上海法租界。
深夜，两辆黑色小汽车一前一后悄无声息地驶向华格皋路212号，张啸林住宅。
守门的保镖一见车窗内那张并不陌生的年轻男人瘦削而无表情的面孔，立刻打开大门。
上海“青帮”三大巨亨之一的张啸林，正躺在烟榻上手云吐雾。
随身保镖林怀部匆匆走上三楼张啸林的内宅，悄声低语了几句。张啸林“嗯”了一声，慢慢起身，打了几个呵欠，走下楼梯。
几个男人正在客厅等候，看到年过六旬却依然身材魁梧雄霸之气不减的张啸林进来，立刻齐刷刷起身。为首的瘦削男人站得笔直，腰身前倾，深深鞠躬。
张啸林摆了摆手说：“不必这么客套。有事尽管直说。”
这位瘦削的男人叫小原杉二，中文化名王二胜，是日本黑龙会成员。黑龙会，是以亡华为目的的日本特务机构。王二胜在华从事特务活动多年，讲一口流利的华语。他挺直腰身，简洁地低声道：“楠木大佐有要事，有请阁下。”
张啸林马上吩咐林怀部：“快去备车。”
林怀部正欲动身，工二胜道：“目前上海滩群凶出没，为了阁下的安全，是否屈尊阁下暂乘我们的汽车？”
张啸林心里说，娘那脚，日本人的鬼道眼就是多。不过想一想，只好闷闷不乐地说：“那就有劳各位了。”
张啸林换过衣服，带着林怀部及另一名保镖，随王二胜走到院内。
王二胜把张啸林三人请进小车，自己躬身坐进去，朝另外一辆小车摆摆手。那辆小车率先驶出大门。路上，王二胜一言不发，专注地注视窗外，一副严肃而又冷漠的神情。张啸林半闭着两眼，看上去似睡非睡无精打采，实际上却异常警觉地留心车窗外的动静。林怀部更不敢大意，两手紧握住枪柄。
小车刚刚驶入福煦路。突然，路中间摹地亮起一团刺眼的红色光柱。几乎在前面那辆小车“嘎”地刹住的同时，爆烈而密集的枪声顿起。
张啸林挺起上身，直视王二胜，那神情分明在责问：怎么回事？
林怀部将两支短枪平端在手，随时准备出击。
王二胜也大吃一惊，却毫不犹豫地朝司机做了个简单明了的手势。小车刺耳地尖啸一声，车身猛地一震，大幅度地向左一转，朝一条小巷驶去。
在密集的弹雨中，前面那辆小车内的三名黑：龙会成员当场毙命。
军统驻上海行动组组长陈默，当夜便将一份密电急报重庆戴笠处。
几乎与此同时，杜月笙的当家大徒弟万墨林也通过装置在高桥丁如松家里的秘密发报机，将秘电发给刚由香港转往重庆的杜月笙。
这一次蓄谋已久的杀张行动居然失利，使戴笠和杜月笙极为恼怒。
上海沦陷前夕，蒋介石曾指示戴笠，要黄金荣、杜月笙和张啸林三人同去香港。黄金荣以年老多病不问外事为由，婉言拒绝。张啸林认为杜月笙去；香港，黄金荣不问外事，正是他依靠日本势力、独霸大上海的绝好时机，因此，决意留在上海。
按杜月笙的本意，自然不愿离开他的发祥地但由寸：戴笠和钱新之的反复劝说，他才动摇。临行前，作为结拜兄弟的戴笠曾与杜月笙反复磋商，如何利用杜在上海的社会关系从事特务活动。杜在这一点上正是求之不得。因为能留下一批人继续保持他在上海的地盘，而且是名正言顺地留’下来，将来无论哪方面获胜，对他都会有好处。于是他决定把秘书徐采丞和万墨林等心腹留下。
岂料，杜月笙去香港后，张啸林就与日本人打得火热。日本特务机构专程派人与正在莫干山避暑的张啸林进行了密谈。张啸林回到一亡海，立即组织了一个“新亚和平促进会”，并召集门徒为侵华日军收购和运销急需的煤炭、大米和棉花等重要物资；同时，在日本特务机关的授意下，极力扩充其在上海的势力，大发了洋财；不仅如此，他还多方搜集杜、戴势力在上海活动的情报，这可激怒了杜月笙和戴笠。尤其在得知张啸林与日本特务机关暗中策划，准备于近期建立浙江省伪政府，由张啸林出任伪省长的情报后，杜、戴二人为了各自的利益，决定联手采取行动，欲以“除奸”的名义，借机杀掉张啸林。
谁知，首次暗杀即告失利。杜、戴二人急电指令上海方面，立即采取下一步行动。
当夜，张啸林惊魂未定，便在日本武馆内与楠木大佐秘密会谈。
楠木大佐，是黑龙会上海分会会长，为日本特务机构在上海方面的首脑人物。这次奉本部之命，他与张啸林密谈了即将委任张为浙江省长的具体日期及有关事宜。密谈中，见张啸林面露萎靡之色，身着和服的楠木大佐十分不悦，站起身，穿着木屐，在铺着厚厚猩红色地毯的室内踱了踱。从侧面注视张啸林良久，忽然问道：“张的，你要振作起来，大大地振作。为大东亚共荣效力，难道不是你‘张大帅’（张啸林曾自比张作霖，并以此为荣）的荣耀？你为何精神不振？嗯？”
张啸林并不急于分辩。从楠木口中说出的“张大帅”，其中的讥讽之意威胁之意他听得出。不过，他丝毫不为所动，在上海滩闯荡了几十年，腥风血雨，生生死死，他经得多了。他舒展了一下身体，慢条斯理地说：“为中日共同振兴，张某人在所不辞。只是，刚才来见大佐阁下的路上，张某人险遭暗算。如果连我的身家性命都难以保全，还谈什么振作、效力，大佐阁下不觉得有些好笑么？”
楠木被噎了一下，压抑不住的恼意涌上他的脸颊。本部对张啸林格外看重。在大上海，青帮势力根深蒂固，黄、杜、张三人举足轻重。杜已避走香港；黄以身体多病为由，推拒合作；如果再与张啸林搞僵了，局面将更为复杂。楠木强压恼意，说：“大日本皇、军既然能以武力夺取大上海，保护你的生命安全当会不成问题的吧？”
张啸林哑然一笑，漠然应道：“既然如此，张某人在此就多谢大佐阁下的美意了。”
楠木不想再多谈什么。加派四辆摩托，由王二胜护送张啸林夜返张宅。