有一只狐狸看到狼威风凛凛的样子，很羡慕。希望自己能够变成狼。
狐狸对狼说：“朋友，我的饭菜通常总是一只老公鸡，不然就是些瘦小鸡。见到这些食物我就倒胃口。你的食物总比我丰富得多，所担的风险又小，我必须得走近住宅，而你躲在一旁就行了。把你的本事教给我吧！好朋友，行个方便吧！让我成为狐狸中最厉害的一只，能在铁叉上烧烤一只肥羊慢慢享用。我绝不会忘恩负义的。”
狼满意地说：“我乐意为你效劳。我的一个兄弟刚巧死了，你赶紧去把它的皮拿来穿上。”待狐狸正欲去取狼皮时，狼又说道：“假如你想甩掉看守羊群的猎狗，你非得学会一些必要的本领不可。”
狐狸披上了狼皮，反复操练着它的狼老师所教它的各个动作要领。开始时模仿动作还不太像，到后来非常逼真，以至于惟妙惟肖，能够以假乱真。正当它刚学好这套本领时，恰巧有一群羊从此地经过。这只披着狼皮的狐狸立刻飞奔过去，一时之间恐怖气氛笼罩了整座山野。就这样，羊群仿佛是看到了地球就要毁灭一般，狗、羊群和牧羊人都朝村子里狂奔逃命，只有一只母羊跑得最慢，快被这个披着狼皮的强盗抓住了。可就在这个时候，狐狸听到一只公鸡在打鸣，狐狸马上朝公鸡奔跑过去，把它那件狼皮丢在了地上。它向往的猎物还是那只令它垂涎的鸡。
伪装是毫无作用的，认为这样就能改变一个人的秉性，那只是痴人做梦！只要一有机会，他们马上会故态复萌，一切照旧！