走过了漫长的冬天，转眼又迎来了春天，这一日唐僧师徒四人来到了一条河边，唐僧觉得口渴了，便让八戒去河里给他舀一些水来解渴。唐僧喝了一半瓢里的河水，剩下一半让八戒给喝光了。
可是过了一会儿，唐僧和八戒忽然感到肚子剧烈疼痛起来，沙僧说道：“师父，二师兄，会不会是你们喝的水太凉了？”
可是唐僧和八戒根本顾不上回答，捂着肚子直在地上打滚。不一会儿，两个人的肚子跟气球一样大了起来，圆滚滚的，似乎里面还有东西在动。
悟空连忙说道：“师父，八戒，你们再忍一忍，我们去向前面的人家讨一些热水来，再要一些药来治你们的腹痛！”
正好在前面一户人家门口坐着一个在洗菜的老奶奶，悟空便上前说道：“老人家，我们是从东土大唐来的取经和尚，刚才我师父和师弟喝了一瓢河里的水，现在腹痛难忍，你这里可有治疗的药没有？”
老奶奶问道：“你们喝的是哪条河的水？”
悟空答道：“就是东边那条河。”
老奶奶笑嘻嘻地起身说道：“你们快进屋吧。”说完把唐僧和八戒让到了屋里，却没有去拿治疗腹痛的药，而是叫来了一群邻居来看热闹，她们一边指着唐僧和八戒一边捂着嘴窃笑。悟空生气地把那些妇人们都轰了出去，呲牙裂嘴地拉住这个老奶奶让她拿药来。
老妇人颤颤巍巍地对悟空说道：“长老熄怒，不是我不去取药，只是师父的腹痛不是那药能治疗的！”原来他们所到达的这个地方是西梁女儿国，全国上下全都是女人，半个男人的影子都见不着。唐僧和八戒喝的是那子母河的水，女儿国的女人年满二十周岁就会去喝子母河的水，喝了之后便会腹痛，那河水能让人结上珠胎，不过几天就会生下孩子。唐僧一听吓得面无血色，八戒也慌张地说道：“生孩子？我们是男人啊怎么能生孩子呢！”
老妇人又说道：“长老莫急，离此地三十里处有一座解阳山，山上有一座聚仙庵，庵里有一眼落胎泉，只要喝一口那泉水便能解去胎气。泉水由一名道士看守，名叫如意真仙，不肯轻易把泉水给人，你们去向他讨要吧！”
悟空赶忙驾云赶往那解阳山，落胎泉边果然有个看守泉水的老道，一听他是从东土大唐而来去往西天拜佛求经的孙悟空，那老道气得脸都红了，对他喊道：“你这泼猴，前些日子把我的侄儿害得好惨，今天我正好来报这个仇！”
悟空疑惑道：“你侄儿？我倒不曾听说过。”
老道怒道：“就是那火云洞的圣婴大王！”
悟空心想原来他指的就是先前菩萨收了的红孩儿，于是笑道：“道长有所不知啊，我与牛魔王结拜过兄弟，算来那红孩儿也是我的亲侄儿，我怎么会加害于他？再说他顽劣难驯，现在观音菩萨收了他做善财童子岂不是好事一桩吗？”
道士也不再与悟空多废唇舌，抄起了如意钩就向悟空抡来，悟空赶忙用金箍棒挡住了如意真仙的凌厉进攻。两人相斗了数十个回合，如意真仙渐渐抵挡不住悟空的金箍棒，抽身往山上逃去。
悟空也没再追他，提着水桶来到落胎泉边就要取水，可是那道士看见了想尽一切办法来捣乱。折腾了半天悟空一滴泉水也没打到，于是想了个办法把沙僧叫了过来，嘱咐沙僧在他对付老道的时候让他赶紧去取那落胎泉的泉水。悟空又找机会跟那如意真仙打斗了起来，沙僧手脚麻利地把泉水打了上来，师兄弟二人赶忙驾云离开了解阳山。
他们回到了老妇人的住处，把落胎泉的水递给唐僧和八戒一人一碗，他们赶忙仰脖咕咕喝了下去，不一会儿便开始上吐下泻，可是肚子的确渐渐小了下去，老妇人说这样便不会再生小孩子了。
唐僧师徒四人用了斋饭，继续上路。这西梁女儿国果然一个男人都看不见，他们几个人走在街市上，百姓们都跟看热闹似的围过来，指着他们几个笑嘻嘻的，别扭极了。他们好不容易穿过了拥挤的人群来到了迎阳驿，找到了女驿丞说明来意，请她帮助倒换通关文牒，女驿丞拿着他们的通关文牒，来到了皇宫拜见女国王。
女王见进殿的是几个男人，心下大喜，赶忙说道：“寡人昨夜梦见五彩华光，果然是大喜临门了！”
身旁的女官们问道：“陛下所说的是什么喜？”
女王说道：“我国自古以来就从未出现过男人，现今这从东土大唐天朝上国远道而来的唐御弟，可是上天赐于我的良配？我招他为国王，我为王后，我们生儿育女，将这大好江山一代一代传下去，你们说这岂不是一件大喜事！”女官们连连向女王道喜，女王连忙让女驿丞前去求亲。
见女王命人前来求亲，唐僧大惊，连连拒绝，可是悟空却替唐僧应了这门亲事，让女驿丞赶紧回去向女王复命。唐僧责备悟空道：“你这猴子怎么能答应这门亲事啊，我受了佛祖和观音菩萨的旨意前往西天求取真经，怎么能留在这里成亲呢，真是……真是胡闹！”
悟空解释道：“师父，你就答应了这门亲事，倒换好关文，到时候俺老孙自有办法助你脱身！”唐僧没有办法，想是悟空的确有办法能救自己，只得顺从了他们的意思。
来到了皇宫里，女王赶忙亲自出来迎接唐僧，并拉着他的手说道：“御弟哥哥，你我这段乃天赐的良缘，今后我们一同享用这大好河山，来，快随寡人同游皇宫。”
唐僧赶忙把手抽了出来，低头回避女王的目光，可是没有别的办法，悟空也让他跟随女王一起前往，参观完皇宫之后女王设宴款待他们。席间唐僧连连催促女王为他们倒换关文，好让他的徒弟们代他去西天取经。反正唐御弟已经答应留下来与自己成亲，女王便爽快地替他们倒换了关文。
女王一直送唐僧的三个徒弟到城门口，这是唐僧转过身给女王行了个礼，恭恭敬敬地说道：“陛下，还是让贫僧随徒弟们一起前往西天取经吧，贫僧就此别过。”女王一听唐御弟要离自己而去，连忙拉住了他不让他走，悟空见状立刻把她们给定住了，本想让唐僧脱身。可这时忽然刮起了一阵疯狂的旋风，卷起了漫天尘沙，待风逐渐平息的时候，唐僧却不见了。
悟空跳到了半空中一查探，那阵旋风裹卷着唐僧往西北的方向而去。刚刚摆脱了女儿国国王之手，唐僧又落入了另一个不知名的妖怪手里。女儿国的国王和文武百官，见他们果然不是平凡之辈，也不再提成亲的事，悄悄回去了。
悟空、八戒和沙僧随着旋风追了出去，他们来到了一处山洞门前，妖怪在这里便不见了踪影，想必这山洞就是那妖怪的老窝了。他们抬起头，只见那洞口处写着“毒敌山琵琶洞”六个大字。悟空让八戒和沙僧先在洞外等候，自己变成了一只蜜蜂先进去探个究竟，他看见那个女妖精正站在洞内，旁边有几个小女妖伺候着，她吩咐道：“快把那个唐朝和尚带进来！”
过了一会儿几个小女妖把唐僧拉了出来，悟空见师父面无血色，想必是中了那妖精的毒。只听那妖精对唐僧说道：“御弟哥哥，小女子虽然比不上那西梁女国的女王容貌绝伦，但也秀美端庄，你不愿意与她成亲，那便留下来与我做个伴儿吧！”说着命小妖们端上来两盘人肉包子让唐僧吃。
“妖精！”悟空大喊一声，怕师父破戒吃亏，立刻现出了原形，抡起金箍棒就往她身上打去。那妖精见状也举起了三股钢叉应战。两个人打出了洞外，八戒抄起了九钉耙来助战，三个人酣斗了多时不分胜负，这时妖精掏出了一个倒马毒桩，在悟空头上一扔，悟空疼得败下阵来。师兄弟三人只得暂且逃走。
妖精胜利返回到洞中，引诱唐僧与她成亲，唐僧连连推却在洞里躲来躲去，与那妖精纠缠到半夜三更，妖精怒了，把他绑在了大石柱上，径自睡觉去了。
第二天早上，悟空的伤势基本恢复了，他门三个又来到了琵琶洞门口，悟空变成了一只小蜜蜂钻进了洞里。悟空找到了师父，在他耳边悄悄说道：“师父，是我！”
唐僧听是悟空的声音，又惊又喜地说道：“悟空，快救为师取经去！”这一喊却把那女妖精给惊醒了，她对唐僧怒道：“你这个不知好歹的东西，我好心要与你成亲你不从，却要取什么经！”悟空连忙飞出了洞，把里面的情况告诉给了八戒和沙僧。
听师父在里面受尽了委屈，八戒不由分说地把那琵琶洞的洞门砸了个稀巴烂。那女妖精闻声出洞，举起了自己的钢叉对他们喊道：“你们三个臭和尚，不知死活！”说着双方各自抄起了兵器互斗了数十个回合，妖精又掏出了那倒马毒桩扎了八戒一下。
正在他们不知道如何是好的时候，从南边的山路上朝他们走来了一个老妇人，悟空用火眼金睛一看，原来是观音菩萨，菩萨现了真身对他们说道：“这琵琶洞中的妖精十分了得，你们快去东天门请昴日星官来帮助收那妖精。”菩萨说完悟空赶忙驾云来到了东天门，昴日星官立刻随悟空来到了琵琶洞门口。
悟空和八戒前去叫阵，那女妖精气急败坏地出来与他们对战，他们把妖精引诱到山口处，昴日星官变成了一只六七尺高的双冠大公鸡，高声啼鸣，妖精立刻现了原形，原来是一只琵琶大小的毒蝎子精，抽搐了一会儿，便死在了山坡上。
他们跑进洞内救出了唐僧，师徒四人收拾好行李，告别了琵琶洞继续西行。