自呼延灼兵败而逃后袁不敢回京。独自骑着那匹踢雪乌骓马，一路寻思去何处安身才好。忽然想起青州慕容知府是自己旧识，决定去投奔他那里。
行了两日，见天色已晚，便在路旁一家酒店歇息。不料，夜里却被此处桃花山上的打虎将李忠和小霸王周通把宝马偷走了。呼延灼拿了双鞭追赶袁黑夜之中，早已不见了踪影。
呼延灼气愤不已，坐至天明，直奔青州而来。赶至城中，天色已晚袁便在客店里又住了一宿。
次日清早，前来拜见知府袁把经过情形—述说。慕容知府道：“将军虽损失不少，却也尽力而为袁不过是误中贼人的奸计罢了。下官所管辖之地亦常被贼寇侵害。将军既然到此袁可先扫平那桃花山上的贼寇袁夺回宝马，再剿捕二龙山、白虎山两处的强盗。之后，我自当尽力替将军奏明圣上袁再由将军领兵报仇雪耻，如何？”呼延灼拜谢了知府，去客房歇息了。
三曰后袁呼延灼急于夺回宝马袁向知府请兵去攻打桃花山，慕容知府便点了二千人马，借与呼延灼，还给了他一匹青鬃马。
桃花山上的李忠和周通自得了这匹宝马，正在山上饮酒庆贺。忽听小喽罗来报：“青州军马前来攻山。”周通道：“哥哥在寨中镇守，待兄弟前去杀退官军。”说罢，领了一百个小喽罗，提枪上马，下山迎敌。
两军对阵，二人交手。这周通如何是呼延灼的对手？斗了不到六七回合，周通渐感体力不支，回马便走。呼延灼担心中计，急下山来，等候再战。
周通回至寨中袁对李忠道：“那呼延灼武艺高强袁我敌不过他，万一攻上山来怎么办？”李忠道：“听闻二龙山宝珠寺里有花和尚鲁智深袁青面兽杨志，新近来了个武松，皆有万夫不当之勇。不如写封书信袁请求相救。”说罢，便提笔写信。派了两个机灵的小喽罗下山去，直奔二龙山而来。
宝珠寺中，只见三位头领坐在大殿上，正是鲁智深、杨志和武松。另外还有四位小头领：金眼彪施恩，操刀鬼曹正，菜园子张青及其妻母夜叉孙二娘。皆是江湖旧友袁聚集于此。
送信的小喽罗拜见了三位头领，呈上书信。三位头领看罢袁吩咐四位小头领看守山寨，随后点了五百个小喽罗，六十余骑军马，直奔桃花山而来。
李忠听说援兵将至，亲自带领三百个小喽罗下山接应。呼延灼得知袁派兵拦路，来战李忠。二人斗了十来个回合袁李忠抵挡不住，回马便走。呼延灼飞马追赶袁周通在半山中带人扔下乱石，呼延灼只得回马下山。
不料山下官军中一片混乱，挤在一块呐喊。呼延灼急奔过来查看，只见尘土飞扬处，为首的一个胖大和尚袁骑着一匹白马袁大喝道：“哪个是被梁山泊杀败的撮鸟？敢来俺这里撒野！”呼延灼怒道：“先杀了你这秃驴，以泄我心头之恨！”
话音刚落，二人交锋。一个舞双鞭，一个抡禅杖，斗了四五十回合袁胜负难分。呼延灼心中暗夸：“想不到一个和尚，竟也如此了得！”这时，两边鸣鼓，各自收军暂歇。
不到片刻，呼延灼按捺不住，又出阵挑战。杨志舞刀来战呼延灼，二人斗了四五十回合袁仍然胜负难分。呼延灼暗道：“不知从哪里冒出这二个厉害的人来？”
当天，双方不分胜负袁各自收兵回营。呼延灼在帐中烦闷不已，本来指望一举拿下那桃花山袁不想碰上这等厉害对手！正在此时，慕容知府派人传令：“现在白虎山贼寇孔明、孔亮带兵来青州劫牢，请将军速速回城守护。”呼延灼听了，带领军马，连夜赶回青州。
次日，鲁智深等人领兵来战袁至山下一看，竟空无一人，深感纳闷。李忠、周通摆设筵席袁款待三位头领。另派小喽罗下山。
那孔明、孔亮是白虎山下孔太公的儿子，因和本乡一财主争斗，一怒杀了那财主全家袁后聚集了六七百人，占住白虎山，专门与官府为敌。因他二人的叔叔孔宾被慕容知府抓进了大牢，便带领山寨人马来劫牢。
呼延灼回城后袁与孔家兄弟交战，活捉了孔明，孔亮带着小喽罗四处逃散。
慕容知府喜不自胜，命人把孔明关进大牢袁摆酒设筵，款待呼延灼。席间袁呼延灼说了攻打桃花山的经过情形。知府道：“那个和尚便是鲁智深，那青脸大汉是青面兽杨志，还有一个则是在景阳冈打虎的武松。”呼延灼这才明白过来袁难怪他们武艺如此高强，原来是鲁提辖和杨制使，果然名不虚传！嘴上却道：“恩相不用担心，我一定活捉了他们来！”知府听了大喜。
那孔亮带着小喽罗袁漫无目的地逃着袁恰好在一个树林边碰到武松。双方叙礼罢，武松带孔亮拜见了鲁智深和杨志。孔亮详细说了经过情形，并请他们相助袁鲁智深一口答应，当下就要聚集三山人马，一齐去攻打青州。
杨志道：“青州城池坚固无比袁兵强马壮，还有呼延灼坐镇那里。若想拿下青州袁非大军人马不可。俺知道梁山泊宋公明为人仗义袁且与那呼延灼交战过。为今之计，俺在此先聚集三山人马去攻城，孔亮兄弟，你连夜赶至梁山泊，请宋公明相助袁这样方才万无一失。”
孔亮带了一个亲随，扮作客商，连夜奔梁山泊而来。鲁智深等人聚集了三山人马袁一齐去攻打青州。
孔亮赶至梁山泊，见了宋江，便把事情的来龙去脉详细述说了一遍。宋江道：“此事容易，不必担心，先来见过众头领，大家一同商议。”宋江引孔亮拜见了晁盖等众头领，说明了孔亮的来意。晁盖听罢，要亲自领兵下山。宋江道：“哥哥乃一寨之主袁不可轻举妄动。我带几位兄弟一同下山走一趟即可。”宋江一面摆设酒席款待孔亮袁一面调派下山人马。
宋江带领了二十位头领，二千军马，同孔亮一道下山。不几日便到了青州袁三山上的好汉一齐出寨相迎袁双方皆感相见恨晚。
宋江问起近日战况，杨志道：“先后交锋了四五次袁胜负不分。如今，青州全靠呼延灼一人袁若把他捉了，攻下青州便易如反掌。”吴用笑道：“此人只可智擒袁不可力敌。”宋江问道：“先生可是已有良策？”吴用当下说出计谋，宋江听了大喜袁连称好计。
次曰，宋江带兵来到青州城门下，摆开人马，把城门四面包围了起来，击鼓呐喊，发出挑战。
呼延灼立即披挂上阵袁带了一千人马袁出城迎战。宋江这边，只见一人手举狼牙棒袁骑马飞奔而来袁正是霹雳火秦明。呼延灼手舞双鞭袁来战秦明。二马相交，正逢对手。二人斗至四五十回合袁胜负难分。知府生恐呼延灼有失袁忙鸣鼓收兵回城。秦明也不追赶，回至本营中。
天还未亮，呼延灼正在住处休息袁听有人来报：“城北门外的土坡上，有三人骑着马袁在那里偷看城中动静。中间那人身穿红袍，骑着白马，旁边两人，只认得一个是小李广花荣，另一个是道装打扮。”呼延灼道：“穿红袍的那个定是宋江，道装打扮的定是吴用，你们不要打草惊蛇，快点起一百军马，与我同去，捉此三人。”
呼延灼忙披挂上马，带着一百军马袁悄悄打开北门袁放下吊桥，往土坡而来。宋江三人见了袁回马便走。呼延灼追赶过去，正待动手抓人袁只听一声呐喊袁呼延灼连人带马翻进陷坑。周围冲出五六十个挠钩手袁把他钩上来绑了。跟随呼延灼的军马赶来，花荣射倒了跑在前面的六七人，后面的便一哄而散了。
宋江回至营中袁叫人解了绳索袁亲自扶呼延灼在帐中坐下。宋江行礼拜见袁劝说呼延灼入伙。呼延灼深思半晌，见山寨中许多头领皆曾是朝廷命官，且个个武艺高强，又见宋江以礼相待，言语也颇有道理，便叹了口气，跪下道：“并非呼延灼不忠于朝廷，实在是兄长义气深重袁呼延灼无法不依！”宋江大喜，忙引呼延灼与众头领相见袁并向李忠、周通讨回那匹宝马，还与呼延灼。
随后，众人商议如何救出孔明叔侄。吴用道：“只要呼延灼将军骗开城门袁救人轻而易举。”呼延灼一口答应。
当晚，秦明、花荣、孙立等十位头领，打扮成军士模样，跟随呼延灼来至城下。呼延灼大呼：“城上快快开门袁我逃回来了！”知府听说了，欢喜不已，连忙上城，果然是呼延灼的声音袁随意问了几句逃脱的经过，被呼延灼骗信了，立即命军士开了城门，放下吊桥。
十个头领跟进城中，秦明一棍把知府打下了马。欧鹏等人直杀得军士四处逃散。其余众头领也随后而至。宋江令不得伤害百姓，只收仓库钱粮。
众人从大牢中救出孔明与他叔叔孔宾一家老小袁杀了慕容知府全家袁并抄了其全部家私。足足装了五六百军府库金帛、仓库粮米。众人皆喜，就在青州府中袁摆酒设筵庆功。席间，宋江等人请三山头领同上梁山泊，三山头领一口答应，各派人回山收拾人马钱粮。
几曰后袁三山人马聚齐了。宋江带着大队人马，回至山寨。聚义厅上，大摆筵席，庆贺新到头领。众人把酒言欢袁好不畅晁盖、宋江一面令人添造房舍，让众头领住下袁一面派人下山打探消息。山寨里抓紧操练人马袁准备迎战官兵。