森林里有一群乌鸦，乌鸦王叫苏皮，它有一个大臣叫库西斯纳。它们治理着自己的国家，安居乐业，平安无事。
有一天，忽然来了一群老鹰，不由分说就要抢占乌鸦居住的地方。乌鸦毫无准备，仓促迎战，结果败给了老鹰。乌鸦们只好逃走了。
乌鸦们当然不甘心屈服于老鹰。乌鸦王苏皮把所有的乌鸦召集到一起，共同商量对付老鹰的办法，反正老鹰不在跟前，乌鸦们纸上谈兵，个个都讲得很有道理，互不相让，越吵越凶。
有的认为乌鸦的力量比不过老鹰，战必败，不如早降，有的则坚持无论如何也要跟老鹰斗到底。乌鸦大臣库西斯纳说：“你们的这些主张都欠妥当。投降对我们来说是耻辱，这无论如何也不行而硬打又打不过人家。看来我们只能智取才是上策。”
乌鸦王苏皮连忙请教它有何高见。
乌鸦大臣要苏皮屏退左右，然后对它说：“要想战胜老鹰，就必须先摸清它们的底细。这件事只能让胆大无私的人去做。假若大王同意，我可以去完成这个任务。”
乌鸦王沉默良久，说：“这事太危险。”
乌鸦大臣说：“怕危险是打不了胜仗的。我请求大王召集大伙，大王向大伙宣布我变了心，劝大王投降。大王下命令让大家拔光我身上的毛，把我扔到老鹰那里去。然后，我就能刺探到敌人的底细。”
于是乌鸦王采纳了大臣的建议。库西斯纳在被愤怒的乌鸦们拔光毛之后，被扔到了老鹰那里去。老鹰把乌鸦大臣带到鹰王面前，乌鸦大臣对鹰王说：“乌鸦王不知好歹，因我劝它投降它就把我弄成这个样子。我愿意投靠您，为您效劳。”
鹰王相信了它的话，决定收留它。但鹰大臣不同意。鹰大臣对鹰王说：“请大王别忘记过去的那个故事：猴子们跟狗熊们打仗，败了的猴子们派一个猴子，使用苦肉计诈降，把狗熊骗到沙漠里，狗熊们全被活埋在里面。我们应该借鉴这个教训，不能轻信乌鸦。”
鹰王虽觉着大臣的话有道理，但它并没有采纳鹰大臣的建议。它收留了乌鸦大臣，并使它康复了。
乌鸦大臣在鹰群里，养好了伤，慢慢跟鹰们混熟了，并完全摸清了它们的内部情况。有一天，它瞅准个机会飞到乌鸦王苏皮跟前说：“鹰们每晚都住在一个洞口很小的洞里，只要我们在晚上偷偷搬去树枝堵住洞口，再点上火就可以把它们全烧死。”
乌鸦王依计行事。它连夜命令所有的乌鸦各衔一根树枝，跟乌鸦大臣飞到老鹰睡觉的洞前，用树枝堵住洞口，并用火炭点燃了树枝。然后，乌鸦们展起翅膀扇风，让火越烧越大。
鹰们全部被烧死在洞里。
乌鸦胜利了，重新回到它们的森林里居住着。