一天，一只蚊子飞到一只狮子跟前，挑衅地对狮子说：“你为什么如此狂妄自大，认为你是兽中之王，所有的动物甚至连人类都怕你呢？我尽管是一只小小的蚊子，但我就不把你放在眼里！”
“你不怕我？”狮子哈哈大笑起来。
“是的，我不怕你。”蚊子重复了一遍，“再说，你引以为骄傲的力量是什么呢？你只知道用爪子抓，用牙齿咬。就像一个女人同她丈夫吵架时所做的那样。而我则比你厉害得多。要是你不服，我们不妨来比试一下！”
狮子冷笑一声，猛地甩起尾巴，但却没能击中蚊子。蚊子在狮子耳边嗡嗡地吵个不停：“我们来比一比吧，看我如何赢你！”狮子忍无可忍，便同意道：“好吧，既然你要自讨苦吃，就让我们来比个高低吧！”
这时，只见蚊子扑向狮子，在他那一点儿毛也没有的鼻子上咬了几口。狮子感到一阵刺痛，气得伸出舌头来抓蚊子，可蚊子却避开了，一转眼，又飞回来叮狮子的鼻子。狮子用舌头舔着他那受伤的鼻子，拼命用尾巴抽打，好像疯子似的乱蹦乱跳，然而，却始终没碰到蚊子的一根汗毛，他依然一个劲儿地咬着狮子。
蚊子飞到一旁，得意洋洋地嗡嗡叫，嘲笑狮子说：“你瞧见了吧？你的力量在我面前简直一文不值！”此刻的狮子被蚊子叮得火辣辣的疼，压根儿没有兴趣接蚊子的话茬儿，他想的只是尽快找到泉水，将他那伤痕累累的鼻子伸进清凉的泉水，心想这样或许会减轻疼痛。蚊子见狮子落荒而逃，高兴极了，为自己的胜利而感到自豪。蚊子打败了狮子实在是太得意了，他漫不经心地飞着，结果撞到了一只蜘蛛编织的网上。
蚊子粘在蜘蛛网上动弹不得。不幸的蚊子见前来吃他的蜘蛛愈爬愈近，情不自禁地伤心痛哭，哭起自己的命运：“哎，我真倒霉啊！我曾打败了王中之王，可眼下却要让一只不足挂齿的小昆虫——蜘蛛吃掉了。”