有一回，国王邀请阿凡提一起去打猎。国王和卫士都骑好马，却给阿凡提一匹劣马，一会儿工夫他们来到戈壁滩上。
这时，忽然乌云密布，电闪雷鸣，大雨下了起来。国王与卫士慌忙策马没命地向京城跑去，即使这样他们还是淋得像落汤鸡。
阿凡提的境遇就更糟了，他那匹劣马一听到雷声就一点也不走啦，无奈，阿凡提只得下马，把衣服脱光，塞在马鞍子底下。
不一会，雨停了，阿凡提就穿上衣裳，骑上劣马慢慢地回京城去了。到了王宫，国王一见，非常吃惊，问道：“你的衣裳怎么一点也没有湿，你是不是有避雨的妙法？”“哪里有什么妙法，只是在你们走后，雨就跟在你们后面赶过去了。我骑的那匹破马把我带到一个美丽的所在。那里，绿树成荫，百花争艳，鱼戏碧池，莺歌燕舞，我在那里享了阵福就回来了。”
国王信以为真，很想到那里去。
几天后，国王又请阿凡提去打猎。这回国王让阿凡提骑上一匹骏马，国王自己骑上了那匹阿凡提曾骑过的劣马。
当他们走到戈壁滩正要打猎的时候，天又下起了大雨。阿凡提在马屁股上猛抽了两鞭，飞马直奔京城跑去，到了京城连衣裳也没有淋湿。这回可苦了国王，那匹劣马一听到雷声又不走了，不管国王如何抽打。雨越下越大，国王干着急，只得站在雨中挨淋。等雨停后，国王才骑上马一颠一拐地回到了京城。
国王一见阿凡提，就怒气冲冲地说：“阿凡提！你这刁民，你竟敢愚弄本王，我要治你的罪。”
阿凡提却镇定自若地回答道：“陛下，小民不敢。不过，要是您跟我一样，把衣裳塞在马鞍子下面，您的衣裳也是不会淋一滴雨的。”