是时世尊乃受其请。即诣波罗柰国鹿野苑中。初转法轮。世尊思惟。我开甘露法门。谁应在先而得闻者。阿罗逻与伽兰二仙。聪慧易悟。知其各于昨夜命终。世尊复念。憍陈如等五人。悉皆聪明。又夙有愿。先应度之。观根受道。世有八苦。谓五盛阴苦。生苦。老苦。病苦。死苦。爱别离苦。怨憎会苦。求不得苦。如是诸苦。由我为本。应当知苦。断集证灭修道。若人不知四圣谛者。不得解脱。当三转四谛十二行法轮。时有五百商人。二为首者。一名提谓。一名波利。经过旷野。天神语之。有佛兴世。汝宜先供。即以蜜麨上之。则四天王亦各持钵。奉以盛食。佛皆受之。累置掌上。按合成一。为应供器。时憍陈如等五人。投佛出家。世尊唤言。善来比丘。须发自落。袈裟着身。即成沙门。佛问。汝知色受想行识。为是常。为无常也。为是苦。为非苦也。为是空。为非空也。为有我为非我也。五比丘众。闻五阴法。漏尽意解。成阿罗汉果。即便答言。色受想行识实是无常。苦空无我。诸天踊跃。展转唱言。如来今日。鹿野苑中。转大法轮。于是世间。始有三宝。如来大圣。是为佛宝。四谛法轮。是为法宝。五阿罗汉。是为僧宝。为诸天人第一福田。次度耶舍等比丘五十人。佛告诸比丘众。宜各游方。度诸众生。我今独往摩竭提国。彼国优楼频螺迦叶兄弟。学于仙道王臣归信。佛至彼住。日暮求宿。迦叶答言。石室洁净。可得相容。内事火龙。其性暴恶。恐相害。尔。佛言。但借。龙恶不妨。迦叶答言。宜自随意。佛入室中。结跏趺坐。恶龙吐火。发焰冲天。石室洞镕。世尊即入火光三昧。龙反遭火。藏身无地。辄投佛钵。迦叶师徒。以谓佛遭毒龙所害。翌朝往看。佛言。我内清凉。终不为彼外火之焚。君所事龙。今降钵中。迦叶叹服。未曾有也。复言。虽则沙门神通。不如我道真。世尊住此。第二夜。四天王众。第三夜。帝释众。第四夜。大梵众。各下听法。身光洞耀。迦叶问佛。夜夜光现。汝事火耶。佛言。不也。诸天每夜下来闻法。是其身光。迦叶又言。虽沙门神妙。不如我道真。迦叶晨朝。烧火不然。怪其所以。即往白佛。佛令归去。见火已然。事毕灭之又不能灭。复至白佛。佛令归去。见火已息。次早劈薪。斧莫能举。次斧既举。又莫能下。皆至佛所。乃举乃下。迦叶请佛归家供养。佛言。先去。我随后往。迦叶既去。佛趣阎浮提洲。取果持来。迦叶未至。佛已先到。即便问言。从何道来。佛以果示。而语之曰。过数万逾阇那。取此果来。汝可啖之。然后如是三请。佛亦三往。余三天下。取彼所产之果。皆于先到。此等神变。凡十八种。迦叶各各强言。是大沙门。神则神矣。不如我道真也。佛语迦叶。汝非阿罗汉道。何故虚妄。起大我慢。于是迦叶。自知非真。心怖毛竖。见佛种种神变殊胜。即与五百弟子。投佛出家。事火之具。悉皆捐弃尼连禅河。是故迦叶二弟。一名那提迦叶。一名伽阇迦叶。各有弟子。二百五十。居于下流。忽见厥兄。所事火器。随流而下。必不祥也。同奔兄所。见兄与其眷属。削发披缁。愕然咨兄。既大罗汉。聪慧过人。名闻十方。莫不宗仰。何舍此道。还从人学。迦叶答言。然我所学。非究竟法。唯佛所说。能尽生死。既遇此等大圣之尊。而不师彼。则是无眼。二弟启言。我等亦愿随兄同学。并领弟子投佛出家。复次佛念。瓶沙王。于我有约。若成道者。愿先见度。即与迦叶千比丘众。往王舍城。住于杖林。时瓶沙王严驾。百官导从。千马万骑。迎佛入国。头面礼足。安坐已定。观其根熟。即为说法。大王当知。此五阴身。以识为本。因于识故。而生意根。以意根故。而生于色。而此色法。生灭不住。如是观者。则能于身善知无常。如此观身。不取身相。即能离我。及于我所。若能观色。离我我所。即知色生。便是苦生。若知色灭。便是苦灭。如此观者。名为解脱。不作斯观。是名为缚。法本无我。及以我所。以倒想故。横计有我。及以我所。无有实法。若能断此倒惑想者。即是解脱。王即思惟。若谓众生。言有我者。而名为缚。一切众生。皆悉无我。既无有我。谁受果报。佛知彼念。即语之曰。一切众生。所为善恶。及受果报。皆非我造。亦非我受。而今见有造作善恶受果报者。当为王说。但以情尘识合。于境生染。累想滋繁。以是缘故。驰流生死。备受苦报。若是于境无染。息其累想。即得解脱。以情尘识。三事因缘。共起善恶。及受果报。更无别我。譬如钻火。因手转燧。得有火生。然彼火性。不从手生。及以燧出。亦复不离手及燧钻。彼情尘识。亦复如是。王又思惟。若以情尘识和合故。而有善恶。受果报者。便为常合。不应离绝。若不常合。是即为断。佛知王念。即便答言。此情尘识。不常不断。何以故。合故不断。离故不常。譬如缘于地水。因彼种子。而生芽叶。种子既谢。不得名常。生芽叶故。不得名断。离于断常。故名中道。三事因缘。亦复如是。王闻法已。心开意解。与八万那由他婆罗门大臣。九十六万。那由他诸天。各远尘离垢得法眼净。有长者迦陵。见佛入国。君民敬奉。未有精舍。即舍竹园。王起堂殿。种种严丽。请佛安居。领比丘众。无量天人。前后围绕。入王舍城。佛蹈门阃。城中乐器。不鼓自鸣。门狭更广。门下更高。一切丘墟。悉皆平坦。臭秽尘垢。自然香净。聋者得听。哑者能言。盲者得视。狂者得正。病者皆愈。枯木发花。腐草荣秀。涸池增澜。香风清靡。凤鸟翔集。出和雅音。种种祥瑞。彼城中有二婆罗门。根利聪明。一名舍利弗。一名目犍连。二为亲友。各百弟子。国人宗仰。因阿舍婆耆比丘持钵入村。舍利弗。忽逢于路。见其威仪庠序。问师于谁。演说何法。婆耆答言。我大师者。天人之尊。智慧神通。无能与等。我既年幼。学道日浅。岂解宣说。如来妙法。但以所知。即说偈言。
