满清末年的中俄交涉，已见前篇第四章。清朝的末年，也知道边境地方的岌岌可危，颇要想法子整顿。然而既没有实力，又没有真能办事的人。要想整顿，而没有真能办事的人，于是所办的事情，不免铺张表面；或且至于骚扰地方，激起当地人民的反抗。于是又想施用高压手段。没有实力而想用高压手段，就不免色厉而内荏，格外足以招致藩属的叛离。果然，外蒙由杭达亲王做代表，和俄国人勾结，就由活佛于八月二十一日，宣布独立，把办事大臣三多，驱逐出境。九月初五日，蒙兵又攻陷呼伦贝尔。
这时候，革命军已起，清政府如何顾得到外蒙，只好置诸不论不议之列。而俄国于十一月间，向外务部提出要求。
（一）承认俄国从库伦到俄境的筑路权。
（二）中蒙订约，申明：（A）中国不在蒙古驻兵，（B）殖民，（C）允许蒙人自治。
（三）中国在蒙古改革，须得先同俄国商量。
外务部也置诸不复。
民国初元，扰扰攘攘，也没有人去问蒙古的信——虽然有遣使宣慰等议论。十月二十七日，俄国全权参赞廓索维慈，和库伦订立《协约》。俄国帮助蒙古，保守自治制度；编练国民军，不许中国人派兵到蒙古和殖民，而蒙古人则允许以俄人以《附约》（《俄蒙商务专条》）上的权利。那《附约》上所载的权利，重要的是：
（一）俄人得自由居住移转；经理商工业和其他各事。
（二）俄人通商免税。
（三）俄国银行，得在蒙古设立分行。
（四）俄人得在蒙古租地，——或买地，——建筑工厂、铺户、房屋、货栈和租地耕种。
（五）俄人得在蒙古经营矿业、森林业、渔业。
（六）设立贸易圈，以便俄人营业居住。
（七）俄人得在蒙古设立邮政。
（八）俄国领事，得使用蒙古台站。——私人只须偿费，亦得使用。
（九）蒙古河流，流入俄国的，俄人在其本支流内，都可航行。
（十）俄人得在蒙古修桥，而向桥上的行人收取费用。
（十一）由俄国领事（或其代表），与蒙官组织会审委员会，审理俄蒙人民事上的争论。
同时向中国、日本、英国，发出通告。中国接到此项通告后，舆论大哗，一时征蒙之论颇盛。外交总长陆征祥，从一九一二年十一月起，到一九一三年七月止，前后和俄人磋议过二十多次。七月初七日，将最后《草约》提出国会。众议院（进步党多数）通过，参议院（国民党多数）否决。赵内阁倒后，熊内阁成立。孙宝琦为外交总长，继续和俄人磋议。俄人坚持，《草约》的精神，不能改变。十一月五日（取消议员资格的明日，国会已不足法定人数），孙宝琦和俄使库朋斯齐，签定如下的条约。
（一）俄人承认中国在外蒙古的宗主权。
（二）中国承认外蒙古的自治权。
（三）中国对外蒙古，不派兵，不设官，不殖民。——惟可任命大员，偕同属员卫队，驻扎库伦。此外又得酌派专员，驻扎外蒙古各地方，保护中国人民利益。俄国除领事署卫队外，不驻兵；不干涉外蒙古内政；不殖民。
（四）中国声明按照以前各款大纲，及一九一二年十月二十一日《俄蒙商务专条》，明定中国和外蒙古的关系。
（五）凡关于俄国及中国在外蒙古的利益，暨各该处因现势发生的各问题，均应另行商订。
另以照会申明：（A）俄国认外蒙古为中国领土的一部分。（B）关于外蒙政治，土地，交涉事宜，中国允许和俄国协商，外蒙亦得参与其事。（C）正文第五款所载随后商订事宜，由三方面酌定地点，派委代表接洽。（D）自治区域，以前清库伦大臣、乌里雅苏台将军、科布多大臣所管辖的地方为限。——画界事宜，按照声明文件第三款所载，日后商定。
因第（五）款的缘故，我国派毕桂芳、陈篆，和俄国库伦总领事亚历山大密勒尔，和外蒙古的委员，会商于恰克图。从一九一四年九月起，到一九一五年六月初七，订立《中俄蒙协约》。其中重要的条件是：
外蒙古无与各国订结政治土地国际条约的权，而有与外国订结关于工商事宜的国际条约的权。
中国驻库伦大员，卫队以二百人为限。其佐理员分驻乌里雅苏台、科布多、恰克图的，以五十人为限。
俄国库伦领事卫队，以五十人为限。他处同。
画界问题，由三国另派代表，协同办理。
其呼伦贝尔，亦经俄人要求，于这一九一五年十一月初六日，订立改为特别地域的条约。
（一）呼伦贝尔为特别地域，直属中华民国政府。
（二）呼伦贝尔副都统，由总统择该地三品以上的蒙员，直接任命；有与省长同等的权利。
（三）呼伦贝尔军队，全用本地民兵组织。傥有变乱，不能自定，中国通知俄国后，得以赴援，但事定后即须撤兵。
（四）呼伦贝尔的收入，全作为地方经费。
（五）中国人在呼伦贝尔，仅有借地权。
（六）将来筑造铁路，借款须先尽俄国。
（七）俄国企业家，和呼伦贝尔官宪，订结契约，经过中俄两国委员审查者，中国政府，应即予以承认。
内蒙王公，内向之心颇坚。曾于一九一二年，在长春组织蒙旗会议，政府派阿睦尔灵圭和东三省宣抚使张锡銮，吉林都督陈昭常莅会。其后诸王公又组织蒙古联合会，发表宣言。——曾经译登外报。
……内蒙古……及科布多、乌梁海、青海、新疆各盟，均赞成共和。……惟外蒙古活佛……勾结……三数王公，妄称独立。……实则外蒙四部落，其迤西两部各旗，并未赞同。质言之，只是库伦附近各旗与活佛之所为；在蒙古全体中，尚不及十分之一。……乃库伦伪政府，近与俄国擅订《协约》，竟捏称蒙古全体，殊可怪诧。本会系内外蒙古各盟旗王公组织而成；本会会员，各有代表各盟旗土地人民之责；并未承认库伦伪政府，有代表蒙古之资格。伪政府如有与外国协商订约等事，无论何项条件，何项条约，自应一律无效。
虽有这项宣言，初不能发生什么效力。库伦独立后，曾经派兵南犯内蒙，经热河、绥远、山西派兵协力击退。内蒙古部落，亦间有叛离的，特如科尔沁右翼前旗的乌泰，攻破镇东、洮南，经奉黑会剿镇定。而东札鲁特的巴布札布，毕竟引起一九一六年郑家屯的交涉。
郑家屯本哲里木盟之地，于一九一三年，改为辽源县。当一九一六年袁氏帝制失败后，日人在南满。颇有阴谋。其时，亡清的肃亲王善耆，住居大连，日人颇助其活动。又以军火供给巴布札布，并在辽源擅行设置警察署。巴布札布，前曾侵犯热河，经都统姜桂题派兵击退。这一年七月里，又率大队蒙匪，侵犯突泉，为第二十八师冯麟阁所败。日人忽然说南满铁路附近，不能作战，阻止奉军追袭。时二十八师驻扎郑家屯。八月十四日，郑家屯日警，和中国驻军冲突。日本即要求二十八师和其余的中国兵，一律退出郑家屯外三十里。日本旋派兵将郑家屯占据。蒙匪遂于这时候，退至郑家屯附近的郭家店。日本和奉天督军张作霖交涉，要求许蒙匪退回蒙境，不加讨伐。张作霖不得已允许。而蒙匪退却之际，日军又夹杂其中；名为监视，实则意甚叵测。张作霖通告日本，揭破其阴谋，说情形如此，不得不加讨伐。而进兵之际，蒙匪中忽然升起日本国旗，致为中国炮弹所穿。日本又借此将军队调集朝阳坡，并有“直冲奉天”的议论。无如奉军即行退去，以致无所施其技。而郑家屯事件，毕竟由中国处罚军官，表示歉意，方才了结。