却说云中子进来见了纣王，他左手携带着一个小花篮，右手执佛尘，向纣王行的也是道家礼，纣王看不太懂，心里很不高兴，又见云中子说了些道家的理论也听不懂，也都只好由他。云中子又说宫中有妖气，纣王听了半信半疑，云中子于是在带来的小花篮中取出除妖松木剑交给纣王，说此乃镇妖剑，挂在分宫楼，三日内必见分晓。
云中子辞别纣王扬长而去，纣王回宫不见妲己接驾，心中疑惑，问了侍御官方知妲己病了，纣王慌忙过去看望妲己，问是怎么了？妲己说她每次经过分宫楼时，见到有一宝剑高悬，因此吓出病，不知是不是有人故意搞鬼？岂料纣王听了妲己的诉说大怒，竟命人焚毁了那斩妖剑，结果妲己变本加厉迷惑纣王。
却说群臣见纣王被妲己蛊惑不理朝政，纷纷向纣王进谏，劝说纣王要以国以民为重，妲己为了对付群臣，竟发明“炮烙”酷刑，处罚敢于劝谏纣王，与纣王和妲己过不去的朝廷大臣，妲己大搞妖术，无法无天，令人发指。后来，皇后娘娘也因劝谏纣王被妲己害死了！于是东宫太子殷郊、殷洪举兵造反要为皇后报仇。殷郊年方十四岁，殷洪十二岁，后来，殷郊、殷洪失败被抓，有几位神仙作法救走了他俩，神乎其神。
正所谓“乱世出英雄”，那时候少年英雄辈出，就在这个时候，很有名的少年英雄哪吒出世了！暴君纣王的未日快到了！
原来，陈塘关有个总兵名叫李靖，他学过法术，自幼访道修真，武艺高强，官居总兵。他的夫人殷氏，生有二子，长子名叫金吒，次子名曰木吒。再说殷夫人后来又怀孕，已有三年六个月那孩儿竟仍未见出生，令他们忧心忡忡，不知如何是好。
有一天夜晚，殷夫人梦见一高僧道人给她送来了麒麟儿，不久她即生下了一子，起名哪吒。哪吒方出生，竟如壮汉男孩般无所不能，却很贪玩，令人惧畏。
一日，哪吒要出关去玩耍，于是几个家将陪着他出去，天气炎热，于是哪吒跑到碧蓝的大江来玩耍。岂料当时哪吒游泳玩耍的那江河乃九湾河，恰位于东海口上，此地乃东海水晶宫龙王敖光的地盘，哪吒却不知道。只见哪吒脱了衣服，用他带来的七尺混天绫在水里洗澡擦身，他欢快地一边洗澡一边玩耍，他那七尺混天绫把水都映红了，水晶宫被哪吒搅得乱响，于是惊动了水晶宫的敖光龙王。龙王于是命巡海夜叉李艮去探看怎么回事，不料夜叉见了哪吒，与哪吒一言不合大打出手，却被哪吒用他师父给的乾坤圈打死了夜叉。敖光龙王三太子敖丙出战，又被哪吒打死，还抽去了他龙筋！敖光龙王大怒，即化身变作一秀士，到陈塘关找李靖算帐，原来敖光与李靖乃师兄弟。李靖见来了敖光，高兴地接待他到府上叙谈。
不料敖光见了李靖，也不顾及二人多年的交情，大骂李靖的儿子没教养，指责哪吒打死天庭的官差和他的儿子，说他要去天帝那里向天帝告状，惩罚李靖全家，说李靖太可恨了！说与他没完。当时李靖还不知道哪吒的事情，对敖光感到莫名其妙，于是唤哪吒来对质，问他发生了什么事。他岂知哪吒乃乾元山金光洞太乙真人弟子灵珠子，法力无边，投胎陈塘关为李靖的儿子，他的使命乃消灭纣王的先行官。
李靖以为敖光有问题。道：“老兄有没有搞错！哪吒年方七岁，尚未成年，怎么可能……”
敖光怒道：“未成年又怎样？就可以行凶了？是何道理！”
李靖道：“不会吧！一定有何误会了？……”
敖光道：“不信？可唤哪吒来对质呀！”
却说李靖唤来哪吒，岂料哪吒竟承认，是他打死了天庭夜叉和龙王三太子，说是他们先动手打哪吒的，他们犯法在先，不能只怪哪吒。
敖光骂骂咧咧地回去了，口口声声说要状告哪吒，看李靖如何对玉帝交代，看他还有什么话好说。敖光走后，想到哪吒犯了天条，天帝龙颜震怒，李靖大祸临头，他禁不住失声大哭了起了，不知如何是好。
李靖的夫人也知道哪吒闯了祸，也跟着啼哭起来，他俩边哭边大骂哪吒，说后悔生下哪吒连累李家，十分悲痛，无可奈何。
却说哪吒见父母如此难过，他安慰了一番父母，说他要去找师父帮他解决问题。哪吒说着走出府门，使遁地术己来到了他师父乾元山金光洞外，侯师父太乙真人法旨。仙童金霞童子禀报说哪吒师兄侯法旨来了。太乙真人命金霞唤哪吒进去，金霞唤哪吒进去见师父，哪吒于是来到师父修仙的碧游床前，拜见了师父太乙真人。
师父问他：“你来有事吗？”
哪吒于是诉说了他打死天庭官差夜叉，和东海龙王敖光三太子闯了大祸的事，求师父相救，指点迷津。师父听了责备哪吒无法无天，说以后不能再任性了！又叹息龙王三太子命数如此，怪不得谁。师父于是给哪吒的胸前画了一道符箓，那是个“隐身符”，吩咐哪吒可前往东海龙王敖光的宝德门去找他，如此如此，可保哪吒逢凶化吉，万事如意。
却说哪吒按照师父的吩咐，来到宝德门找到敖光，因哪吒仗着有“隐身符”，竟捉弄起敖光来，敖光见被哪吒作弄大怒，破口大骂哪吒伤天害理，没教养。哪吒又被惹怒了，于是暴打起敖光，敖光被打得向哪吒求饶。哪吒说要饶他但要他与哪吒一起回陈塘关见李靖，让李靖不再误会哪吒，要敖光变成小青蛇躲藏在哪吒衣袖里去，一起去见哪吒父亲李靖。
且说哪吒回家见了李靖，李靖正对哪吒问话，不料敖光忽地从哪吒衣袖里面跳了出来，现出原形，大骂李靖，说是哪吒又想伤害他云云，声称他要请来四海龙王对付李靖和哪吒，说不信斗不过他们，说罢化一阵清风去了。李靖无奈只好又大声责备哪吒，李靖的夫人殷夫人又过来护着哪吒，生怕哪吒又被罚，唤哪吒到后园去，不要再顶撞了李靖，于是哪吒来到后园，感到后园太好玩了，，什么好玩的都有。