交州有个姓徐的人，以航海贸易为业。一次在海上忽然遇到风暴，船只被刮走。等睁开双眼，船已停在一个地方，是深山老林。徐某希望这里有人居住，便下了船，将船系牢，背着干肉干粮上了岸。刚进山，看见两边高高耸立的山崖之上，有许多洞口，密密麻麻像蜂房似的，又从里面传出隐隐约约的人声。徐某走到洞口外面，停下来悄悄向里一看，见洞中有两个夜叉，牙齿像枪戟似的密麻麻排列，双目在黑暗的洞中闪闪发光像两盏明灯，正用利爪撕扯着血淋淋的鹿肉往口里送。徐某吓得魂飞魄散，转身想逃；而夜叉此时已经发现了他，停止进食，将他抓进了洞。两个夜叉像野兽一般嗥叫着，不知讲些什么，争着上前来撕扯徐某的衣服，好像要立刻吞吃他。徐某大惊失色，赶忙把带来的干粮和牛肉干从包袱中取出送上，两个夜叉便分吃起来。吃完之后，又上来翻徐某的包袱，徐某赶忙摇手表示东西已没有了。夜叉一怒之下，又要撕扯他。徐某苦苦哀求道：“放了我。我船上有锅，可以为你们做这些来吃。”夜叉不懂他的话，仍然怒气冲冲，徐某又给他们打手势，夜叉好像稍微明白了些。于是跟着他到船上，将锅等物品搬进洞内，徐某拣来干柴烧了一堆火，将夜叉吃剩下的鹿肉放进锅里煮熟，而后让他们吃。夜叉吃得很开心。到了晚上，夜叉用一块大石头将洞口死死堵住，怕徐某在半夜逃跑。徐某远远地躲在一个角落，身体紧紧绻缩着，唯恐夜叉会杀了他。
第二天早上，夜叉出去，又从外边用石头将洞口堵住。过了一会，便拖着一头鹿回来交给徐某。徐某将鹿皮剥掉，从山洞中打来泉水，煮了好几锅肉。一会儿，又来了几个夜叉，围在一起把煮好的肉吃得精光，又都指着锅议论着，好像嫌锅太小。过了三、四天，一个夜叉背着一口大锅回来了，似乎是被人用过的。于是，这一群夜叉纷纷将狼、麋鹿等猎物送来，煮熟之后，叫徐某与他们同吃。这样过了几天，夜叉们和徐某渐渐熟悉了，出去的时候也不再关住他，大家如同一家人生活在一起。徐某也慢慢能辨明夜叉的语音而知其意思，常常模仿他们的发音而说夜叉的话。夜叉愈发喜欢，有一天，就带来一个母夜叉给他做老婆。徐某开始十分恐惧，不敢碰她，但母夜叉主动地凑上去，徐某便与她交合，母夜叉十分欢喜。此后，母夜叉常常给徐某留下肉食慰劳，好像人间夫妻一样。
一天，夜叉们早早就起身了，个个忙着梳洗打扮，每人脖子上都挂着一串明珠。他们轮留走出洞门，神情不同平常，好像要迎接什么贵宾来访。还让徐某多煮上几锅肉。徐某好奇地问母夜叉：她说：“今天是天寿节。”母夜叉走出洞对其他夜叉说：“徐郎的脖子上没有戴珠串。”便各自从脖子上取五颗珠子给母夜叉，母夜叉又从自己项上解下十颗珠子，凑足了五十颗，用野麻拧成绳子，穿成一串珠链挂在徐某的脖子上。徐某低头看看胸前的珠子，一颗珠子就值百十两银子。一会儿，夜叉都从洞内出去。徐某把肉食也全部准备好了，母夜叉这时进洞来请他一同出去，说：“去迎接天王。”众夜叉来到一个最大的洞内，里边空旷、宽敞，大概有几亩地，洞子中央有一块巨石，石面光滑、平整，如同一张大大的桌子；巨石周围，又散放着一些石墩供人坐，其中最大的一只石墩上蒙着一张五彩斑澜的豹子皮，而其它石墩上都只蒙着鹿皮。有二三十个夜叉，在石墩上坐着。等了一会，忽然刮起一阵大风，刹那间飞沙走石，夜叉们便都诚惶诚恐地从洞内迎出。只见一个庞然大物随风而来，直接奔进洞内，坐在上座，四处张望着，徐某见他的长相与其他夜叉差不多。这时，其他夜叉也跟在后面拥进洞来，分别站立在两旁，都抬着头高举双臂作出十字交叉的样子向大夜叉致意。大夜叉环视两边，将大家一一点过，问：“卧眉山所有的都到齐了吗？”众夜叉齐声回答。又看着徐某说：“这是从哪里来？”母夜叉连忙上前回话，说是自己的丈夫，众夜叉也都七嘴八舌地夸赞徐某的烹调技艺。这时，已经有二三个夜叉跑去将煮熟的各种兽肉抬来，摆在桌子上。大夜叉一番大吃大嚼，赞不绝口，又命令今后要常常给他奉献这种熟肉。又看了看对徐某说：“你的珠串为什么这样短？”众夜叉回答：“他初来乍到，还没有来得及给他准备。”大夜叉就从自己项上脱下十颗珠子给徐某，个个如手指头般大小，圆如弹丸。母夜叉急忙接过，帮徐某穿挂好戴在脖子上，徐某也学着样子两臂交叉高高举起，向大夜叉表示感谢。大夜叉走的时候与来时一样，仍是乘风而起，飞一般瞬息即逝。众夜叉将剩余的东西吃完之后也纷纷散去。
徐某在这里大约有四年多，母夜叉忽然生产了，一胎生下两男一女，都长得和人一样，而不像母夜叉。夜叉们十分喜爱他们的小孩子，大家争着来逗弄玩耍。一天，夜叉们出去觅食了，只留徐某一个人在洞中。忽然从其它洞中来了一个母夜叉，要与徐某交欢。徐某不愿，那个母夜叉便发怒了，一扑将徐某推倒在地，正在这时，徐某的夜叉妻子从外面回来，猛扑上去与对方撕打起来，咬掉了那个母夜叉的耳朵。不一会，对方的雄夜叉也回来了，经过一番劝解才放了那个母夜叉。从那以后，母夜叉便时时守着徐某，寸步不离。
又是三年过去了，徐某的子女都已学会走路。徐某常常给他们教人类的语言，渐渐地他们都会说了。看他们依依呀呀说话的样子，一点都不像那些夜叉。三个孩子身体都很强健，虽然年龄还小，但爬起山来如走平地一般，与徐某的父子之情也越来越深。一天，母夜叉带着一儿一女出洞去，半天都没有回来，这时，刮起了北风。徐某北望故乡，陷入对家乡的思念之中。他带着儿子来到海边，看见当年留下的船依然停在那里，就和儿子商量一同回故乡去。儿子想回去告诉母亲，被徐某拦住。父子俩便上了船，船行了一昼夜就抵达交州。回到家，妻子已改嫁。徐某拿出两颗珠子，卖了一百万钱，因此家中十分富裕。给儿子取名叫徐彪。徐彪长到十四、五岁时就能举重千斤，生性鲁莽好斗。交州武官很赏识他，用他做干总。当时正值边地有人暴乱，徐彪多次立功，十八岁就升为副将。
当时有一个商人在海上航行时，也遇上了大风，被飘到了卧眉山。刚一上岸，便看见有个少年，望着自己吃惊不已。那少年一见商人就知道是中国人，便打听他的住处，商人告诉了。少年急忙把他拉到山谷里一个隐秘的小石洞中，咛嘱他不要出去，自己匆匆走了。不多时，带来许多鹿肉给商人吃，说：“我父亲也是交州人。”商人细问之下，知道就是徐某。商人在作客经商时和徐某见过面，就对少年说：“你父亲是我的朋友，他的儿子现在已经做了副将。”少年不知副将是什么意思，商人说：“这是中国的官名。”又问：“什么是官？”商人说：“出门有车马，住着气派豪华的房子，一呼百应，凡见到他的人都规规矩矩。这就叫做官。”少年十分羡慕。商人问他：“既然你父亲在交州，你怎么还留在这里？”少年把情况讲了一遍。商人劝他回去。少年说：“我也是这样想的，可是母亲不是中国人，说话、长相都和中国人不一样，而且被这里同类发现有逃跑的企图，就会被杀掉的，所以一直犹豫不定。”他出洞时又对商人说：“等刮北风时，我会来送你走的，麻烦你带个口信给我的父亲和哥哥。”商人在洞里住了将近大半年，常常从洞中偷看外面总是看见山中有夜叉来往，吓得不敢出声。一天，北风呼啸，少年匆匆赶来带他逃向海边，叮咛道：“别忘了我的话。”商人点头答应。又给商人留了许多肉，便分手了。
商人回交州后，即刻去了副将衙门，详细讲了经过。徐彪听后十分悲痛，恨不能马上去和母亲弟妹相会。徐某考虑海上风浪危险，不许去，他捶胸大哭，父亲劝也劝不住。徐彪禀告交州总兵，带两名士兵出海航行。他们在海上颠簸了半个月，四顾茫茫，无边无际，不辨南北。忽然猛浪接天，把船打翻，他随波飘荡了很长时间，被一个东西拖去，来到一个地方，竟有些房屋。徐彪睁开眼看，那个东西长得像夜叉。徐彪就和他说夜叉的话，对方吃惊地向他发问，徐彪告诉他自己要去卧眉山，夜叉高兴地说：“卧眉是我的家乡。刚才冒犯了你，罪该万死。你远离目的地已有八千里。这是去毒龙国的路，去卧眉不走这条路。”于是帮徐彪找到一条船送他去。夜叉在水中推着船，象箭一般飞速向前。一夜间已到了北岸。远远望见岸边有一个少年在徘徊，他知道卧眉山里没有人类，怀疑可能就是弟弟，走近一看，果然是的。两人握着手痛哭流涕。徐彪又问母亲和妹妹，弟弟回答二人都很好。徐彪想与他一同去。弟弟拦住他，自己匆忙回去。徐彪要感谢那位送他前来的夜叉，回头一看，早已不见了。
不久，母亲和妹妹匆匆赶来，见面后都哭了。徐彪说了自己的来意。母亲说：“我害怕回去后被人欺侮。”徐彪说：“我在中国很有地位，别人不敢欺侮的。”于是商定好回去，但着急没有顺风，母子正彷徨无计，忽然船上风帆被向南涨起，刮来一阵北风，徐彪万分欣喜说：“老天帮助我！”全家人上了船，船像快箭穿浪，三天后抵达岸边。人见了都吓得四散奔逃。徐彪脱下自己的衣服，分给三人穿。到家中，母夜叉一见到徐某就破口大骂，恨他当初不辞而别。徐某低头认罪。家里大小奴仆拜见主母之时，个个战战兢兢。徐彪劝母亲学说中国话，穿绫罗绸缎，吃美味佳肴，她很满意。母女俩都穿着男子装束，与满洲人相似。几个月后，都能说几句中国话，弟妹也渐渐变得皮肤白嫩了。
弟弟取名徐豹，妹妹起名徐夜儿，都强健有力。徐彪以自己不懂诗书为耻，便请来老师教弟弟读书。徐豹十分聪明，过目成诵。但却不愿做书生，当文士。徐彪便让他学习骑射，考中了武进士，娶姓阿的游击将军之女为妻。徐夜儿因为是异种女人，则没有人家来求婚。正值徐彪属下有一个袁守备的妻子亡故，徐家硬将徐夜儿嫁给了他。徐夜儿能力挽强弓，百步之外射起小鸟来箭无虚发。袁每次出征，都要带她同行。后来袁升任为同知将军，其实功劳大半应归于夫人。徐豹三十四岁时为挂印将军，母亲随他去南方作战，每次大敌当前，徐母便充当接应。敌人见了，都不战而退。皇上下诏封为男爵，徐豹代母上奏辞谢，改封为夫人。
异史氏说：“夜叉作夫人，真是闻所未闻。但仔细想想，也不奇怪，因为家家床头都有个夜叉在。”