全成熟了！随之，几十万东北军就可调离东北、华北，纳入“围剿”红军的作战序列了。
这样做的结果，既不违背当年和日本人达成的谅解，又符合他制订的“攘外必先安内”的国策，何乐而不为呢？
就在这当口，日本人入侵满洲的气焰甚嚣尘上。他和谋士戴季陶、张群等人进行多次密谈，决定利用这天赐的良机，遂给张学良发去了那份不准抵抗的“铣电”。土肥原贤二调任奉天特务机关之后，他预感到了即将爆发的满洲事变可能提前。为了实现借逼张下野，进而达到消灭东北军的既定目的，他断然决定亲自和张学良晤面。
蒋介石于九月十一日深夜由武汉乘专车北来，十二日上午抵达石家庄。这时，张学良的专车业已停在站台下边。为了所谓的安全，蒋介石命令侍卫人员将两辆专车合拢，他独自坐在自己的车厢里，静候张学良的到来。
俄顷，张学良在谭海的搀扶下走进了主席专列，他一看偌大的车厢中空无一人，遂明白了这次晤面是高度保密的。他和蒋介石寒暄过后，屏退了随侍谭海。
蒋介石一看张学良那过于羸弱的身躯，不由得暗自惊喜。更为有趣的是，他竟然想起了三气周瑜的故事。是啊，如果能在逼张下野的好戏中气死这位少帅，他还真愿意学着诸葛亮的样子，继续演它一出吊孝的戏。他按照既定的晤谈内容首先发言：“汉卿！今天请你前来，是为了统一对日本侵华政策的看法。怎么样？你先谈谈情况吧。”
张学良满怀悲愤地讲述了日本人在东北制造了“万宝山事件”、“中村事件”以后，进而又凶相毕露地把枪口对准了整个满洲。三千万东北父老义愤填膺，几十万东北军官兵同仇敌忾，气势空前的反日、排日浪潮席卷了整个满洲。最后，他仰天长叹了一声，低沉地问：
“你是怎样看待这一触即发的局势呢？”
“满洲的局势不是一触即发！”蒋介石把眉头一皱，扫了一眼惊愕的张学良，突然又把话锋一转，“最近，我获得了可靠的情报，关东军在东北就要动手。”
“啊？！……”张学良惊得下意识地站起身来，极力稳住自己的情绪，“那……我们怎么办？”
“简单地说，我们的力量不足，不能打！”蒋介石如此武断地下了结论。
“难道我们就把东北三省拱手让给日本人吗？”张学良全身颤抖了，愤慨不已地质问。
“这怎么能叫拱手出让呢？”蒋介石也蓦然生起气来，“明明是日本人用枪炮从我们手中夺去的嘛！”
“可我们手中的枪炮并没有用啊！”张学良火气猝发，大声地抗辩着。