从前，贵州是没有驴子的。有一个商人买了一头驴子回贵州，一时之间派不上什么用场，便把它拴在山脚下。
有一天，一只老虎来了，看见驴子长得很高大，以为是一个怪物，不敢走近它，便小心翼翼地躲在树丛里偷看，始终搞不清驴子是个什么东西。
有一天，老虎正在打量着驴子。驴子突然长叫一声，老虎吓了一跳，以为驴子要吃它，远远地逃开了。
但是，没有看见驴子追来，再转回去仔细看看，发现驴子并没有什么特别本领，觉得驴子也没有什么了不起的。于是，老虎在驴子的前后转来转去，可是还不敢和驴子搏斗。
老虎壮着胆子上前挑衅。驴子被激怒了，用蹄子去踢老虎。这时候，老虎心中暗喜：“原来它只有这么一招儿！”再也不怕驴子了，大吼一声，吓倒了驴子，扑上前去，吃掉了驴子。