马戛尔尼可能永远不会明白，这既是和坤的意思，又是皇帝的意思，这就是具有中国特色的君臣际合。和砷的担心主要出于礼仪方面：“此时若再将留人住京，断断不可将各情节向该贡使提及，恐该贡使复生疑虑，托病迁延，或不肯收拾贡物，又推故不领敕书皆未可定。”和砷没有忘记英国人是如何在叩头一事上让中国人最终作出让步的。谁知道这些洋鬼子此时又会生出什么新的招数？礼仪要是受到嘲弄，这对朝廷将是多么可怕的一件事！乾隆皇帝同样对英国人表现出某种内心的担忧。英国人一天不走，这种担忧就将持续一天。虽贡使眼见“天朝法制森然，万方率服”，然夷人毕竟船坚炮利，“不可不留心筹计，预为之防”。红毛夷人一旦达不到最终的目的而狗急跳墙，“稍滋事端”也未可知。为了有效地恫吓夷人，慑以兵威是完全必要的。于是又一道密旨快马送往沿途：军人铠仗鲜明，以使英国使臣有所畏忌。
第二天和砷再次拜会了英使，他告诉马戛尔尼，乾隆皇帝回复的诏书将极为隆重地送到特使的住处。他避而不谈诏书的内容，他用手指漫不经心地指着几张桌子，上面摆满了黄纸包：这是赐赏给使团的最后一批礼物。随后和坤再一次热情地邀请使团的主要成员参观了圆明园。
马戛尔尼对这座御园的震惊程度绝不亚于他所看到的避暑山庄。热河已够美了，这里似乎比热河更加完美。虽然他对避暑山庄有过保留意见，但心灵的震撼还是不由自主地流露于笔端：“余于中国旅行中，凡山水庭园古迹等处，皆欲一观其胜，此事得皇帝首肯，且命余今日往观。余等逢优美景色，无论何处，即上岸观览，如是者约四五十次。一路所经宫殿及帷幄，建筑物宏大异常，其中有悬乾隆皇帝游猎巡幸及功业图者，有藏绝大之碧玉玛瑙花瓶者，有藏最良之瓷器漆器者，有藏欧洲之玩物及音乐器者。余如地球仪、太阳系仪、挂钟、自动音乐器等，精巧贵重，对之深骇！余等所赠之物，与之比较，逊色多矣！然华官言：此处较之宫中妇女用品，或圆明园专藏之欧洲物品，相差万万。吾真不知中国帝王之富力，何以雄厚至此也。”在参观圆明园西洋珍宝馆时，马戛尔尼惊杲了，他从和坤无表情的脸上，解读出中国人的思维：什么是黄犬比骆驼，什么是蚂蚁比大象，什么是坟包比高山，什么是小巫见大巫，什么叫做不值一提！处身于如此溃败的境地，英国人再无心情继续参观了，马戛尔尼提出累了，要求提前返回住所。事实上，乾隆的诏书一路在跟随着马戛尔尼。他一回到住所，便接到了诏书。
这份严厉的、毫无回旋余地的、以君王教训臣子口吻草就的谕旨，令马戛尔尼及所有的英国人都震惊——这是一个多么狂妄的天朝！受尽羞辱的英国人声称：“中国除了被一个文明的国家征服之外，没有任何办法使它成为一个伟大的国家。”19世纪瓜分中国的欧洲人同样具有这种观念。但中国人的观念却是独特的。在中国对外开放之前，几乎所有的人都赞同乾隆严厉的回答：朕无求于任何人。尔等速速收起礼品，启程回国！中国一位铁腕人物在遣返苏联顾问时也有此类的话：我们要自力更生！乔治三世希望传播英国的先进技术，并同中国进行技术交流，希望在澳门一广州的贸易正常化并使之扩大到其他港口，改善欧洲人的生活和居留条件，希望开辟新的市场，所有这一切都以百年法度不可更改为由拒绝了。被法典化了的东西不能有丝毫改变，被锁闭的东西不能去打开——聋子与哑巴之间的对话如果取得了满意的效果，当真是天方夜谭了。
马戛尔尼犹不死心，又草拟了一份照会上交朝廷——大不列颠国王请求中国皇帝陛下积极考虑他的特使提出的要求。国王指示特使恳请皇帝陛下恩准：
——请中国允许英国商船在舟山、宁波、天津等处登岸、经营商业。
——请中国按照从前俄国人在中国通商之例，允许英国商人在北京设一洋行，买卖货物。
——请于舟山附近，划一未经设防之小岛，归英国商人使用，以便英国商船到彼即行收歇，存放一切货物，且可居住商人。
——请于广州附近得一同样之权利，且听英国商人自由往来，不加禁止。
——凡英国商货自澳门运往广州者，请特别优待，赐予免税，如不能尽免，请依1782年之税率，从宽减税。
——请允许英国商船按照中国所定之税率切实上税，不在税率之外另行征收，且请将中国所定税率录赐一份，以便遵行。缘敝国商人向来完税，系听税关人员随意估价，从未能一窥中国税则之内容也。
——请允许英国在华传教的自由，并保障传教人员的人身安全。
本使节希望得到和砷阁老对此作的书面答复，以使英国国王满意。
1793年10月3日事实上，这也正是英国东印度公司对马戛尔尼的秘密指令：“除非遭到全部拒绝，要得到一份书面答复。”马戛尔尼不仅肩负国王赋予他的使命，同时肩负东印度公司的使命。
现在轮到中国人不解了：英国人怎么如此愚钝？我们的大皇帝已经对你们极为客气地下了逐客令，怎么还像无事人一样赖着不走？一纸诏书已经拒绝了你们的全部非法要求，还递什么多余的照会？我们中国是个礼仪之邦，既然你等不谙礼节，那么就给你们补上这一课吧。所谓送佛送到西天，就让我们再送你们一程吧。
英国使团在离开北京的最后一天被告知：朝廷将最后一次召见大使，同时赐予对照会批复的诏书。和砷和几位大学士神色凝重，穿戴着整齐的朝服，将诏书送到大使手中。
马戛尔尼接到第二份诏书时的心情，我们现在已无法体会了。这位孤傲自负的特命全权大使启程时曾经豪情万丈：“要使人类的知识更趋完善，要去建设一个幸福的社会，这就需要我们同中国建立超自由的、不受限制的关系！”然而，这种乐观的冲动却被无情地粉碎了。
同样的不留情面，同样的毫无回旋余地，同样的一口予以拒绝——奉天承运皇帝敕谕英吉利国王知悉：天朝物产丰盈，无所不有，原不藉外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝绸为西洋各国及尔国必需之物，是以加恩体恤，在澳门开设洋行俾得日用有资，并沾余润。今尔国使臣于定例之外，多有陈乞，大乖仰体天朝加惠远人抚育四夷之道。且天朝统驭万国，一视同仁，即在广东贸易者，亦不仅尔英吉利一国，若俱纷纷效尤，以难行之事，妄行干渎，岂能曲徇所请。念尔国僻居荒远，间隔重瀛，于天朝体制原未谙悉，是以命大臣等向使臣等详加开导，遣令回国……马戛尔尼的美梦破灭了，英国人的美梦破灭了。“天朝物产丰盈，无所不有”，这是对英国人多大的嘲笑！遣令回国与驱逐出境在本质上又有多大的区别！马戛尔尼简直伤心透顶：“这是英国派往中国的第一个使团，许多人，首先是我，对访华满怀着希望。作为该团的使臣，我不能不感到最痛苦的失望。我不能不为失却了最初的前景而感到万分遗憾！”然而皇帝的诏书并没有就此中止，这只是一个前奏，真正使英国人沮丧的还在后头。乾隆皇帝虽然已是八十多岁的老人，却仍然具有旺盛的精力和昂扬的斗志，言辞咄咄，锋芒毕露，极具杀伤力和穿透力，直令英国人瞠目结舌，红毛直竖。