以上所说的，是东西北三方面的情形。还有从魏晋到唐，中国和南方诸国的交涉，也得大略说一说。中国的海岸线，是很长的。闽、浙、广东，当时且兼有越南的一部分。曲折尤富。南方的国民，在海上所做的事业也不少。可惜中国历代，都注意于陆而不注意于海；就是盛强的时候，国力也只向西北一方面发展。这许多冒险的国民，做了国家的前驱；不但没有国力做他的后盾，使他的事业发扬光大；连他们的姓名事迹，也都在若有若无之间了。现在且根据着历史所载，把当时南方诸国的情形，大略说一说。
案当后汉时，中国交州的境域，大约包括如今越南的北部。从广和城以北。分为交阯、九真、日南三郡。三国时，分为交阯，新兴，武平，九真，九德，日南六郡。晋初因之。晋初，日南的南境，据地自立，这个便是林邑；其都城，就是如今的广和城。唐至德以后，谓之占城国。林邑的南边，就有扶南，在澜沧江下流临暹罗湾。真腊，如今的柬埔寨。赤土；如今的地那悉林。这都是后印度半岛较大的国。其顿逊、毗骞、诸薄、马五洲、自然大洲，却是因扶南而传闻的。《南史》：扶南，“其南界三千余里，有顿逊国。在海崎上，地方千里。城去海十里。有五王，并羁属扶南”。“顿逊之外，大海洲中，又有毗骞国。去扶南八千里。”“又传扶南东界，即大涨海海中有大洲，洲上有诸薄国。国东有马五洲。复东行涨海千余里，至自然大洲。”顿逊，当在马来半岛的南端。毗骞，似在苏门答腊。诸薄国，马五洲，或者是婆罗洲。自然大洲，或者是巴布亚。史称扶南王范蔓，“作大船，穷涨海，开国十余，辟地五六千里”。想是因此而传闻的。……范蔓是中国人。
此外当南北朝时候，通贡于南朝有：
诃罗陀。
诃罗单。《宋书》说他都阇婆洲，怕就是阇婆达。
婆皇。
婆达。
阇婆达。《唐书》：“诃陵，亦曰社婆，曰阇婆。”《地理志》：海峡（如今的马六甲海峡）之南岸为佛逝国，佛逝国东，水行四五日，至诃陵国。则当在今苏门答腊的东南端。
盘盘。据《唐书》，在哥罗西北。哥罗在海峡北岸，则盘盘当在马来半岛南境。
丹丹。《唐书》说：“在南海，北距环王，限小海，与狼牙修接。”亦当在马来半岛南端。
干陀利。
狼牙修。如今的苏门答腊。
婆利。如今的婆罗洲。
当隋朝时候和中国有交涉的，又有一个流求，就是如今的台湾。此外见于《唐书》的便有：
甘毕。在南海上，东距环王。（环王即是林邑）。
哥罗舍分。在南海南，东距堕和罗。
修罗分。在海北，东距真腊。
僧高。在水真腊西北。武令、迦乍、鸠密。这三国当与僧高相近，故（唐书）以其名连单。
富那。和鸠密同入贡的。
投和。自广州西南，海行百日乃至。
堕和罗。在投和之西，亦名独和罗。南距盘盘。自广州行五月乃至。
昙陵陀洹。都是堕和罗的属国，昙陵在海州中。陀洹，又名耨沱洹，在环王西南海中，和堕和罗接。
罗越。在海峡北岸。
赡博。《唐书》说北距兢伽河。（恒河）当在今阿萨密附近。
堕婆登。在海岛上，在环王之南，东距诃陵。
宝利佛逝。在海峡南岸。
罗刹。在婆利之东，与婆利同俗。
诛奈。在环王之南，泛交阯海，三月乃至。
甘棠。《唐书》但说居大海南，无从知为何地。
诸国的种族，大抵分为两种：一种裸跣、黑色、拳发、垂耳的，是马来西亚种。仍有食人的风俗。参看第一篇第六章第五节。一种深目高鼻的，是印度西亚种。宗教文化，都属印度一系。其和中国交通，从晋到唐，大概没有断绝。可惜历史上的记载，只有宋文帝、梁武帝、唐中叶以前，三个时代较详。欲知其详，可自取从《晋书》到《唐书》的《四裔传》参考。
当这时代，最可注意的，是中国曾经和西半球交通。案《南史》：
扶桑国。齐永元元年，其国有沙门慧深来至荆州，说云：扶桑，在大汉国东二万余里；地在中国之东。……名国王为乙祁。贵人：第一者为对卢，第二者为小对卢，第三者为纳咄沙……其衣色，随年改易：甲乙年青，丙丁年赤，戊己年黄，庚辛年白，壬癸年黑。……其婚姻：婿往女家门外作屋，晨夕洒扫。经年而女不悦，即驱之：相悦，乃成昏。昏礼：大抵与中国同。亲丧，七日不食；祖父母丧，五日不食；兄弟，伯叔，姑，姊妹，三日不食。设坐为神像，朝夕拜奠。不制衰绖。嗣王立，三年不亲国事。
这一国政教风俗，虽和中国相类。然“婿往女家门外作屋”，是新罗俗；贵人名对卢，是高句丽语，大抵是朝鲜半岛的人民移植的。文身国，在倭东北七千余里。大汉国，在文身国东五千余里。扶桑在大汉东二万余里。明明是南北美洲。近人余杭章氏《法显发现西半球说》。见《章氏丛书·太炎文集》中。据法显《佛国记》，说法显所漂流的耶婆提国，就是如今南美洲的耶科陀尔。法显不但发见西半球，而且还绕地球一周。然而《佛国记》说耶婆提国，“外道”、“婆罗门”兴盛，佛法无足言。则法显以前，印度人已有到西半球的。《南史·扶桑传》又说其国“旧无佛法。宋大明二年罽宾国有比丘五人，游行其国，流通佛法经像，教令出家，其俗遂改。”可见朝鲜半岛的人到西半球，又在印度人以前了。