却说孙悟空被如来佛压在五行山下五百年后，观音菩萨念悟空是个人才，乃要求如来佛，她想利用孙悟空，保护唐朝圣僧往西天取经。
且说这圣僧乃唐朝的玄奘高僧，随他离开朝廷前往西天的只有二个仆人。
却说那天他们走到一座大山上，不料他们掉进了妖洞中去了，不一会那二个仆人被妖怪吃
了。正在危急的时候，太白金星变成拄着拐杖的老头，救玄奘法师出了妖洞来。太白金星安慰玄奘说，前面有神徒保他去西天取经。
太白金星说完骑上仙鹤回去了。唐僧只好自己继续前行，不久，他遇到个猎户名叫刘伯钦，唐僧乃跟刘伯钦来到附近五行山下。原来，刘伯钦乃住在附近。
却说唐僧忽听见有人在呼唤他，原来那正是悟空。唐僧依照悟空说的，到山上为悟空揭去那符帖，又对着那符帖拜了几拜。忽闻一声巨响，悟空己跳到了唐僧马前，拜他为师父。唐僧给悟空起了个僧名叫孙行者。
且说猎户刘伯钦回去后，唐伯师徒俩正走着赶路，忽来了一群强盗，说要唐僧留下钱财给他们。悟空大怒，竟打死了他们！唐僧却说悟空不应该如此残忍，岂料悟空生气走了！唐僧无奈，只好独自前行去取经。
不久，观音菩萨变成个老太太，过来给了他一件锦衣和帽子，那帽子原来是个紧箍，是观音菩萨专门用来克制孙悟空的，她教会唐僧念紧箍咒语，让悟空戴上那帽子念咒他就会听话了。唐僧拜谢了观音菩萨。
又过了不久，孙悟空回来拜见了师父，发现了那衣帽，便要了去穿戴上，发现很合适。
岂料唐僧开始念起了咒，孙悟空疼到受不了，向唐僧求饶，唐僧方停下来，让悟空整理好行李，师徒俩乃继续西行。
不久，唐僧和悟空师徒俩途中遇到一个深涧，涧中有一条龙，竟把唐僧的马抢夺去了，唐僧哭了起来。孙悟空大怒，去与涧中的那龙打了起来，讨要那马，那龙拒不交还那马。悟空又打听到原来那龙乃西海龙王的三太子小白龙，观音菩萨要他在这地方等候唐僧来，做唐僧的千里马使用的。后来小白龙与悟空又打起来的时候，观音菩萨出现在了小白龙面前。小白龙只好变成了白马，给了唐僧骑乘。观音菩萨后来又从净瓶子里摘了三片柳叶，吸了一口气，变成了悟空脑后三根救命毫毛，说此毫毛能帮助悟空脱险。唐僧和悟空拜谢了观音菩萨。悟空扶唐僧上马，继续赶路前行。
且说一天晚上，唐僧师徒俩路过高家庄时，悟空见天色已晚，乃陪同唐僧来到庄上借宿。悟空发现高员外在烦恼，悟空问高员外发生何事？高员外竟说家里来了个妖怪！因此烦恼。原来他的三女儿翠兰被一个妖怪看上了，要与翠兰成亲。
悟空听了说他要为高员外降妖。高员外听了喜出望外，忙准备好斋饭，款待唐僧师徒俩。
却说悟空吃饱了饭后，即变成翠兰，坐在她的闺房里，等那妖怪来了降服他。
到了半夜三更时分，忽吹来一阵大风，果然来了个怪物，他认出原来是孙悟空！说他本是被贬下凡间的天蓬元帅，大骂悟空，说不要坏了那怪的好事，结果那怪与悟空打起来了。原来，那怪是附近云栈洞的妖怪，又是观音菩萨要他在此等唐僧来，做唐僧徒弟的，难怪有些法力。观音菩萨给他取了个法名叫悟能。后来，唐僧来了，收下悟能为徒，又给他取了个名叫八戒。八戒姓猪，又长的像猪，又称猪八戒。
次日，唐僧师徒三人早已收拾好了行李，唐僧骑上白龙马，辞别了高员外，三人继续赶路。
却说又过了月余，唐僧师徒三人来到一座椅大山上，一打听方知这原来乃八百里黄风岭！山上有很多妖怪。
却说忽然间山上起了一阵大风，那孙悟空忙抓了一把风，闻了一下。说果然不是好风，有妖怪！
他们正在说着，竟忽然出现了只猛虎！唐僧被吓得摔下了马！猪八戒见了忙放下行李担，打那猛虎！不料那猛虎忽变成妖精，与猪八戒大打了起来。悟空见了也上来助战。妖精却使一招“金蝉脱壳”跑了，去把唐僧抓走了。悟空发现师父不见了大惊，后来发现了黄风洞妖洞。悟空于是在洞口外高声叫门，
待续