癸卯，入吴门，道中闻笛，阴深凄楚，画示诸同学。
癸卯，参拜衡山，登祝融峰，俯视湘流明灭。昔黄龙大师登峨嵋绝顶，仰天长叹曰：“身到此间，无可言说，唯有放声恫哭，足以酬之耳。”今衲亦作如是观。入夜，宿雨华庵，老僧索画，忽忆天然和尚诗云，——
怅望湖州未敢归 故园杨柳欲依依
忍看国破先离俗 但道亲存便返扉
万里飘蓬双布履 十年回首一僧衣
悲欢话尽寒山在 残雪孤峰望晚晖
即写此赠之。
癸卯，南游客盘谷，西村澄君过我，以《耶马溪夕照图》一帧见赠，并索予画。予观西村杰作，有唐人之致，去其纤；有北宋之雄，去其犷；诚为空谷之音也。遂纵笔作此答之。
甲辰，由暹逻之锡兰，见崦嵫落日。因忆法显玄奘诸公，跋涉艰险，以临斯土，而游迹所经，均成往迹。余以絷身情网，殊悔蹉跎。今将西入印度；佩珊，与余最亲爱者也，属余作图。适刘三赠余诗云，——
早岁耽禅见性真 江山故宅独怆神
担经忽作图南计 白马投荒第二人
因画此留别。呜呼，异日同赴灵山会耳！
甲辰，南归岭海，风雨连绵，故友念安属作《茅庵偕隐图》。及后归自星州，忽闻念安已辞尘世矣。但见三尺新坟，芳草成碧，邻笛之恫，乌能己已！
乙巳，泛舟西湖，寄怀仲子。
乙巳，羁秣陵，偕季平登鸡鸣寺，观台城后湖，百感交集，画示季平。
乙巳，与季平行脚秣陵，金凤出素绢索画，未成而金凤他适。及后渡湘水，作此寄之，宁使殷洪乔投向石头城下耳。
丙午元旦，与申叔过马关作。
丙午，赠别钵逻罕归印度。
波逻罕居士西归梵土，因作《江干萧寺图》一幅赠别。佛灭度后二千三百八十四年，曼殊。
余作《江干萧寺图》，将寄梵土；及过申江，周子柏年见而爱之，则以转赠。
钵逻罕居士西归梵土，余尝作《江干萧寺图》赠别，距今半载，刹那间耳。扶病作此，以寄知音。
怀宁邓绳侯先生萟孙，为石如老人之曾孙，于其乡奔走教育。余今夏至皖江，就申叔之招，始识先生，与共晨夕者弥月。后余离皖之沪；月余，申叔亦来，出先生赠余一绝云，——
寥落枯禅一纸书 欹斜淡墨渺愁予
酒家三日秦淮景 何处沧波问曼殊
今别先生，不觉半载，积愫累悕，云何不感？画此奉寄。丙午，曼殊记。
丙午，重过莫愁湖，画寄申叔。
丙午初秋，须磨海岸，送水野氏南归。
昔人出山海关诗，有“马后桃花马前雪，教人那得不回头”句，然稍陷柔弱。嗣同仁者潼关诗云，——
终古高云簇此城 秋风吹散马蹄声
河流大野犹嫌束 山入潼关不解平
余常诵之。今奉慈母移居村舍，残冬短晷，朔风号林，吾姊榎本荣子属画，泚笔成此。
晦闻居士客余于藏书楼，寒风萧瑟，落叶打肩，居士命画，作此质之。居士得毋有“夕阳无限好”之感耶？
闻道孤山远 孤山郤在斯
万方多难日 一坞独栖时
世远心无碍 云驰意未移
归途指邓尉 且喜夕阳迟
孤山非自，邓尉非他，遍此法界，达摩羯逻。曼殊。
始夜枫林初下叶 清秋弦月欲生华
凉凝露草流萤缓 云断西峰大火斜
藏壑余生惊逝水 迷津天上惘星槎
兴亡聚散经心地 高柳萧森隐荻花
曼殊写王船山诗意。
谁知卧处徘徊 谢庭风景都非旧
画堂尘掩 蓬生三径 门垂疏柳
白昼初长 清风自至 流年空又
看多情燕子 飞来还去 真个不
堪回首
昔日娇随阿母 学拈针临窗挑绣
斜阳楼外 熨残铜斗 线纹舒绉
蚕欲三眠 莺还百啭 落花时候
问重来应否销魂 试听江城笳奏
右录明末女子素嘉《水龙吟》一阕，绿惨红愁，一字一泪。呜呼，西风故国，衲几握管而不能下矣！
倾城大家命画《一顾楼图》，曼殊缋于嵎夷。
华严瀑布在日光山，蓬瀛绝胜处也。仲子曾作《华严瀑布诗》十有四章，词况丽赡。又忆昔入罗浮，过黍珠庵，读破壁间何氏女诗，有：“百尺水帘飞白虹，笙箫松柏语天风。”亦可诵。吾今作是图，未识可有华罗之胜否？
惟东汉孝明皇帝永平七年，岁次甲子，敕郎中蔡愔，中郎将秦景，博士王遵等一十八人，西寻佛法。至印度国，延迦叶摩腾，竺法兰，将白毡上画释迦像，及《四十二章经》一卷，载以白马，以永平十年，岁次丁卯，十二月三十日，至于洛阳。帝说，造白马寺于城西雍门外，译《四十二章经》，是为像教东流之始。曼殊画此，并识。
拾笔图此，并柬季平一诗。诗曰，——
刘三旧是多情种 浪迹烟波又一年
近日诗肠饶几许 何妨伴我听啼鹃
久别慧子，忽辱寄诗，有“乞写《万梅图》诏我，一花一佛合皈依”句，因缋此以报。
“花柳有愁春正苦，江山无主月空圆。”写忆翁诗意。