濮族的分布，以黔江、金沙江、大渡河流域为中心，前面亦已说过。从元以后，其最有关系的，就是贵州的播州，和云南的乌撒、乌蒙、东川、镇雄四土府。
播州，就是如今的遵义县。当元明时，其辖境极广，北边直到娄山关，南边要到如今平越县附近。其酋长杨氏，也由来甚久。原来播州还是唐朝所置的州，僖宗时，为南诏所陷。有一个太原人，姓杨，名端，应募攻复其州。从此杨氏就世据其地，元时以其地为宣慰司。明初，杨氏率先归附，仍以原职授之。播州的地方，三面邻蜀，当交通之冲。而兵尤骁勇，屡次调他从征，总是有功的。万历初，宣慰使杨应龙，性喜用兵，因为犯了罪，为疆吏所纠劾。就发兵造反。官军讨之，屡败。直到天启初年，调川、滇、湖南三省的兵，然后把他讨平。于是分其地置遵义、平越二府，分隶黔蜀。清朝遵义改属贵州。黔江流域，就完全开辟了。
云南一省，唐宋两朝，都为大理所据。到元朝灭掉大理，才入中国版图，已见第三篇下第三章第四节。但是把他认真开设郡县，还是明朝的事情。明初仍多用土官。就使正印是流官，也一定要用土官做他的佐贰。到后来，才逐渐改土归流。其间大抵是和平进行的。只有乌蒙、乌撒、东川、镇雄四土府，在明朝隶属四川。其地距成都太远，节制不到。而又居川、滇、黔三省之间，颇为腹心之患。清初，乌撒土府已废。其余三府，这是隶属四川。一七二六年，鄂尔泰创议改土归流，世宗知其才可用，就把三土府改隶云南。才把他改设昭通、东川两府，明朝时候，云南的疆域，是很广的。所辖的土司，西南抵今缅甸，东南亦达今老挝，和安南接界。后来措置得不甚得法，实力所及，西不过腾冲，南不过普洱。从此以外，就都为安南、缅甸所吞并。其事别见下章。清初，云南西南部的土司，还有和“江外诸夷”勾结为患的。鄂尔泰也把他次第改流。澜沧江以东的地方，总算完全平定。
其兵力花得最多的，就要推四川的金川。金川，也是明初的土司。后来分而为两：东名攒拉，译言小金川，就是如今的懋功县；西名浞浸，译言大金川，就是如今的理番县属的绥靖屯。其种族，大概是古代的氐羌。地势极险，而又多设“碉堡”，实在是难攻易守的。清朝乾隆年间，大金川酋长莎罗奔，夺了小金川酋长泽旺的印，这时候，张广泗做四川总督，发兵攻之，久而不克。高宗代以讷亲，亦无功。一七四九年，又以傅恒代讷亲，莎罗奔才算投降。然而用兵已经三年了。后来莎罗奔死，其子郎卡嗣立。郎卡死，子索诺木继之。和泽旺的儿子僧格桑相联合。就又举兵反抗。一七七二年，高宗用桂林做四川总督，和尚书温福，分兵两路进攻。桂林屡战不利。高宗把他撤掉，代以阿桂。把小金川打破。僧格桑逃到大金川。清军逼令大金川交出，大金川不听。又移兵去攻他。明年，小金川又叛。温福被杀。高宗又添派丰伸额、明亮做阿桂的副手。这一年，十月里，再把小金川打定。又节节苦战，到一七七六年，才算把大金川打平，金川地不满千里，人不满五万，而清朝为着他，用了五年兵，兵费花到七千万。打天山南路，还只用掉三千万。这种牺牲，也总算得巨大而可惊了。