老鹰、乌鸦、麻雀、燕子听说凤凰会做窝，都到凤凰那里去学习。凤凰说：“好！我教给你们。如果我们要想做一个好窝，首先得选好大树干上的三个杈……”老鹰一听，以为学会啦，翅膀一扑扇，就飞走了。
凤凰继续往下说：“叼来树枝，一层层地垒起来……”
乌鸦说：“行啦，我也学会啦！”它也飞走了。
凤凰接着说：“不过，最好的窝，应该搭在山下民房的屋檐底下，不怕风，不怕雨……”
麻雀听了，一蹦一跳地说：“我也学会啦！”它也马上飞走了。只剩下小燕子还在仔细地听凤凰说：“先叼泥，一层一层地垒起来，再叼些毛和草铺在上面，这样的窝最好了！”
结果，老鹰只找到一个树杈便当成了窝，乌鸦垒的窝被西北风吹得“吱吱吱”直响；麻雀在房檐下钻进了一个小窟窿。
只有小燕子学习最耐心，不是学了一点点就满足。它垒了一个很好的窝，风吹不倒，雨打不湿，可结实啦。