却说帖木真为部长后，招携怀远，举贤任能。命汪古儿、雪亦客秃、合答安答勒都儿三人司膳，（元重内膳之选，非笃敬素著者不得为之。语见《元史·石抹明里传》。）迭该管牧放羊只，古去沽儿修造车辆，朵歹管理家内人口，忽必来、赤勒古台、脱忽剌温同弟合撤儿带刀，合勒剌歹同弟兄别勒台驭马，阿儿孩、塔孩、速客该、察兀儿孩主应对，速别额台勇士掌兵戎，又因博尔术为患难初交，始终相倚，特擢为帐下总管。处置已毕，遂遣塔孩、速客该往见汪罕，阿儿孩合撤儿、察兀尔孩往见札木合。
及两处回报，汪罕却没甚异言，不过要帖木真休忘前谊；独札木合语带蹊跷，尚记着中道分离的嫌隙。帖木真道：由他罢，我总不首去败盟。倘他来寻我起衅，我也不便让他。但教大家先自防着，随机应变方好哩。（预备不虞，实是要诀。）大众应命，各自振刷精神，缮车马，搜卒乘，预防不测。果然不出两年，撒阿里地方，为了夺马启衅，伤着两边和谊，竟闯出一场大战祸来。（笔大如椽。）
原来撒阿里地以萨里河得名，在蔑里吉部西南境，旧为忽都剌哈汗长子拙赤所居。（忽都剌哈汗为也速该之叔，则其长子拙赫，应即为帖木真之叔父行。）他尝令部众牧马野外，忽来了别部歹人，将他马夺去数匹。部众不敢抵敌，前去报知拙赤。拙赤愤甚，忙出帐外，也不及跨马，竟独自一人，持着弓箭，追赶前去。（胡儿大都有胆。）自朝至暮，行了数十里。天已傍晚，方见有数人牵马前来，那马正是自己的牧群。因念众寡不敌，静悄悄的跟着后面。等到日色昏黑，他却抢上一步，挽弓搭箭，把为首的射倒。蓦然间大喊一声，山谷震应。那边的伴当，不知有若干追人，霎时四散，拙赤将马赶回。（拙赤颇能。）
看官！你道射倒的乃是何人？便是札木合的弟秃台察儿。札木合闻报，不禁悲愤道：帖木真背恩负义，我已思除灭了他；今他的族众，又射杀我阿弟。此仇不报，算甚么人？！随即四处遣使，约了塔塔儿部、泰赤乌部，及邻近部落，共十三部，（塔塔儿、泰赤乌两部为帖木真世仇，所以特书。）合兵三万，杀奔至桑沽儿河来。
帖木真尚未闻知，亏得亦乞剌思种人孛徒，先已来归，他父捏坤闻着札木合出兵消息，忙遣木勒客脱、塔黑两人，由僻径奔报帖木真。帖木真正在古连勒古山游猎，（古连勒古山，即桑沽儿河所出。）得这警报，连忙纠集部众，把所有的亲族故旧，侍从仆役，统行征发，共得了三万人，分作十三翼。（以三万人对三万人，以十三翼敌十三部，这是开卷以后第一次大战。）连老母诃额仑，也著了戎服，跨着骏马，偕帖木真起行。（老英雄，又出风头。）
到了巴勒朱思的旷野，遥见敌军已逾岭前来，如电掣雷奔一般，瞬息可至。帖木真忙饬各军扎住阵脚，严防冲突。说时迟，那时快，这边的部众，方才立住；那边的敌军，已是趋到。两边仓猝交绥，恁你帖木真甚么能耐，抵不住那锐气勃张，蛮触敢死的敌人。帖木真知事不妙，且战且退。不意敌人紧紧随着，你退我进，直逼至斡难河畔。帖木真各军，驰入一山谷中，由博尔术断后，堵住谷口，方得休兵。当下检点部众，伤亡的确也不少，幸退兵尚有秩序，不致纷散。帖木真怏怏不乐。还是博尔术献议道：敌人此来，气焰方盛，利在速战，我军只好暂让一阵，休与角逐；待他师老力衰，各怀退志，那时我军一齐掩杀，定获全胜！（不愧为四杰之一。）
帖木真依了他计，便集众固守，相戒妄动。札木合数次来争，都被博尔术选着箭手，一一射退。凡胡俗行兵，不带粮饷，专靠着沿途掳掠，或猎些飞禽走兽，充做军食。此时札木合所率各部，无从抢夺，军士未免饥饿，遂四处去觅野物，镇日里不在营中。博尔术登高望，只见敌军相率游猎，东一队，西一群，势如散沙。随即入帐禀帖木真道：敌人已懈散了，我等正好乘此掩击哩！帖木真遂命各翼备好战具，一律杀出。
这时札木合正在帐中，遥听得胡哨一声，忙出帐探视，只见侦骑来报道：帖木真来了！（先声夺人。）札木合急号令军士，速出抵御。怎奈部下多四出猎兽，一时不及归来；那帖木真的大军，已如秋日的大潮汹涌澎湃，滚入营来。弄得札木合心慌意乱，手足无措。余十二部中的头目，也不知所为。朵儿班部、散只兀部、哈答斤部，先自奔溃。就是札木合的部众，也被他摇动，窜去一半。
看官！你想此时的札木合，还能支持得住么？三十六着，走为上着。忙拣了一个好马，由帐后逃去。札木合一逃，全军无主，还有那个向前抵当？霎时间云散风流，只剩了一座空帐。帖木真部下十三翼军，已养足全力，锐不可当。将敌帐推倒后，尽力追赶，碰着一个杀一个，打倒一个捆一个。那札木合带来的十三部众，抱头鼠窜，只恨爹娘生了脚短，逃生不及，白白的送了性命。（趣语！）帖木真赶了三十里，方鸣金收军。大众统来报功，除首级数千颗外，还有俘虏数千名。帖木真圆着眼道：这等罪犯，一刀两段，还是给他便宜。快去拿鼎镬来，烹杀了他！蒙俗最喜烹人，奉了这命，竟去取出七十只大锅，先将兽油煮沸，然后把俘虏洗剥，一一掷入。可怜这种俘虏，随锅旋转，不到一刻，便似那油炸的羊儿羔儿！（羔羊见宰后就烹，人非禽兽，乃活遭烹杀，胡儿残忍，可见一斑。）大众还拍手称快。俘虏烹毕，都唱着凯歌，同返故帐。于是威声大振，附近的兀鲁特、布鲁特两族，亦来投诚。
一日，帖木真率领侍从，至西北出猎，遇泰赤乌部下的照烈人。侍从语帖木真道：这是咱们的仇人，请主人出令，捕他一个净尽。帖木真道：他既不来加害咱们，咱们去捕他做甚？照烈人初颇疑惧，嗣见帖木真无心害他，也到围场旁参观。帖木真问道：你等在此做甚么？照烈人道：泰赤乌部尝虐待我等，我等流离困苦，所以到此。帖木真问有粮食否？答云不足。及问有营帐否？答云没有。帖木真道：你等既无营帐，不妨与我同宿；明日猎得野物，我愿分给与你。照烈人欢跃应命。
帖木真果践前言，且教侍从好生看待，不得有违。于是照烈人非常感激，都说泰赤乌无道，惟帖木真衣人以己衣，乘人以己马，真是一个大度的主人！不如弃了泰赤乌往投帖木真为是。这语传入泰赤乌部，赤老温先闻风来归。帖木真感念旧谊。（应第三回。）待他与博尔术相似。还有勇士哲别，素称善射，当巴勒朱思开战时，曾为泰赤乌部酋布答效力，射毙帖木真的战马。至是亦因为赤老温为先容，投入帖木真帐下。（哲别亦元朝名将，故特表明。）帖木真不念前嫌，推诚相与。（齐桓公用管仲，唐太宗用魏征，同是此意。）此后邻近的小部落，多挈了妻孥，投奔帖木真。帖木真很是喜慰，便命在斡难河畔，开筵庆贺。
先是巴勒朱思开仗，帖木真的后兄弟薛撤别吉，亦从战有功；薛撤别吉有两母，大母名忽儿真，次母名也别该，帖木真俱邀她与宴，伴着那母亲诃额仑。司膳官失乞儿，于诃额仑前奉酒毕，次至也别该前行酒，又次至忽儿真。但觉得扑刺一声，失乞儿面上，已着了一掌。失乞儿莫明其妙，只见忽儿真投着筷道：你为何不先至我处行酒，却谄奉那小娘子？（真是妒妇的口角。）失乞儿大哭而出。诃额仑默然无言，帖木真从旁解劝，才算终席。
不料一波未平，一波又起。薛撤别吉的侍役，从帐外私盗马缰，别勒古台见了，把他拿住。忽斜刺里闪出一人，拔剑砍来。别勒古台连忙躲让，那右肩已被斫着，鲜血直流。便忍痛问那人道：你是何人？那人道：我叫播里，为薛撤别吉掌马。别勒古台的左右，闻了这语都嚷道：如此无礼，快杀了他！别勒古台拦住道：我伤未甚，不可由我开衅。我且去通知薛撤别吉，教他辨明曲直。言未已，薛撤别吉已出来了。别勒古台正思表明，他却不分皂白，大声喝道：你何故欺我仆从？说得别勒古台气愤填胸，便去折着一截树枝，来与薛撤别吉决斗。薛撤别吉也不肯稍让，拾着一条木棍，抵敌别勒古台。酣斗了好一歇，薛撤别吉败下，夺路而去。别勒古台去入帐中，又闻忽儿真掌挞司厨，便阻住忽儿真，不容她回去。
正争论间，忽有探马入报；金主遣丞相完颜襄，去攻塔塔儿部。帖木真道：塔塔儿害我祖父，大仇未报，如今正好趁这机会，前去夹攻。正说着，薛撤别吉遣人议和，并迓忽儿真。帖木真语来使道：薛撤别吉既自知罪，还有何说？他母便偕你同回。你去与薛撤别吉说明，我拟攻塔塔儿部，叫他率兵来会，不得误期！使者奉命，偕忽儿真去讫。
帖木真待至六日，薛撤别吉杳无音信，便自率军前往。至浯勒札河，与金兵前后夹攻，破了塔塔儿部营帐，击毙部酋蔑古真薛兀勒图。金丞相完颜襄晤着道：塔塔儿无故叛我，所以率兵北征。今幸得汝相助，击死叛酋。我当奏闻我主，授你为招讨官。你此后当为我邦效力！帖木真应着，金丞相自回去了。帖木真复入塔塔儿帐中，搜得一个婴儿，乘着银摇车，裹着金绣被，便将他牵来。见他头角峥嵘，命为第三个养子，取名失吉忽秃忽。（《元史》作忽都忽。）随即凯旋。不期薛撤别吉潜兵为袭，把那最后的老弱残兵杀了十名，夺了五十人的衣服马匹，扬长去了。
帖木真闻报，大怒道：前日薛撤别吉在斡难河畔与宴，他的母将我厨子打了，又将别勒古台的肩甲斫破了。我为他是同族，格外原谅，与他修和，叫他前来合攻塔塔儿仇人。他不来倒也罢了，反将我老小部卒，杀的杀，掳的掳，真正岂有此理！遂带着军马，越过沙漠，到客鲁伦河上游，攻入薛撤别吉帐中。薛撤别吉已挈眷属逃去，只掳了他的部众，收兵而回。
越数月，帖木真余怒未息，又率兵往讨。追薛撤别吉至迭列秃口，把他擒住，亲数罪状，推出斩首，并杀其弟泰出勒，惟赦他家属。又见他子博尔忽（《秘史》作孛罗兀勒。）少年英迈，取为养子，后以善战著名。（亦四杰之一。）归途遇着札剌儿种人，名叫古温豁阿，（《元史》作孔温窟哇。）引着数子来归，有一子名木华黎，（《秘史》作木合黎，《源流》作摩和赉，《通鉴辑览》作穆呼哩，亦为四杰之一。）智勇过人，嗣经帖木真宠任，与博尔术、赤老温等，一般优待。这且慢表。
且说札木合自败退后，愤闷异常。日思纠合邻部，再与帖木真决一雌雄。闻西南乃蛮部，土壤辽阔，独霸一方，遂去纳币通好，愿约攻帖木真。乃蛮部在天山附近，部长名太亦布哈，（《通鉴辑览》作迪延汗。）曾受金封爵，称为大王。胡俗呼大王为汗。因连类称为大王汗，蒙人以讹传讹，竟叫他作太阳汗。太阳汗有弟，名古出古敦，与兄交恶，分部而治，自称不亦鲁黑汗。会札木合使至，太阳汗犹迟疑未决，不亦鲁黑汗愿发兵相助，出师至乞湿勒巴失海子。（海子亦称淖尔，为蒙古语，犹华人之言湖也。）帖木真闻报，用了先发制人的计策，邀集汪罕部落，从间道出袭不亦鲁黑汗。不亦鲁黑汗仓猝无备，全军溃散。帖木真等得胜告归。
那时哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、弘吉剌部，闻帖木真强盛，统怀恐惧，大会于阿雷泉，杀了一牛、一羊、一马，祭告天地，歃血为誓，结了攻守同盟的密约。札木合乘机联络，遂由各部公议，推札木合为古儿汗。还有泰亦乌、蔑里吉两部酋，以及乃蛮部不亦鲁黑汗，也思报怨，来会札木合；就是塔塔儿部余族，另立部长，趁着各部大会，兼程赶到。大众齐至秃拉河，由札木合作为盟主，与各部酋对天设誓道：我等齐心协力，共击帖木真；倘或私泄机谋，及阴怀异志，将来如颓土断木一般！誓毕，共举足踏岸，挥刀斫林，作为警戒的榜样。（是谓庸人自扰。）遂各出军马，衔枚夜进，来袭帖木真营帐。
偏偏豁罗剌思种人豁里歹，与帖木真出自同族，驰往告变。帖木真连忙戒备，一面遣使约汪罕，令速出师，同击札木合联军。汪罕脱里率兵到客鲁伦河，帖木真已勒马待着，两下相见，共商军情。脱里道：敌军潜来，心怀叵测，须多设哨探方好哩。帖木真道：我已派部下阿勒坛等，去做头哨了。脱里道：我也应派人前去。当下叫他子鲜昆为前行，带领部众一队，分头侦探，自与帖木真缓缓前进。
过了一宿，当由阿勒坛来报道：敌兵前锋，已到阔奕坛野中了。帖木真道：阔奕坛距此不远，我军应否迎战？脱里道：鲜昆不知何处去了？如何尚未来报？阿勒坛道：鲜昆么？闻他已前去迎仗了！帖木真急着道：鲜昆轻进，恐遭毒手，我等应快去援他！（脱里不信阿勒坛，帖木真独急援鲜昆，后日成败之机，已伏于此。）于是两军疾驰，径向阔奕坛原野进发。
这时候，札木合的联军已整队前来。乃蛮部酋不亦鲁黑汗，仗着自己骁勇，充作前锋统领。（你前时如何溃散，此时却又来当冲。）望见汪罕前队军马，只寥寥数百人，（便是鲜昆军。）不由的笑着道：这几个敌兵，不值我一扫！（慢着！）正拟遣众掩攻，忽望见尘头大起，脱里、帖木真两军，滚滚前来，又不禁变喜为惧。便愕然道：我等想乘他不备，如何他已前知？（忽喜忽惧，恰肖莽夫情状。）
方疑虑间，札木合后军已到，不亦鲁黑汗忙去报闻。札木合道：无妨，蔑里吉部酋的儿子忽都，能呼风唤雨。只叫他作起法来，迷住敌军，我等便可掩杀了！不亦鲁黑汗道：这是一种巫术，我也粗能行使。札木合喜道：快快行去！不亦鲁黑汗遂邀同忽都，用了净水一盆，各从怀中取出石子数枚，大的似鸡卵，小的似棋子，浸着水中。两人遂望空祷诵，不知念着什么咒语，咕哩咕噜了好一回。果然那风师雨伯，似听他驱使，霎时间狂飚大作，天地为昏，滴滴沥沥的雨声，也逐渐下来了。（各史籍中，曾有此事，不比那无稽小说，凭空捏造。）小子恰为帖木真等捏一把汗，遂口占一绝云：
祷风祭雨本虚词，谁料胡巫果有之！
可惜问天天不佑，一番祈祷转罹危。
札木合两次兴师，俱联合十余部，来攻帖木真，此正帖木真兴亡之一大关键。第一次迎战，用博尔术之谋，依险自固，老敌师而后击之，卒以致胜，是所赖者为人谋；第二次迎战，敌人挟术以自鸣，几若无谋可恃，然观下回之反风逆雨，而制胜之机，仍在帖木真，是所赖者为天意。天与之，人归之，虽欲不兴得乎？本回上半段叙斡难河畔之胜，归功人谋，故中间插入各事，所有录故释嫌，赦孥恤孤之举俱一一载入，以见帖木真之善于用人；下半段叙阔弈之战，得半而止，独见首不见尾，此是作者蓄笔处，亦即是示奇处。名家小说往往有此，否则，便无气焰，亦乌足动目耶！