第二纪元20年，收获季，南方山脉，温泉关。关隘中央的大殿内，帝国四大军团中的弓箭军团的军团长谢尔曼正在加紧布置防御，此时部下前来汇报：“团长，南方的一些难民们已经出现在了城门，他们说矮人的铁蹄军团的先锋部队已经出现了，开始烧杀劫掠了。”
谢尔曼深知，矮人现在的整体实力不是他一个军团一万人能够消灭的，他现在只能坚守城关，只要守住温泉关，即使小规模的矮人部队翻越了南方山脉也无法对精灵们造成伤害。但是自身的兵力只是和平年代的常备军，部队中的能力者非常少，而且大部分都只是初级能力者而已，于是下令：“传令下去，不许出击，各部固守等待援兵，另外，难民中的精灵可以进来，其他种族不许进。今天晚上封断城门。”卫兵退下。
第二日，城墙上，谢尔曼看着城外的矮人军队面色难看，矮人们的行军速度已经超出了他的预想，看来矮人早就挖好了地道躲藏起来，如果不是昨天封断了城门，恐怕昨天晚上就被偷袭了。
矮人方面也不含糊，随着黑城城主一声令下，矮人们的秘密武器——魔晶炮被推了上来，矮人的炮兵随即开始了轰鸣。
咚咚咚
城墙虽然有能力者部下的领域加持，但是在这样猛烈的炮火下，也坚持不了多久，谢尔曼只能寄希望于矮人们的能力者加持不了多久。但是这种魔晶炮是矮人在地底挖矿时发现的带有自然能量的矿石，矮人们将这种东西命名为魔晶石。
到了中午，矮人的炮火熄灭了，但是城墙也变得残破了，领域阵已经被破掉了，但是精灵方面的能力者也大多力歇，谢尔曼知道接下来的城墙争夺是关键了。
随着一声令下，矮人们排着整齐的方阵冲了上来，温泉关的北面易守难攻，但是它的南面则是易攻难守，因为本身是矮人防御精灵的。
矮人的第一波进攻就有近五千人，配备了攻城塔，谢尔曼下令弓箭手放箭，精灵们发挥了自己的种族优势，对于矮人的先锋部队展开了惨烈的屠杀。
黑城城主对一旁的侍卫说：“把这些炮灰撤下来吧，精灵们的弓箭还有很多，我们不可能消耗完的，让重甲军团上，杀光他们。”
随着重甲军团的上阵，精灵们不得不用珍贵的破甲箭，但是敌人的数量还是太多了，不得以，谢尔曼只能放一些敌人进行肉搏。
“杀呀”随着矮人们登上城楼，精灵士兵拔出剑与敌进行贴身肉搏，双方的士兵不停的倒下，长达10米宽的城墙上，到处都是残肢断臂。双方不停的加派人手，原本的城墙成为了关键。
转眼到了黑夜到来，矮人们慢慢退下，精灵们也开始打扫战争。守住了，谢尔曼擦了擦面上的血，回到了城主府。部下送来伤亡报告：仅仅一个下午，精灵们就损失了近4000人，这是惨重的。谢尔曼也很忧虑，本身和平年代参军的就不多，精灵们除了一些热血分子，很少有参军的。不然也不会庞大的帝国只有区区4万常备军，再加上这次矮人的突然袭击，国内根本没有动员各地的领主。援军可能要几个月，凭借着不到6000人根本挡不住。
同一时间，地下。这是一条悠长的走廊，但是不停进入的士兵却让本来宽阔的密道，变得拥挤。黑城城主和一帮将军走下来，其中一位介绍到：“这本来是我们的先辈用来避难的，没想到今日还能助我们夺回温泉关。”一众人哈哈哈大笑着，快速来到了温泉关的地下。
“杀呀”谢尔曼在睡梦中被惊醒。“来人来人”。谢尔曼走出大殿，却看到整个城市火光冲天，矮人们攻进来了，这是谢尔曼的唯一想法。
随即府邸的大门被人轰开，黑城城主一帮人走了进来说道：“投降吧，谢尔曼，你知道的你不是我的对手，而且你的军团已经完蛋了。”
谢尔曼看到他们出现在这里，已经绝望了，但是他还未放弃，拔出剑杀向敌人。矮人也拿出武器和他战作一团。
谢尔曼虽然是上级能力者，但是敌人也是，而且有七个。谢尔曼被七人围住，他使出自己的领域砍向一位矮人，双方开始了战斗。谢尔曼以一敌七，但是不落下风，双方你来我往。
谢尔曼看敌人漏出一个破绽，随即攻杀过去，但是忽然感觉背后一凉，转身看见黑城城主拿着一个寒冰做的弩。几人间他以中箭，一起刺向了谢尔曼。
黑城城主将谢尔曼的头颅插在旗子上，开始了清扫街道，精灵们见到自己的主帅一死，纷纷放弃抵抗，一部分跑的快往国内撤去，一部分被俘，但是他们的命运却更悲催，矮人们将被俘虏的1000年全部砍了献祭。
在夺下温泉关后，矮人并未停留多久，他们继续率军北上。
同一时间，在帝国的西部与人类王国接壤的部分森林里，轻骑兵军团也遭到偷袭，人类的背叛使得原本就对他们没有防备的轻骑兵军团被团灭，激战一夜后，残余的3000人也朝国内退去。
至此，人类与矮人的计划初步成功，精灵遭到重创，皇家舰队远在北方沿海，他们只要趁精灵还未反应过来，就可以快速攻占奥瑞城。