在一个伸手不见五指的黑夜，三个大坏蛋偷偷潜入一座阴森恐怖的密林。
领头的是“聪明绝顶”的秃脑门老大光头哥，后面跟着一个肥头大耳的胖子，和一个麻杆似的瘦子。三人鬼鬼祟祟穿行在密林中，来到一处“汩汩”上涌的泉水旁。光头哥探视泉水，胖子和瘦子紧张兮兮地四处乱瞅。
几只怪鸟尖叫着“扑棱棱”从头顶飞过，气氛恐怖异常。
光头哥伸手拍胖子：“就这了！拿来！”
胖子本身就紧张，突然被拍，吓了一跳，“啊”的尖声厉叫，猛地甩动胳膊，一巴掌打在瘦子头上。
瘦子吓得双手挥舞乱叫：“啊！不要抓我……”
一时间，胖子和瘦子两人相互鼓励似的，疯狂大叫。
光头哥使劲按住两人脑袋，“咚”地撞在一起。胖子、瘦子被撞的眼冒金星，安静下来。
“嘘！”光头哥竖起食指放到嘴边，生气地说道：“我们是坏蛋，来干坏事的，你们要让全世界的人都知道么？”
胖子、瘦子明显习惯了听命令，点头如捣蒜，但他们又突然意识到不对，赶紧拨浪鼓似的猛摇脑袋。
“拿来！”光头哥伸出手，他看胖子还在发呆，又说：“药！”
胖子慌忙拿出一小袋白色药粉，交给光头哥。光头哥撕开袋子，把白色药粉分别倒给胖子、瘦子，三人把药粉全撒进泉水里。
“大功告成！耶！嘘！”
望着药粉飘洒进泉水里，三人兴奋地拍掌庆祝，却又突然意识到他们是在干坏事，赶紧捂上嘴巴，悄悄离开。
三个人谁也没有注意到，在一棵大树后面躲藏着的一个黑影，正紧紧盯着他们。
黑影悄悄移动，紧跟着三人。突然，黑影一个加速，从他们眼前闪过。
胖子、瘦子猛地拽住光头哥的两只胳膊，异口同声地喊道：“狼！”
光头哥壮着胆子捡起一块石头，使劲朝黑影闪过的方向扔过去，没有动静。
“瞅瞅你俩那熊样！”光头哥说道：“我们是什么？坏蛋！我们就是专干坏事的，还怕什么！”
“嘿嘿……”胖子、瘦子受了鼓励，咧嘴笑着，可没笑多久，脸上的表情却又突然僵住了。
黑影再次出现，绕着三人不住闪晃，左边、右边、前边、后边，快如闪电。
光头哥：“谁？”
胖子哆嗦地上嘴唇打下嘴唇：“光头哥，不会真有狼吧！”
光头哥强作镇定：“我们是坏蛋！别说狼，恐龙都不怕！”
话音刚落，黑影猛然跃出，出现在眼前。
胖子、瘦子惊恐万分地喊道：“恐……恐……”
一只小恐龙，脖子上挂着魔法棒，两只大眼睛滴溜溜转动，呆萌无比地望着三个人。
时间凝滞，双方对视。
胖子小声嘀咕：“我们是坏蛋……”
瘦子小声嘀咕：“专干坏事的坏蛋……”
胖子和瘦子异口同声地嘀咕：“坏蛋什么都不怕……”
“连恐龙都不怕的不是坏蛋，是笨蛋！”光头哥突然大喊一声：“跑！”
“啊！”三人大叫着狂奔，却不料竟然撞到了一起，疼的龇牙咧嘴，又赶紧快速折身朝不同方向奔去。
小恐龙左看看右瞧瞧，摸出挂在脖子上的魔法棒，朝着瘦子追了上去。
“啊！不要追我，我太瘦了，只有骨头没有肉，”瘦子一边跑一边大喊，“你去追胖子，他身上的肉又肥又香又好吃！”
小恐龙紧追着瘦子，突然挥动手中的魔法棒。一阵白烟升起，瘦子变成了一只蹦跳不止的蝈蝈。
“唧唧——”蝈蝈边蹦边叫。
小恐龙张大嘴巴，一口将蝈蝈吞到嘴里。
“唧唧——”蝈蝈在小恐龙的嘴里还在蹦跳不止，隐约传来几声叫喊。
小恐龙随手拔起一把野草，快速编成一只草笼，它张开嘴巴，把蝈蝈吐到草笼里。
“唧唧——”蝈蝈死里逃生，叫的更响亮了。
小恐龙提着装有蝈蝈的草笼，又朝着胖子逃跑的方向追去。
胖子躲到一棵大树后，擦着满头大汗，弯腰喘着大气。突然，一只大脚出现在眼前。
“不，不要……”胖子掩耳盗铃似的双手捂住眼睛，嘴里念叨，“我看不见你，你也看不见我！”
小恐龙挥动魔法棒，一阵白烟升起，胖子不见了，出现一只癞蛤蟆。小恐龙抓住癞蛤蟆扔到草笼里。
“唧唧——”
“呱呱——”
蝈蝈和癞蛤蟆在草笼里鸣叫不止。
小恐龙身背装着蝈蝈和癞蛤蟆的草笼，快速追赶光头哥。光头哥跑到一处深沟前，眼瞅着小恐龙追了上来，他鼓起勇气一跃而起，却在跳起的瞬间化作一阵白烟。白烟散去，光头哥变成了一只胖嘟嘟的荷兰猪，油光锃亮的秃脑门格外显眼。
光头荷兰猪跌入深沟不见。小恐龙歪着脑袋，呆萌地盯了一会儿深沟，转身蹦跳离去。草笼里的蝈蝈和癞蛤蟆不住发出哀鸣的呼唤。
蝈蝈：“唧唧——”
癞蛤蟆：“呱呱——”
蝈蝈和癞蛤蟆的哀鸣声越来越弱，直至消失不见。
夜，越来越深。突然间，深沟里一阵悉悉索索的抖动，光头荷兰猪顶着油光锃亮的秃脑门，从草丛里拱了出来。它警觉地四处张望，好大一会儿，终于确定没有危险了，这才鼓足勇气，猛地窜出去。
“救命啊……”
光头荷兰猪越跑越快，消失在无边的夜色中……