就在精灵们日夜兼程准备赶往温泉关时候，他们的对手矮人和侏儒准备都在准备撤退，矮人将领们是急于返回国内争权夺利，现在矮人帝国主要大贵族都被谢伊一锅端了，导致各个留守封底的贵族都要了继承权，也包括了驻守温泉关的将领，他之前是黑城主的副官，被寄予了重任。
侏儒方面那边则是因为种族特性。侏儒军团只是单纯的原因，这不是他们的战争。实际上他们是寒冰之神的信徒，是极西之地的侏儒，这个极西之地靠近极北之地，终年冻土，但是在地下有着一条温暖的暗河。侏儒就生活在暗河旁边的地洞，他们的寿命只有100岁左右。
侏儒们极其贪婪，为了能更好的获取财富和矿石，侏儒的祖先们将自己献给了月亮上的寒冰种族。获得了不惧寒冷的种族特质。然后在为寒冰之神挖掘上古遗迹的时候，发现了硕大帝国曾经的一条地下通道，这个通道的出口就是精灵大陆的最南方，也就是矮人帝国的领土。
当侏儒斥候通过了通道后，发现了矮人们，随即这个消息被寒冰之神知道了，刚刚苏醒的寒冰之神随即通过侏儒和矮人外形象相似的情况将侏儒们伪装成了黑暗矮人，并将献祭成神之法传给了矮人和精灵。等到他们成神后制定了这个计划，并准备杀死精灵神。
凭借着战争，侏儒们大发战争横财，毕竟战争时期武器装备永远都不嫌少，这也是矮人们在短短几个月就武装了将近10多万矮人战士，侏儒们士气大振，大力支持矮人。
但是那是之前顺风顺水的时候。当矮人和人族在战争前期狂飙突进的时候，侏儒们为了更好的获取利益武装了一万侏儒战士，通过了通道到了精灵大陆。当侏儒军团到达了温泉关的时候，正是谢伊大败黑城主的大军时候。
现在侏儒的指挥官加涅科夫是一个诞生怕死的家伙，他的父亲是侏儒的高层，这个赚取军功的机会是诸多侏儒贵族子弟的狂欢，靠着自己的父亲权势。加涅科夫成为了这只侏儒们有史以来组建的最大军团的指挥官。
现在的加涅科夫是暴跳如雷，他自己的希望撤退，但是现在手下的士兵们却因为一次击败了精灵的进攻而变得骄傲自大。手下的士兵们也是贵族子弟组成的，因为加涅科夫在会议上提出了撤退计划。士兵们抛弃了他。组建了自己的士兵议会来统帅军队。
矮人们看着自己的盟友不撤，骄傲的矮人们更加不愿意撤退。矮人士兵也明白自己的指挥官是一个什么样的东西，所以也组建了自己的士兵议会。
深夜。加涅科夫和一帮贵族子弟秘密的通过胡同，来到了一间仓库。仓库里面，矮人指挥官和一些贵族已经在等他们了。
矮人指挥官：“来了，后面没有人跟踪吧？”
加涅科夫：“没有，接下来怎么办。”说着，自顾自的坐下来倒了一杯酒一饮而尽。
矮人指挥官：“我已经有了，明天，明天我们就能撤离了，这些傻子真是傻啊，等到精灵的高手到了，我们没有与之相对的强者必死无疑啊。”