历史上为中国之患最深的，自然是北族。北族，匈奴之后便是鲜卑。鲜卑之后却是谁呢？便是柔然。柔然，《南史》上说他是匈奴别种，是错误的。《北史》上说：
始神元之末，掠骑有得一奴，发齐肩，无本姓名，其主字之曰木骨闾。木骨闾者，首秃也。木骨闾与郁久闾声相近，故后子孙因以为氏。木骨闾既壮，免奴为骑卒。穆帝时，坐后期当斩，亡匿广漠溪谷间，收合逋逃，得百余人，依纯突邻部。木骨闾死，子车鹿会，雄健，始有部众；自号柔然。后太武以其无知，状类于虫，故改其号为蠕蠕。
又后来阿那环柔然的可汗，见下节。启魏主：“臣先世缘由，出于大魏。”可见得柔然确是鲜卑的分部。然而当时北方，鲜卑并没有大部落，柔然如何能突然发生呢？这个由于他所用的，都是高车之众。然则高车是什么种族呢？
高车就是铁勒（也译作勒勒），汉朝时候，唤做丁令（又写作丁零、丁灵）。然则他在什么地方呢？
《史记·匈奴列传》：后北服浑庾、屈射、丁灵、隔昆、新藜之国。浑庾，《汉书》作浑窳。隔昆下《汉书》有龙字，是衍文，《三国志》注也没有的。《汉书·李广苏建传》乃徙武北海上无人处。……丁令盗武牛羊。
《汉书·匈奴传》：郅支……北击乌揭，乌揭降，发其兵，西破坚昆，北降丁令。《史记·索隐》引《魏略》：丁灵，在康居北，去匈奴庭接习水七千里。《三国志》注引《魏略》以上三国，案指呼得坚昆丁令，呼得就是乌揭。坚昆中央，俱去单于庭安习水七千里；南去车师六国五千里；西南去康居界三千里；西去康居王治八千里。
北海，就是如今的拜喀勒湖。接习水的接字，是字，安习水，就是如今的额尔齐斯河。把“地望”、“道里”核起来，都如此。然则汉初的丁令，东西蔓延已经很广了。再看他以后的分布是怎样？案《北史》述铁勒分布的地域是：部名太麻烦，且多不能句读，所以略去。
独洛河北。如今的土拉河。伊吾以西，焉耆之北，傍白山。金山西南。如今的阿尔泰山。康国北，见第二章第二节。傍阿得水。疑心是如今的咸海。得嶷海东西。疑心是如今的里海。拂菻东。拂菻，就是罗马。北海南。
《唐书》述铁勒十五部的地域是：
回纥居薛延陀北娑陵水上，距京师七千里。娑陵水，如今的色楞格河。
薛延陀据上文，则薛延陀在色楞格河的南边。
拔野古漫散碛北，地千里。直仆骨东，邻于靺鞨。
仆骨在多览葛之东，地最北。
同罗在薛延陀北，多览葛之东，距京师七千里而赢。
浑在诸部最南者。
契苾在焉耆西北鹰娑川、多览葛之南。
多览葛在薛延陀东，滨同罗水。如今的土拉河。
阿跌
都播其地北濒小海，西坚昆，南回纥。
骨利干处瀚海北。其地北距海，去京师最远。又北度海，则昼长夜短；日入烹羊，胛熟，东方已明，盖近日出处也。北距的海，大约是如今的贝加尔湖。
白霫居鲜卑故地。直京师东北五千里。与同罗、仆骨接。避薛延陀，系奥支水、冷陉山。山南契丹，北乌罗浑。东靺鞨，西拔野古。地圆袤二千里，山缭其外。如今蒙古东部的内兴安岭。
斛薛处多览葛北。
奚结处同罗北。
思结在延陀故牙。
所述分布的地域，也和《史》、《汉》、《魏略》所述差不多的。然则何以见得丁令（丁零、丁灵）就是铁勒（勒勒），也就是高车呢？案《北史·高车传》“盖古赤狄之余种也，初号为狄历，北方以为高车、丁零。”狄历、丁令（丁零、丁灵），铁勒（勒勒）本是一音之异译，这是很容易见得的。至于高车，则《魏书》说他因“车轮高大，辐数至多”，所以得名。《元史译文证补》引阿卜而嘎锡的话，说他古时尝“侵掠异族，卤获至多，骑不胜负。有部人能制车，车高大，胜重载，乃尽取卤获以返，故以高车名其部”。日本高桑驹吉说：康里Kankly两个字，是土耳其语“车”的意思。然则高车两个字，就是后来康里部的康里两个字的义译了。高桑驹吉的话，见他所著的《北狄史》。又《元史译文证补》说康里就是康国是错的，看第二章第二节自明。
这种人现在通称为回族，西汉人则称他为突厥人。《元史译文证补》说：“匈奴之后，突厥最盛。突厥既灭，回纥乃兴。今日者，玉关以西，天山南北，悉为回部，无所谓突厥也；而突厥之称，乃独流传于西土。曰突而克，亟读之即突厥曰突克蛮，犹言突厥同类，今法人称土耳其国，音如突而克月，称其人类曰突而克；英人称其国曰突而克以；皆为突厥转音。”案以下还有一大段，论突厥、回纥的语言文字的，太长，不能备录了，可检阅原书。又案突而克，中国现在译作土耳其。然而这都是后起分部的名称，并不是古来全族的通号。《尚书大传》：“北方之极，自丁令北至积雪之野，帝颛顼、神玄冥司之。”可见得丁令二字起源之古。据《北史·高车传》，则丁令二字是北方人的称呼，这个北方二字，大约是指北族。在汉族的正音，则当作狄历。狄历两个字分明就是一个“狄”字的“长言”。难道古代所谓北狄的“狄”字，本是指这一种人而言之的么？这个证据还不十分充足，却就不敢武断了。匈奴古代本与汉族杂居河域，迁徙到漠南北，是后来的事情，已见第一二篇。这一说如假定不误，则古代汉族北境就和丁令相接。