秦国不发动并不代表赵武灵王可以歇着，事实证明，国力犹如逆水行舟总是不进则退，赵武灵王开始发奋图强改革内政清除赵国的外患。
三家分晋的时候，赵国也没有摸到什么好牌，在中国的国际社会中强敌林立不说，他的边境线上还有很多的蛮夷作祟，最强大的就是娄烦和林胡两大野蛮部落。他们不停地侵入赵国的边塞杀人放火抢粮食！赵国光应付他们就要付出很大的代价了，所以一直都不能在中原称霸。
所以说当赵国的国君其实是一个很艰巨很“鸭梨山大”的任务！
此外除了这两个野蛮部落之外，赵国还有另外一个心腹大患，那就是中山国！
中山国的国土虽然不大，但是很古老，而且因为临近边塞，其实也算是个跟秦国差不多的虎狼之邦，战斗力挺强悍的。
虽然中山国和赵国之间没有什么深仇大恨，但是赵国的历代大当家对他可是一刻都不敢松懈，生怕他们在背后捅上一刀。总之如果不彻底解决这个后患，赵国就别想走上真正的称霸道路。
有人或许会说中山国不是在魏文侯的时候被乐羊给灭了吗？这个是没错的，可是春秋战国时代国家被灭也不一定就是彻底死机，他们还有复国的机会！中山国沉寂了一段时间之后，又在列强的支持下，在中山桓公带领下复国成功了。
中山恒公绝对是一个开创型的郡主，他不但成功复国，而且还带领着中山国的百姓走上了强国之路，虽然史书上没有大书特书，但是也算是一场不大不小的变法，他鼓励百姓兴修水利，亲自带领人们开垦农田，而且宣布了商业和农业双轨道发展的机制，很快中山国就强大了起来，拥有战车上千辆。
后来中山恒公去世，儿子中山成公即位，面对老爹留下的巨额遗产，就有些飘飘然，明明是一个二三流的效果，非要跟着一起“五国相王”，当时齐王就宣称，耻于齐名，意思很明白，就是没把他放在眼里。
齐国攻打燕国的时候，几乎所有的国家都来分一杯羹，不甘寂寞的中山成公也不甘心落后，率领大军夺取了燕国好几个城池，一度把中山国发展到了幅员数百里的大国。不过好景不长，由于重文轻武，盲目崇拜儒学的错误路线，中山国很快就衰落了下来，侵略燕国的土地最后也是如数奉还可能还给了点利息。
不过不管怎么衰落，民风还是彪悍的，从他的地理位置上，仍然对赵国构成了不可估量的威胁，赵国人瞅他一眼就浑身哆嗦。
起初的时候，赵武灵王在和北狄以及中山国作战的时候总是吃亏，因为他们用的大部分都是骑兵，速度快机动性强而且善于射箭。在弓箭这种远程攻击武器的打击之下，赵军基本上不堪一击，基本上是百战百败，最起码也是占不到什么便宜，攻打城池还可以，但是野战绝对不行。