但是小矮人对此却一无所知。他非常喜欢这些小鸟和蜥蜴，并且认为这些花儿是世界上最漂亮的东西，自然是除了小公主。小公主已经将漂亮的白玫瑰送给了他，因此她是爱他的，这个意义重大。他多么希望小公主能跟自己一起回到树林中，她会坐在他的右手边并对他微笑，他再也不愿和她分开，他要和她一起玩耍，并将各种搞笑的把戏都教给她。虽然他之前从未进过王宫，但他却知道很多了不得的事情。他能够用灯芯草编出小笼子，然后将蚱蜢关在里面唱歌，他还能将竹节细长的竹子做成笛子，然后吹出牧神最喜欢听的曲子。他熟悉每只鸟儿的叫声，还能将欧椋鸟从树枝上呼唤下来，或是从池塘中呼唤苍鹭。他能够辨别每一种动物的足迹，可以凭借细微的脚印寻找到野兔，依靠被踩踏过的树叶找到狗熊。他见过各种风的舞蹈，有秋天红衣翩翩的狂舞，有踩着蓝色草鞋在稻谷上拂过的轻舞，有冬天戴着雪冠的曼舞，还有春天吹过果园的欢歌曼舞。他知道斑鸠将窝筑在什么地方。曾经有一次一对老斑鸠被捕鸟者抓走了，他就亲自哺育那些雏鸟，并给他们在一棵被砍去树梢的榆树上筑了一个小小的窝。他们都很乖巧，并喜欢在他的手掌上吃东西。小公主肯定会喜欢他们的，还有那些在高高的凤尾草中跑来跑去的兔子们，长着硬硬的羽毛与黑嘴的樫鸟，能够弯曲成一个刺球的刺猬，以及会摇头、轻咬嫩叶、缓慢爬行的大智龟。是的，她肯定愿意到森林中和他一起玩耍。他会将自己的小床让给她，他会在窗外把守直到天亮，不会让带角的野兽伤害到她，更不会让饥肠辘辘的狼群接近小屋。天亮时他会轻拍窗板将她唤醒，他们会一起出去，在外面跳上一整天的舞蹈。在树林里根本不会感觉到寂寞。有时大主教会骑着他的白色骡子从这里经过，边走边阅读一本带图的书。有时养猎鹰的人会戴着绿绒帽子，穿着鹿皮短上衣从这里走过，手臂上站着被蒙住头的鹰。每到葡萄成熟的季节，采摘葡萄的人们的手和脚都会被染成紫色的，他们的头上戴着常青藤编成的花冠，手中拿着皮袋子。晚上烧炭夫围坐在大火盆的旁边，望着柴火慢慢地燃烧，将栗子埋在灰中烤着吃。强盗们也从山洞里出来，和他们一起玩乐。还有一次，他看见一群人排着整齐的队伍，在尘土飞扬的大路上朝托列多前进。僧侣们走在队伍的最前面，唱着甜美的歌曲，手中拿着金十字架和鲜艳的旗子，后面跟着披盔戴甲、手中拿着火绳枪和长矛的士兵，在这些人之中有三个赤脚的人，身穿怪异的黄袍，上面画满了奇怪的图案，他们的手中拿着燃烧的蜡烛。说实话，树林中有很多值得观赏的东西。她累了的时候，他会找一块布满青苔的石头让她休息，要不就搀扶着她行走，因为他很强壮，尽管他知道自己个头不高。他会拿红色的蔓草果为她做一串项链，它会和她衣服上的白珍珠一样漂亮。如果哪天她不喜欢这种项链了，把它扔掉就行，因为他还会为她做别的项链。他会给她找来一些被皂角和露水浸润过的秋牡丹，小小的萤火虫还能做她金黄头发上一闪一闪的小星星。
可是她现在在哪儿呢？他问白玫瑰，但白玫瑰却无法回答。整个王宫就像进入了梦乡似的，甚至连那些没有合上百叶窗的地方，也垂下了厚厚的窗帘以遮挡光线。他到处转悠，想找到一个能进入王宫的地方，最后他看到了一扇敞开的小门。他溜了进去，发现自己正置身于一个金碧辉煌的大厅中，他感觉这里要比树林气派很多，处处金光闪闪，就连地板都是用各种不同颜色的石头铺成的，但是小公主并不在那里，只有几座非常美丽的白色石像从绿宝石座上向下看他，眼神中充满了悲伤和迷茫，嘴角还挂着一抹诡异的笑容。
大厅的尽头垂挂着做工考究的黑色天鹅绒帷幔，上面绣着太阳和繁星，这些都是国王最喜欢的设计，而且绣的还是他最喜欢的颜色。没准儿小公主就在后面？他无论如何也要去看看。
于是他轻轻地走过去，将帷幔拉开。里面没有人，那里只不过是另一间屋子，可他觉得这间屋子比刚刚那间更好看。墙上挂着绣着很多人物的绿色挂毡。那是一幅狩猎图，是好几位弗来米西艺术家花费七年时间才完成的。这里曾经是那个被称为“傻约翰”的国王的房间，那个国王十分喜欢打猎，当他精神失常的时候，他老是幻想骑上那些画中奔跑的大马，拖着那只被一群大猎狗攻击的雄鹿，吹响胜利的号角，用他的短剑刺向一只正在奔跑的雌鹿。现在这里被当作会议厅了，屋子正中央的桌子上，放着大臣们的红色文件夹，上面印有西班牙金色郁金香的印花，还有哈布斯堡皇室的标志。
小矮人吃惊地环顾四周，他有点儿不敢继续往前走了。画上那些陌生且默默无语的骑马人矫健地穿越一大片草地，一点儿声音都没有。在他看来，这些骑马人就像烧炭夫们讲过的那些恐怖的鬼影——康普拉克斯，他们仅在夜里外出打猎，要是遇到了人，就会将这个人变成一只赤鹿，然后将他捕获。但是小矮人立马又想到了美丽的小公主，于是又壮了壮胆子。他希望她现在正独自一个人待着，他好告诉她，他也很爱她。或许她就在隔壁的房间里。
他从柔软的地毯上跑过，打开门，还是没有！她也不在这里。房间里空无一人。
这是一间御殿，专门用来接见外国使节，只要国王同意会见他们，但这种事现在已经极少了。很多年前，就是在这里，英国特使安排他们的女王——当时欧洲的天主教国王之一，与皇帝的长子进行政治联姻。屋子中的帷幔都是用镀金的皮革制成的，黑白相间的天花板下面垂挂着重重的镀金烛架，上面能够架起三百多支蜡烛。在一个巨大的光芒四射的华盖上，用小颗珍珠绣出了卡斯特尔城堡和狮子的图案，华盖下面摆着国王的宝座，宝座被贵重的黑色天鹅绒罩布盖着，罩布上绣着银色的郁金香，还配有精美的银饰和珍珠穗子。在宝座上面的台阶上放着小公主的跪凳，银丝线布做成的垫子放在跪凳的下面。靠近华盖的地方，立着教皇使节的专座，他是唯一能在任何公开的庆典仪式上都有权与国王坐在一起的使节大人。他那顶缠着深红色帽缨的主教帽子，放在前面的紫色绣框上。宝座正对的那面墙上，挂着一幅查理五世穿着狩猎服的画像，真人一般大小，身边还有一只大猎犬。另一面墙的正中央，挂着菲利普二世受到尼德兰诸省朝贡的画像。两扇窗户的中间有一个乌木橱柜，里面有许多象牙盘子，盘子上面雕刻着霍尔彭“死亡舞蹈”中的人物，据说这些出自这位大师本人之手。
可是小矮人对眼前奢华的景象却毫不在意。他不愿用手中的白玫瑰去换华盖上的珍珠，甚至不愿用一片玫瑰花瓣来交换宝座。他现在最想做的就是，在小公主去亭廊前能够见她一面，并请求在他跳完舞之后，小公主愿意和他一同离开。此时的王宫中，空气中飘浮着沉重而压抑的感觉，但是在树林里风儿却能悠然自得地吹着，金光闪闪的阳光在树叶上尽情舞蹈。树林中也有花儿，虽然也许没有花园中的花儿那般娇艳，但却更加芬芳诱人；早春的风信子在凉爽的山谷中和小丘上荡起紫色的涟漪；橡树根的四周爬满了一簇簇黄色的樱草；色彩艳丽的白屈菜，蓝色的威灵仙，深红或金黄的萄尾到处都是。榛树上开着灰色的茅荑花，顶针花上零零星星地悬挂着蜜蜂的小屋。栗树的顶部就像白色的小星星，山楂被映照在皎洁美丽的月光中。是的，只要他能够找到小公主，小公主就一定会和他一起回到树林中去的！他会给她跳上一整天的舞蹈，逗她开心。想到这些，他的眼睛中闪过兴奋的光芒，然后他就进入了另一个房间。
这个房间是所有的房间中最敞亮和最漂亮的。屋里的四面墙上贴着印有浅红色花朵的意大利缎子，上面还点缀着小鸟和银花；家具都是银质的，上面镶着美丽的花环和可爱的小爱神；两个大壁炉的前面立着大屏风，上面绣着天鹅和孔雀；地板是由海绿色的玛瑙制成的，一直延伸到尽头。这里并不是只有他一个人，在房间的另一头门道的阴影里，有一个小小的人影正盯着他看。他心头一颤，口中发出欢喜的叫声，接着他快速跑到屋外的阳光中。他跑，那个人影也跟着跑，因此他根本看不清楚那是什么。
小公主！不，那只是一个怪物，是他生平以来见过的最丑陋的怪物。怪异的样子，看起来和正常人很不一样，它驼着背、瘸着腿，大脑袋晃来晃去，头发就像一头鬃毛。小矮人眉头紧锁，他笑了，它也跟着笑，还学他将两只手放在腰间。他面带嘲讽地向它鞠躬，它也向他还了一个礼。他朝它走过去，它也迎面向他走来，跟他保持一样的步伐；他停下来，它也止住了脚步。他吃惊地大叫起来，跑上前去伸出一只手，它也向他伸出一只手，那只手是冰凉的。他感到非常害怕，又将手挥舞了过去，怪物的手也立马就伸了过来。他试图向前压去，但有什么平滑而结实的东西挡住了他。而此刻，怪物的脸正好与他的脸贴上了，脸上还带有恐惧的表情。他把头发从眼前拨开，它也模仿着这样做。他去打它，它也向他挥来拳头。他对它做出鬼脸，它也朝他做着鬼脸。他向后退，它也跟着向后退。
它到底是什么东西呀？他思考了一会儿，并环顾了一下四周。真是奇怪，无论什么东西在这个神奇的东西上都会出现它们原有的模样，是的，上面有和屋里一样的画、一样的睡椅。门口壁橱中有一个躺着的睡牧神，在这里竟也有一个一模一样的睡牧神在酣睡；那位立在阳光下伸出双臂的银质维纳斯像，正与另一个一模一样的维纳斯对视呢！
这难道是回音？他曾经在山谷中呼唤她，她也会一字一字地回应他。难道她也能模仿物体就像她模仿声音那样？难道她能创造出一个与真实世界一模一样的假世界来？难道物体的影子也有颜色、动作和生命吗？这不会是？
他大吃一惊，从怀里掏出那朵美丽的白玫瑰，转身亲吻着花朵。那个怪物也拿出了玫瑰花，竟跟他的白玫瑰一模一样！它也在亲吻着花朵，而且跟他的动作如出一辙，还将花按到自己的胸口上。
当他恍然大悟的时候，他绝望地大叫，趴在地上失声痛哭起来。原来那个无比丑陋、弯腰驼背的怪物正是他自己。他是一个丑八怪，所有小孩儿嘲笑的都是他。那位他原本认为爱着他的小公主——她也只不过是在拿他的丑态寻开心，取笑他的瘸腿罢了。他们为什么要把他从树林里带出来？树林里没有镜子让他知道自己是多么的丑陋。为何他的父亲不将他杀死，却要拿他的丑陋卖钱呢？眼泪从他的脸颊上滚落下来，他把白玫瑰扯碎了。那个趴在地上的怪物也这样做着，还把花瓣向空中撒去。他朝它看过去，它在地上趴着，它也皱紧眉头望向他。他往一边爬去，不想再看到它，并拿双手捂住眼睛。他像一只受了伤害的小动物，向阴暗的角落爬去，并躺在那里痛苦地呻吟起来。
正在这时，小公主和她的小伙伴们从敞开的落地窗走了进来，他们看到丑陋的小矮人趴在地上，用紧握的拳头捶打着地板，他们被他那滑稽夸张的动作逗得哈哈大笑，并围着他观赏起来。
“他的舞蹈实在是太有趣了！”小公主说，“而且他的演技滑稽可笑。他跟木偶人一样好玩，只是还有些不自然而已。”说完她扇着扇子，高兴地手舞足蹈。
可是小矮人并没有抬起头，他的抽泣声变得越来越弱，突然他发出一声奇怪的声音，并在身上乱抓。之后便又倒下去了，再也没有动一下。
“表演得太精彩了！”小公主说，又过了一会儿，她接着说，“你现在必须给我们跳舞。”
可是小矮人却没有回应。
小公主跺着脚，将她的叔父叫了过来。她的叔父这时正和宫廷大臣在阳台上散步，批阅着刚从墨西哥送过来的公文，宗教裁判所不久前在墨西哥成立了。
“我的这个有趣的小矮人不高兴了，”她高声嚷道，“你必须把他叫醒，让他给我跳舞！”
他们两人相视一笑，慢慢地走了过来。唐·彼德罗弯下腰，用他戴着绣花手套的手拍打着小矮人的脸，大声说：“你必须站起来跳舞，小怪物，快起来！你要让我们的小公主开心才行！”
但是小矮人却纹丝未动。
“应该找个人鞭打他一顿！”唐·彼德罗气愤地说，说完他又走回阳台。不过宫廷大臣却表情严肃，他跪在小矮人的旁边，将手放在小矮人的胸前。过了一会儿，他耸了耸肩，站起身来向小公主行了个礼，说：“我美丽的小公主，这个滑稽的小矮人恐怕再也不能够跳舞了。真是非常遗憾，他长得如此丑陋，国王肯定不会喜欢的。”
“他为什么再也不能跳舞了呢？”小公主微笑着问道。
“因为他的心已经碎了。”宫廷大臣回答。
公主眉头紧锁，她那可爱的嘴唇高傲地向上噘了噘。
“那么以后来陪我玩耍的人都不要带心好了！”她大声嚷道，然后就跑到外面的花园里去了。