我无法打开底座，只好暂时放弃。我到处游荡，立刻，一种奇特的现象引起了我的注意。我发现在很多地方都有一种圆形的井，井的边沿是青铜做成的，很别致；而且在每一个井上都有一座小小的圆顶屋防御雨水。我朝井里望去，看不见任何水光，点起火柴也没有返光。我听到井里有“啪哒！啪哒！”的声音，好像是大机器的节奏。我还从火柴的闪光中发现，一股持续不断的气流顺着井筒送下去。我向井口扔下一张纸，它不是慢慢地飘下去，而是一下子被吸进去，看不见了。我把这些井同散布在山坡上的一些高塔联系起来，那些高塔上常有气流晃动；这一切都暗示着地下有一个很大的通风系统。
我想起我曾去过的那些大建筑物，那里没有任何机器以及任何工具，然而那里的人们却穿着悦目的纺织品，他们的鞋也是些相当复杂的金属制品。这些东西总得用某种方法做出来吧，而那些小人们丝毫也没有创造的行为。他们没有商店，没有车间，也没有进口货物的标志。他们所有的时间都用来玩、吃、睡。我无法了解这一切是怎么维持下去的。
那天上午，我还交了一个朋友。事情的经过是这样的：我看见几个小人儿在浅水中游泳，突然其中有一个小人儿抽筋了，眼看就要顺水漂去。我马上跳进水里，抓住那可怜的小家伙，把她拖上岸。下午当我漫游回来时，我又看到了她。她看到了我，就欢呼着迎上来，献给我一个花环。她吻了吻我的手，在交谈中我知道她的名字叫维依娜。
维依娜完全像个孩子，她总是跟着我。她害怕黑暗，害怕影子和黑的东西。后来我发现所有的小人儿都和她一样害怕黑暗，天黑以后，他们就聚集在大房子里，成群地住在一起，如果不带火光走近他们，就会在他们中引起骚乱。
在我到达的第四天，发生了一件怪事。我在一座废弃的建筑物里发现一条狭窄的长廊，我摸索着走了进去。突然，我停住了脚步，黑暗中有一双眼睛在望着我。我向前走了一步，一个白色的东西跑过去，好像一个古怪的小猴子，它转眼间就消失在一堆乱石中了。
我追踪它而去，只见它在井边消失了。它是钻进井里去了吗？我划了一根火柴，向井里看去，看到一个白色的小东西在活动。它一面后退，一面用它那明亮的大眼睛盯着我。它使我战栗。它是从井壁爬下去的。我看到有许多金属脚手镫的梯子，通向井底。等我再点着一根火柴时，那个小东西已经不见了。
后来我才知道我看到的那小东西是人。在这个未来世界里，人已经分化成了两种，一种生活在地下，叫“莫洛克”，一种生活在地上，叫“埃洛依”。那么莫洛克与那些懒散地生活在地上世界的埃洛依们是一种什么关系呢？那些莫洛克们由于长年生活在地下，因而通身皆白，那双能反光的大眼睛也是夜游动物的共同特点。我想，在我的脚下，土地一定已经被大规模地挖了隧道，这些隧道就是莫洛克的住所。他们在那里不停地工作，为埃洛依提供过舒适生活所要的必需品。
但是，为什么莫洛克把我的时间旅行机取走呢？如果埃洛依是主人，为什么他们不把旅行机还给我？他们为什么那么害怕黑暗？这一切都是谜。
第二天一大清早，我便朝一口井走去。我翻过井栏，爬下陡峭的井壁。在黑暗中，我听到越来越大的机器声。最后，我终于看到在我右方一英尺远的井壁上有一个狭小的洞口，我把身子悠进去，发现它是一条狭窄的水平隧道，我可以躺下来休息了。无边的黑暗使我非常难受，空气中充满了向井底抽送空气的机器的轰隆声。
我不知道躺了多久。一只柔软的手碰到我的脸，把我惊醒了。我从黑暗中跳起来，抓住火柴，匆忙划着了一根，我看到3个莫洛克慌忙地后退，他们非常害怕火花，飞快地逃跑了。我顺着隧道摸索前进，机器的响声越来越大了。不久，墙壁从我面前闪开，我来到一个巨大的空间，我又划着了一根火柴，发现我走进了一个圆顶的大洞。大洞中，仿佛大机器似的东西突兀在朦胧中，莫洛克们纷纷逃到黑影里躲避火光。那地方又挤又闷，空气中还有一股淡淡的血腥味。在前面不远的地方有一张白色金属的小桌子，上面放着一大块红色的带骨肉。原来莫洛克们是吃肉的！可是在这个世界上动物们已经绝迹了，这些肉是哪儿来的呢？
我只剩下4根火柴了。当我在黑暗中站着的时候，有一只手碰到了我的手，接着，那细长的手指来摸我的脸，我闻到一股难闻的气味。我感觉到了那些可怕的小东西的呼吸。突然，我手中的火柴盒被打掉了，另一些手从身后拉住我的衣裳。我用足力气对他们大吼一声，他们吓跑了。后来我又感到他们向我逼近，他们抓住我，嘁嘁嚓嚓地发着怪声。我又大吼一声，这回他们不害怕了。他们一边发出笑声，一边向我扑来。我急忙划着了一根火柴，他们马上逃散了。我朝隧道跑去。火光熄灭了。莫洛克们又来追赶我。一会儿，我就被几只手抓住了。他们拼命想把我拖回去。我又划着了一根火柴，他们又逃开了。就这样，我退到了隧道洞口，开始向井上爬。那些莫洛克们又追上来，拖住我的脚。我猛地一踢，挣脱了他们朝上爬去。
我把我在井下的经历讲给维依娜听，她打着手势向我解释着什么，在她的解释里有一些暗示。渐渐地，我有点明白她的意思了。我猜到了埃洛依为什么害怕黑暗的原因。原来，在人类进化的过程中，生活在上层世界的埃洛依们曾经一度是得天独厚的贵族，生活在地下的莫洛克们则是他们的奴仆。后来埃洛依退化成了美丽的废物，他们什么都不会做，只会吃喝玩乐；他们之所以还被允许占有上层世界，是因为莫洛克已经在地下过了无数代，他们对阳光已经不能忍受了。他们仍然还为埃洛依做衣服，是他们过去残留的服役的习惯使然。但是现在，以前的秩序被颠倒过来了，莫洛克成了统治者。这时，我想起了我在地下看到的那些肉，莫非那是被猎取的埃洛依？我不禁战栗起来。
现在，我首先要找一个安全的藏身之所，同时要找到一些可以做武器用的东西和生火的东西，我知道对付莫洛克们没有比火更有效的东西了。然后我再设法打开斯芬克斯下的铜门。
我朝一座宫殿走去。这是一座奇怪的宫殿，全是绿瓷造的，但已沦为废墟。维依娜紧跟着我，我们穿过一个又一个房间，在废墟中我竟然找到了一盒火柴和一些樟脑。这样我就不怕了。
天已黑下来了。我们来到一座小山上，我已经两天一夜没睡觉了，维依娜也非常疲倦。我决定露宿。我找来一大堆枯枝败叶，准备生火。
突然，我隐隐约约看到灌木后面有3个蹲伏着的人影。我放下手中的铁棒连忙去摸火柴。然而就在这时，莫洛克们扑了上来，我挥动着铁棒，莫洛克们发出奇怪的咕咕声。他们不顾一切地抓住我，我赶紧点着火柴，莫洛克们逃走了。我寻找维依娜，看见她在地上一动不动，已经停止了呼吸。
天亮时分，我十分沮丧地朝斯芬克斯像走去。突然，我兴奋地发现底座的铜门已经开了。我奔进去，里面是一个小房间，我的时间旅行机果然在那儿！我正检查着机器，铜门一下子落了下来。糟糕，我中了莫洛克们的计了！我已经听到他们朝我走近的声音，我赶紧去掏火柴。可是那些小东西已经爬到了我的身上，用嘴撕咬着我，并一起来抢我手中的操纵杆。我在黑暗中挥动操纵杆，横扫一切。趁他们后退的时候，我把操纵杆安上，用手一拉。立刻，黑暗消失了，我又处在灰白色的光中了。
旅行机飞快地运转着，我把仪表拨向未来。我继续向前走，被地球命运的奥秘吸引着，每隔一千年光景我就停一下。我看见太阳越来越大，越来越暗，地球的生命渐渐地消失了。在空旷的宇宙里彻骨的寒冷和恐惧袭击着我，我决定返航。
就这样，我回来了。这一切真像南柯一梦。
在座的客人们对时间旅行家的童话般的经历持怀疑态度。第二天，我独自去拜访时间旅行家，仆人告诉我他在实验室里。
“你真的去过未来吗？”我问时间旅行家，他正在机器旁边忙活着。
“怎么，难道你也不相信？”他说。随后他坐上时间旅行机，在我面前一拉操纵杆。只听得“轰隆”一声，一阵旋风向我扑来。我看见时间旅行机急速旋转着，转眼间便踪影全无。