东突厥汗国是北方大国，唐朝彻底征服了他，震撼中外，建立起了无上的声威。众多国家和部族纷纷前来朝贡，或者请求降附。高昌王麴文泰本是汉人，亲自入朝，献玄狐裘和拂森狗等方物。李世民兴奋得满脸带笑，特别召见，设宴隆重款待，赐物格外丰厚。又赐其妻宇文氏姓李，授封做常乐公主。
西域诸国及铁勒诸部大都效法高昌，脱离西突厥，投奔唐朝。唐朝的政治势力越过了葱岭，安国和石国的使节带着贡品，跋山涉水，穿越沙漠，来到了长安。东北的奚、霄和室韦等部族，也随大流争先恐后请求内附。
棘羯的使节到长安献纳贡物，房玄龄招待得非常热情，非常周到。棘鞫在汉代译成挹娄，北魏时叫做勿吉，隋唐改称棘羯，居住在黑龙江、松花江和乌苏里江流域，分成数十部，互不相统属。各部落都有酋长，父子世袭。李世民得到奏报，判断说：
“靺鞨从东北边陲远道而来，是因为突厥已经归顺的缘故。”
“汉代严尤告诉王莽：匈奴侵害中国，为时已久，周秦汉三朝都用武力抗击，然而全不是上策，周朝不过中等，汉朝属于下等，秦朝则根本没有什么对策。”抱病上朝的杜如晦接住马周的话，说：“陛下安定中原，使国力强大，四夷自服。岂不是上策！”
李世民和他敞开心扉交谈了很久。杜如晦忠心耿耿，刻苦耐劳，赢得了李世民的赞许和尊重。然而他体质不佳，身体虚胖，积劳成疾，健康每况愈下，因病辞去了右仆射职务。李世民命御医诊治，派太子承乾前往问安，并御驾亲幸宅第探视。贞观四年三月，杜如晦与世长辞。终年四十六岁。
东谢部落酋长谢元深和南谢部落酋长谢强前来归附唐朝。谢部落是南蛮的一个支派，聚居在黔州西部地区。朝廷下令改东谢所在地为应州，南谢所在地为庄州，隶属于黔州都督府。
群柯酋长谢能羽，以及兖州蛮族，都向唐朝进贡称臣。李世民下诏，在群柯设置崛州。党项部落酋长细封步赖归顺唐朝，以其聚居地设轨州。以上各州都任命他们的酋长担任刺史。党项据地三千里，各以姓氏组成不同的支派，互不隶属。其中细封、费听、往利、颇超、野辞、旁当、米擒、拓跋是大姓。细封步赖受到唐朝礼遇，其他部落也相继归降。唐朝便以其聚居地设置崌、奉、岩、远四州。
户部奏称：“从塞外归来的中原人，以及归附和降唐的四方部族，前后相加，共得男女一百二十余万人。”周边国家和部落前来中国朝见进贡的人很多，他们穿着奇装异服，姿态和打扮也各不相同。中书侍郎颜师古奏请李世民批准，绘制出了《王会图》，引起了强烈的反响，轰动一时。李世民对四夷采取开明的政策，以民族平等的态度对待他们。塞外与内地的联系出现了前所未有的盛况。各国各部落到了长安，都有一种“宾至如归”的感觉，自由自在，轻松愉快，十分惬意。在长安的大街小巷，随时都可以看到穿戴着各种民族服饰、操着各种民族语言的人群。他们之中，有的是少数民族地方政权派来的使官，有的是沟通文化、交流经济的代表，有的是来学习的少数民族士人，也有在朝廷任职的少数民族首领。比较而言，各族使节和首领似乎显得要忙一些，他们负有一项重要使命——朝拜大唐天子。今天，四夷的酋长、君主和大使都没有上街。李世民在太极殿召见了他们。退朝后，他们都显得很激动，很兴奋，边走边压低嗓门交谈着。
“唐天子仁厚慈祥，和颜悦色，满面春风。你们听见么？他说我们对平定东突厥立了大功，要重赏。”
薛延陀的使节眉飞色舞，津津乐道，显得很得意，表现出一种沾沾自喜的样子。人们都把目光转到了颉利的身上，只见他眉宇间流露出心满意足的神气，紫铜色的皮肤油光闪亮，那张腮肉鼓鼓的胖脸笑逐颜开：
“我也要感谢你们呢。没有你们的帮忙，我还不一定现在就能到长安来享福。朝廷授予我右卫大将军的职务，还赐给我的田地和私宅，一家子住在一起过安乐日子。”
“要说好，设置羁縻府州最好。”细封步赖说，“我们党项学你们突厥的样，在聚居地设置四个州，朝廷任命酋长当州刺史，受都督府、都护府监领，州府拥有自治权，既有利于国家的统一，又有利于边塞的安定，同时又促进了经济开发和文化发展。”
“皇上圣明，他做出来的事都得人心。”“何力将军，你喊皇上喊顺了口，”铁勒大使跟契蕊何力走在一起，“而我们总觉得拗口，喊可汗喊习惯了。叫唐天子做天可汗，可以么？”
“这个称呼好。”何力一表态，各族酋长、各国君主和使节都说好。
他们走到顺天门，集合在一起，请求李世民接受他们所上的尊号，做天可汗。李世民眼角眉心漾着喜气，口头推辞道：“我是大唐天子，难道还要兼理可汗的事？”
“天可汗万岁，万岁，万万岁！”四夷首领以及文武百官一齐高呼万岁。声响如雷，引起强烈的共鸣。自此以后，李世民对西北边陲各族首领颁发玺书时，均署名“天可汗”。
大唐举国欢腾，大张旗鼓庆贺。臣民欢欣鼓舞，蛮族兴高采烈。朝廷在玄武门大摆筵席，邀请蛮夷首领、使节和文武官员、州牧一齐参加宴会。教坊演奏《七德舞》（由《秦王破阵乐》改名）和《九功舞》。萧瑀似乎觉得有些不过瘾，发表感想说：
“《七德舞》赞美皇上的战功，还有不够的地方，歌舞中最好编入擒获刘武周、薛仁果、窦建德和王世充的情景。”
“他们都是一时的风云人物，”李世民皱了皱眉头，“现在朝廷中很多大臣都曾经当过他们的部属，若是看到故主遭受屈辱的狼狈相，能不伤感吗？”
“恕臣愚昧，委实没有考虑周到。”萧瑀跪倒道歉。“各人发表各自的见解，谁对就服从谁，用不着计较。”李世民俯身扶起了萧瑀。魏征力主停止武备，提倡文教。每次应召参加宴会，逢到表演《七德舞》，他都低着头故意不看。演奏《九功舞》时，则兴致勃勃地欣赏。酒过三巡，李渊乘兴令颉利起来跳舞，又令南蛮酋长冯智戴吟咏诗赋。他内心愉快的情绪汹涌起来，脸庞上绽开了笑纹：
“胡越成了一家，自古以来还没有过嘞。”“如今四方部族成了我大唐的子民，”李世民向太上皇敬酒祝福，“都是父皇教诲的结果，非儿臣的智慧能力所能做到的。从前，汉高祖也曾经在宫中摆酒设筵，向其父亲敬酒说：‘太上皇原先骂我是个无赖，不会生产，不如我哥。现在我的产业，比兄长如何？’妄自尊大，我决不效法。”
“你是孝子，孝心感动天和地，所以万事胜意，一帆风顺。”
“儿臣做得还很不够，还有许多不周全的地方。”“我已经心满意足了。”殿堂上，遏制不住的欢笑赛如黄河的浪花四处飞溅。
众人齐声高呼：“太上皇万岁，万岁，万万岁！”“皇上万岁，万岁，万万岁！”
“中外一派升平，也是诸位爱卿的功劳。”李世民显得异常沉静，“然而，隋炀帝威风八面，颉利横跨北部广大地区，叶护雄踞西域，如今却全都覆亡，都是朕与众卿亲眼所见。因此，我们千万不要自夸一时的强盛，忘乎所以，骄奢放纵。”
阳光穿过古柏密密层层的枝叶，在城楼上洒落下点点碎金。李世民抬头望了望明净如洗的蔚蓝色的天空，浮想联翩，席间乘兴赋诗道：
韶光开令序，淑气动芳年。驻辇华林侧，高宴柏梁前。紫庭文珮满，丹墀衮绂连。九夷筵瑶席，五狄列琼筵。娱宾歌湛露，广乐奏钧天。盈樽浮绿醑，雅曲韵朱弦。粤余君万国，还惭抚八埏。庶几保贞固，虚己厉求贤。
虽然贞观之治拉开了序幕，国家恰似东升的巨轮光芒四射，然而作为一代明君、天可汗的李世民，并没有在“瑶席”、“琼筵”、“绿醑”和“朱弦”中所沉醉，照旧没有忘记“君万国”、“保贞固”，照旧一如既往地“虚己厉求贤”。
李世民刚即位时，曾经不无忧虑地对文武官员说：“而今，一场大劫乱刚刚过去，恐怕百姓不容易教化。”
“不然。”魏征慷慨陈词，“长期安定的人容易骄逸，骄逸则难以教化。历经动乱的人，往往具有忧患意识，忧患则容易教化。譬如饥饿的人，什么食物都觉得好吃，口渴的人什么茶水都觉得好喝。”