成吉思汗回应道：“真人说的我会谨记，但是蒙古人是马背上的民族，不围猎就会荒废武功，至于仇恨，我本不想有，都是敌人制造出来的，有仇不报，有何面目面对亲人和被伤害的人呢？不过真人说的我会努力地去做。”
从成吉思汗以后的经历来看，如果他能够听从丘处机的建议，减少狩猎，或许他就能够达成长寿的愿望。
丘处机于1223年起程返回中原，回到内地以后，成吉思汗任命他在燕京太极宫主管天下道门，使全真派得到较大发展。他死后被埋葬于白云观（位于今北京市西便门外）。
倔强的统帅
成吉思汗不断往返于阿富汗和锡尔河一带，之所以仍然停留在花剌子模，是因为担心札兰丁死灰复燃。札兰丁已经逃入印度很长时间，八剌的军队也没有任何讯息传来，成吉思汗愈发不安，他想要一劳永逸地解决花剌子模问题。不消灭札兰丁，成吉思汗是不会轻易地离开花剌子模的。
但是成吉思汗手下的将士们思乡心切，毕竟西征数年，仍然归期不定。耶律楚材来见成吉思汗，劝谏道：“大汗，如今札兰丁孤身一人逃入印度，他已经没有什么兴风作浪的能力了，印度也不是花剌子模的领地，他在那里举目无亲，谁会轻易地帮助他来对抗强大的蒙古国呢？我们几十万大军都在这里耗着，就为了他一个人，这显然不值当。如果您不放心，大可以留一支部队，然后每年来更换，也比现在这么多人不能归家要好。您西征在外，还有忽兰陪侍左右，但是将士们和亲人分离时间太长了，回家是他们最期望的事情。一两年还好，再过个五六年，难保士兵们不产生怨念，此刻最好还是班师回草原吧。”
成吉思汗回应道：“先生所言极是，我也很明白这个道理。不是我不想班师，实在是现在不敢撤兵。如果我们撤了，那些不安分的花剌子模的城市就会立刻反叛，到时候还要回师来剿灭他们，那样不是更费力吗？”
耶律楚材早已设计好如何统治花剌子模，他对成吉思汗说：“大汗所忧虑的，我已经为大汗想好办法。我们一路屠杀了很多城市，眼下我们应该避免这种粗犷的方式，那些投降的城市，我们可以安排自己的官吏来管理。除了前线城市，其他城市不准留存军队，把军队设置在刀刃上，那些重要的山口和要塞进驻我们的军队，这样就可以起到以点带面的效果，敌人也不敢轻举妄动了。”
成吉思汗思忖片刻，对耶律楚材说：“先生的策略确实很好，不如这样吧，现在先推行下去，在一些安稳的城市实行一段时间，看看效果。更何况哲别和速不台还在西征，我们还是等等他们再说吧。”
说到这里，耶律楚材也就不再强求了，成吉思汗的执念是他难以企及的，只好等待更好的机会再进谏了。
几日以后，成吉思汗得到了哲别和速不台的战报。二人已经打到欧洲多瑙河一带，两万多人的蒙古骑兵一路高歌猛进，长驱八千多公里，未遇敌手。
自摩诃末死于里海，哲别和速不台一路西讨，打败了波斯人、突厥人、俄罗斯人，所过之处，剽掠殆尽。虽然遇到过顽强的抵抗，但是在蒙古骑兵面前都不堪一击，二人甚至攻入了克里米亚地区，将在那里经商的热那亚人和威尼斯人洗劫一空。比起这些功勋更重要的是，蒙古人意识到这些地区都难以阻挡蒙古骑兵，一支侦察型部队都能够横扫敌人，如果派大军过去，肯定所向披靡。这次西征留下了宝贵的经验，成吉思汗的子孙们正是在这次远征的基础上发起了第二次、第三次西征，远至匈牙利、波兰都难逃蒙古铁骑的蹂躏。
成吉思汗听到这个捷报，心中大为惊喜，他对众人说：“哲别和速不台不愧是我得力的战将，看来他们很难马上回来，我们在此多等一等他们吧。顺便再去接应一下八剌，看看有没有札兰丁的消息，说不定八剌顺利的话，可以把印度也扫平。”
怪兽角端
成吉思汗率领大军再次进入印度旁遮普，在印度河岸边安营扎寨。
其实困扰蒙古士兵们的不是敌人，而是印度湿热的气候，此时又正值盛夏，这对习惯了凉爽的蒙古人来说简直就是噩梦。真要是有敌人来偷袭，恐怕能战之人也不多。
太阳火辣辣地炙烤着大地，印度河上的水汽蒸腾着，笼罩着河岸两边。蒙古的军队在岸边，对对岸的情况一点都不了解，什么都看不见，又不敢贸然过河，如果在渡河途中被袭击，那就真的进退两难了。
士兵们在岸边面面相觑，这么酷热的气候他们还是第一次碰到，蒙古人不怕冷，多冷的天气也能挨过去，但是热是万万不行的，还没战斗汗就像瀑布一样往下流，这种消耗不仅是身体上的，还有精神上的。但是大汗的话谁敢不听呢？就在众人徘徊不前的时候，从雾气中走出来一只谁也没有见到过的怪兽。
怪兽长什么样子？这个怪兽身材高大，长着一个麒麟的头，狮子的身子，甩着一条长长的尾巴，有四只爪子。它的上唇特别长，鼻子上方长有一只独角。这个怪兽的突然出现，把蒙古士兵给吓了一跳，谁都不敢靠近它，况且士兵们从没见过什么生物能够站在水上。
成吉思汗听到骚动声走了过来，一见这个怪物，先是心中一震，纳闷这是什么动物，说是鹿吧，可是差别太大。片刻之后，他对众人说，不要犹豫，很可能会对我们不利，放箭射死它。于是，士兵们纷纷放箭，但是无论士兵们从哪个角度射箭，都无法伤到这个怪兽，即使换大的弩弓也无济于事，怪兽面前好像有一堵墙挡住了箭路。
这时候，怪兽似乎说话了，他对着河岸边的成吉思汗说：“快点回去吧，这不是你该来的地方。”成吉思汗愈发感到诧异，这个怪兽不仅射不死，还会说人话。就在这时，耶律楚材赶来了，他命令士兵们停止射箭。成吉思汗急忙向耶律楚材求教，这到底是个什么生物。
耶律楚材对成吉思汗说：“大汗，这个怪兽名叫甪端，也称为角端，是瑞兽。形似鹿而鼻生一角，可日行一万八千里，什么武器都不能伤害到它。角端通晓四方语言，所以能够对您说话。古书中记载：‘明君圣主在位，明达方外幽远之事，则奉书而至。’也就是说，只有当明君出现的时候，它才会伴随着出现。”
成吉思汗反问道：“先生的意思是说，这个叫角端的怪兽是因为我才出现的？”
耶律楚材立刻点头道：“大汗，正是如此。如果不是您，它是不会出现的。别看它长得可怕，不像任何一种动物，实际上，角端一点都不凶猛，反而是一种爱惜生灵，厌恶杀戮的瑞兽。现在它降落到凡间，来到您的面前，就意味着它要给大汗您传话，传达上天的旨意。您如果再向前行，很可能会遭遇危险，不如撤兵，班师回国。而且，您应该停止杀戮，角端是极其厌恶残杀的瑞兽，如果让它感到不满意，长生天也会降下灾难。更何况，您想一想，那些投降了您的百姓，就是您的子民，他们已经不是敌人，应该宽容地对待他们，让他们为了您更好地劳作。”
耶律楚材说完之后，角端看着成吉思汗，点了点头，大吼一声，退到雾中消失了。成吉思汗顿时就明白了，回身对耶律楚材说：“ 先生说得对，这个怪兽听完你说的，还对我点头示意，然后就消失不见了，这是上天的旨意。我也不能违抗，既然如此，那就撤军吧。”
沉重的凯旋
成吉思汗决定撤军后，士兵们都舒了口气，终于可以逃离这个酷热难耐的地方了，要是再打下去，性命都得丢在这里。成吉思汗同时派使者召回了正在印度前方寻找札兰丁的八剌，估计八剌的军队也被印度的气候折磨得很惨，所以成吉思汗的诏令一到，军队就马不停蹄地赶回了阿富汗与成吉思汗会合。
蒙古大军集结完毕，先行撤回了河中地区，在此地休整了一段时间，然后提前开始了返回草原的行程。1225年，成吉思汗回到了阔别数年的家乡，回到了他的发妻孛儿帖身边，回到了他魂牵梦萦的斡难河源。士兵们在见到家人的那一刻，都止不住热泪盈眶，恨不得抱着妻子大哭一场，看着幼子已经可以奔跑，看着这熟悉的一切，没有人能不动容。
回到家乡的成吉思汗为了祭奠在征途中丧命的将士，沐浴更衣，亲自来到蒙古人的圣山不儿罕山下，向长生天祷告，祈祷他们能够被长生天接纳。为了犒赏随他征战在外的将士们，成吉思汗决定大摆筵席狂欢三日，家庭的温暖是对士兵们最大的赏赐。
成吉思汗虽然也很高兴，但是心底始终有件事情在牵绊着他，哲别和速不台还没有回来。然而，一个坏消息先于西征军的归来传到了成吉思汗的耳中，西征军派出的使者带回了哲别去世的消息。
这个消息犹如晴天霹雳一般，成吉思汗差一点晕过去，他从不曾想到，为自己立下汗马功劳的哲别会先于自己而去。过了数十日，速不台带领着西征军和哲别的遗体回到了家乡。成吉思汗亲自出帐迎接，看着哲别的遗体，他泣不成声，对着他哲别遗体说道：“哲别啊，你是那么的强壮，还那么年轻，只有四十几岁，为什么长生天要夺去你的生命？哲别，回到家了，我会为你举行一个最盛大的葬礼，绝不会让你就这么简简单单地下葬。”
哲别自从跟随成吉思汗以来，打败塔塔儿、南征金国、平灭西辽、率军西征，每一次都是尽心尽力，没想到在西征归途中不幸身亡。成吉思汗为哲别举行了国葬，下令全国哀悼三日，纪念哲别的贡献，同时让哲别的儿子继承了他的爵位。
到1225年这一年为止，“开国四杰”之一的博尔忽死于1217年征讨秃马惕部落；木华黎在与金国的交锋中积劳成疾，于1223年去世。“开国四狗”之一的忽必来于1211年迫使附属西辽的葛逻禄投降以后便病逝；哲别则于1224年死在了西征的归途中，加上早逝的者勒蔑。这几人作为成吉思汗的得力战将，为他建立大蒙古国立下了赫赫战功，却都先于成吉思汗离开了人世，“开国四杰”、“四狗”，只剩下博尔术、赤老温、速不台三人。
丧事完毕，成吉思汗并没有过多地休息，就开始筹备攻打西夏。当初西夏拒绝出兵花剌子模，对蒙古的使者毫无尊敬可言，如今西征已经结束，成吉思汗决定给西夏点颜色看看，让他们明白自己到底做了一件多么愚蠢的事情。