艾克经过一些调查后发现了一名从北方逃难来的半精灵半兽人男孩。因为他的头上长有一个犀牛的角，而且经过同行人的闲聊发现他是最早从北方逃难的一批人，他自身还有一位老仆人照顾。
艾克通过几天的监视，发现这两个人仿佛在躲避着什么一样，经常换位置。而他们离开的地方之后会发生一些灵异现象，有很多人看到了一个顶着章鱼头的少女在一个个房间询问有没有见到她的弟弟，而开门回答的人过几天就会消失，里面还有一些能力者。
得到这一切的艾克当即将自己的调查报告第一时间交给了市长——麦克唐纳。市长办公室内，艾克正站在麦克唐纳的书桌前。而麦克唐纳看着报告询问道：“确定吗？艾克如果真是这个人的话就先统治警务局抓捕审问吧，同时去神殿找祭祀，看看什么灵异者。”
艾克当即开始去准备，在一个房东了解到那两个人现在准备离开水城，他们已经退租正在收拾家具，已经买好了船票。那艘名叫：“飞向的荷兰人号”的船只还有几天到达。
艾克不在忍耐，警务局和神殿祭祀早已经准备好了，近期发生的大规模失踪案件让他们焦头烂额，神殿祭祀们则一直在追查这些恐怖事件。
抓捕很顺利，老人和孩子都没有反抗，艾克还在他们的脸上看到了终于放松的表情。
之后麦克唐纳和水城的几个实权人物一起看了警务局的审问。探长：“请问你的名字，家族信息，近期发生的恐怖事件和你们有什么关系，为什么来这里？”
那个男孩啊啊啊啊啊的说不出话，那个老人亲自一一回答了这些事情：
男孩名叫科林·艾斯曼。老人是他的管家科特，男孩的爷爷是新大陆上的大名鼎鼎的探险家伊泽·艾斯曼。据他说这些事情的起源要从100年前开始说起。
200年前伊泽·艾斯曼因为发现了新大陆获得了王室的爵位奖赏和一大笔金钱，带着这些奖赏，伊泽在贸易殖民地和帕米尔高原连接的云雾阶梯找到了一个只有一条天然石桥能经过悬崖的峭壁上，建立了自己的家族城堡，城堡左边是巨大的瀑布，右边是悬崖。
之后的一百年伊泽一直呆在城堡内翻译新大陆上的文字和遗迹，但是100年前的那个夜里。科特记得非常清楚，但是一直近百人的人类军队到了城堡前，他们并未进攻只是驻扎在了悬崖的另一边，一个左脸上有一个疤痕的男人自称来找伊泽。
两人交谈了一夜，第二天伊泽交代了城堡日常由自己的妻子负责后和那些人离开了。在此见到伊泽回来是5年后，当时人来军队也一起回来了，但是他们只剩下40多人，第二天人类军队就离开了。伊泽也对这次探险闭口不谈。但是在5年前科林和老管家科特游学归来后，伊泽已经去世了，但是继承人却是伊泽的姐姐艾希。当时祖母还在，父母却是不在家。科林和老管家没有在意，被艾希糊能了过去。
但是之后的几年间，科林的2个叔叔和1个姑姑都在家里做客后的第二天不告而别，他的父母也一直没有回来。直到老管家因为一次偶然去了城堡的阁楼，却看到了惊悚的一幕。伊泽的尸体，科林父母叔叔姑姑的尸体，他祖母的尸体都在这个房间内被改造了。
他们和兽人，异族等等的尸体缝合在了一起，被冰块冻住，地面上还有一个个连在一起的法阵，看着图案还缺少两个人。正当老管家想要带着科林离开的时候却被艾希打晕了。
之后的晚餐上，科林和科特还有哪些尸体都被放在了餐桌上放好，他的姐姐艾希则坐在主位上那这伊泽的日记向两人讲述了那5年的离奇经历。