却说悟空抡起金箍棒大战黄眉大王，众神仙也纷纷上阵帮忙。
且说黄眉大王冷笑一声，掏出个旧布口袋，往突中一抛，竟把悟空和众神仙都吸了进去！黄眉大王回到洞府，把他们都捆了，扔在地上。
却说到了半夜里，悟空使个法术，从绳子中挣脱出来，救出了众神仙，他们逃出洞外，黄眉大王忙追上来，又拿出口袋来。
悟空见了大叫一声说，不好！大家小心！随即跳上了云头躲开了。其他神仙来不及了逃走，又被捉回去了。
却说悟空一人逃了出来，正不知如何是好的时候，值日功曹建议他去找小张太子，说他手下有四员神将，骁勇无比，曾降伏过水母娘娘，定能打败黄眉大王！
且说悟空驾着筋斗云，来到了万里外的大圣禅寺，请来了小张太子和神将他们。悟空等六人围攻黄眉大王，黄眉大王忽又拿出那布口袋，悟空赶忙跳上云头，大叫：“小心！”但可惜晚了，小张太子和课将他们都被那布口袋装去了！
恰在此时，笑呵呵的弥勒佛挺着大肚子走了过来，对悟空说不要着急，他这就帮悟空救出他师父。
悟空说，那妖怪的布口袋很厉害，已经装走了很多神仙了，不怕么？
弥勒佛笑着说，不要紧，这妖怪其实是他那里敲磬的童子，趁他赴元始会时，偷走了他的“人种袋”，那根狼牙棒就是敲磬的棒槌。
且说弥勒佛在悟空的手心上画了灵符，让他去把黄眉大王引来到这里的一片西瓜地来。弥勒佛说着。变成一个卖西瓜的老农。悟空又去向黄眉大王挑战，等那妖王走出洞府，悟空张开手心，将灵符对着黄眉大王一招，他就跟着悟空走。
却说来到西瓜田，悟空变成个大西瓜。黄眉大王追来，对老农说他要吃西瓜。老农于是把悟空变成的那西瓜给他，黄眉大王接过西瓜就吃，悟空于是顺势滚进了黄眉大王的肚子里。
且说悟空在黄眉大王肚子里又是翻筋斗，又是乱撞，黄眉大王痛得满地打滚。弥勒佛现出本相，黄眉大王见了，慌忙下跪求饶。弥勒佛取出他的人种袋，唤出悟空，领着童子回去了。
去说悟空赶了回来，救出唐僧师父，和众神仙烧了妖怪的洞府。唐僧师徒四人继续西行。