却说悟空见寡不敌众，只好一个筋斗翻到西天门。
且说太白金星知道孙悟空受挫后，说那三个犀牛精，要四木禽星才能降伏，快去奏请玉帝吧！悟空于是连忙来到灵霄殿奏明玉帝，玉帝于是降旨四木禽星降妖。
却说四木禽星跟着悟空来到玄英洞，三个妖怪一见四木禽星，吓得魂不附体，都说不好了！悟空将“降手儿”请来了！快逃跑吧！小妖们于是现了原形，满山乱跑。
那三个妖怪现出了白犀牛的原形也在逃跑，悟空与四木禽星擒获了牛精，救了唐僧、八戒、沙僧。唐僧师徒四人出了慈云寺，前往灵山取经。
却说唐僧师徒来到了百脚山下，进入布金禅寺借宿。老院主告诉他们说，前面的山上有很多蜈蚣伤人，要等到鸡鸣关的鳮叫后才能过去。
夜晚，老院主带唐僧参观寺院，忽传来一阵女子的哭泣声。老院主解释说，一年前，花园里出现了一个哭泣的女子，自称是天竺国公主，被妖风刮来到了这里。后来，她多次去天竺国打听，听说公主一直在国内，她于是把那女子锁在房里，每天派人送去茶饭，说这次唐僧他们去天竺国，就请帮助她留意一下那公主。
却说唐僧师徒来到天竺国，正遇见公主在街头抛绣球选驸马。悟空很好奇，忙拉着唐僧去凑热闹。
正在此时，公主抛出了绣球，恰巧落在了唐僧的头上，四周的卫兵见了，即把他请进了皇宫。
岂料那个招亲的公主是个妖精，为了得到唐僧，一年前她就取代了公主，她变成公主的模样留在了皇宫里。
却说唐僧来到皇宫，国王请求唐僧还俗，留下来当驸马。唐僧急中生智，说他要和徒弟们商量后方能决定。
且说悟空三人应邀来到皇宫，天天和师父在一起，好吃好喝的，但一直没有见到公主。原来，那假公主知道悟空的本事，害怕露出了马脚，将病躲了起来了。
却说唐僧见迟迟不能去西天取经，心里很焦虑，悟空出主意说，师父莫急，可以假装答应婚事，让国王先了他的徒弟三人去西天取经，等悟空他们拿到了通关文牒，再悄悄回来救唐僧。唐僧只好依计而行。
且说国王见唐僧愿意还俗成婚大喜，很快给悟空三人办了通关文牒，放他们西行。
却说那假公主听说唐僧没有走，她“病”一下就好了。她高兴地从宫里跑了出来，说要见唐僧。
且说说这时，变成蜜蜂的悟空现出本相，掏出金箍棒，大骂妖精，竟敢打他师父的主意！
却说假公主见是孙悟空，忙取出一根棒槌样子的兵器，与悟空打起来。二人从地上打到天上，国王看得目瞪口呆。
且说那妖精知道不是悟空的对手，慌忙化做一道光逃走了。
却说妖精逃进一个隐秘的山洞，悟空叫出土地爷和山神，很快找到了那妖精的巢穴。悟空于是把金箍棒变得又细又长，捅进那山洞去一阵乱搅。
且说那妖精受不了慌忙跑出来，悟空举起金箍棒要打。忽然他身后有人叫道：大圣手下留情！
却说悟空忙收住金箍棒，回头一看，原来是太阴星君和嫦娥两位仙人，说，这是广寒宫捣药的玉兔，私自下凡，她用的兵器原来就是她捣药的棒槌。
且说太阴星君伸手一指，妖精现了原形。太阴星君和嫦娥为玉兔求情，悟空于是让他们带回去了。
却说国王知道真相后，赶紧把真公主接回来了。唐僧请国王安排了一千只雄鸡，到百脚山消灭了害人的蜈蚣。唐僧师徒四人继续西行。
且说唐僧师徒离开金平府，过了宝华山，几天后终于来到了西方佛国。这里果然到处都是奇花异草，家家户户行善斋僧。
却说唐僧师徒一边欣赏，一边赶路，很快来到了灵山脚下的玉真观。金顶大仙命童子献茶摆斋宴，烧香汤。
且说唐僧师徒洗了澡后，看看天色己晚，于是在玉真观歇息。
却说第二天一早，唐僧披上锦襕袈裟，戴了毗卢帽，手持锡杖，师徒四人登上了灵山。又走了几里路，一条约有八九里宽，波涛汹涌的大河拦住了去路。唐僧说，难道走错了路？
悟空笑道：看那边有座桥，过了那桥才能修成正果呢！走近一看，原来是座独木桥，旁边的匾上写着“凌云渡”三个字。
却说唐僧见了那桥，摇摇头不敢走，八戒、沙僧也说：太能了！悟空拉着八戒说跟他走！八戒躺在地上求饶说，佛做不成算了吧！实在走不动了！他俩正在拉拉扯扯的，这时接引佛祖忽然从下游撑来一条船，叫道：上船！
且说唐僧一看，害怕道：这无底的破船怎么渡人？悟空对唐僧说：船虽然无底，但很平稳的，说完，把唐僧和师弟们推上了船。
却说佛祖撑开了船，唐僧看见河里飘着自己的尸体，吓了一跳。悟空笑着说，师父莫怕！那是唐僧他的凡胎。
且说唐僧师徒过了河，很快已来到了雷音寺，四大金刚早已在此恭候。他们来到大雄宝殿，唐僧俯身下拜，呈上了通关文牒，如来说，他有三藏：有《法》一藏，谈天；有《论》一藏，说地；有《经》一藏，度鬼；共三十五部，一万五千一百四十四卷。唐僧选几卷，传给东土，普度众生。唐僧诚心拜谢了。
却说唐僧师徒吃了斋饭，随阿傩、伽叶二尊者来到了藏经阁，经架上摆着有很多真经。阿傩、伽叶又问唐唐僧有没有带来礼物？唐僧有些为难，道，他们走得匆忙，没有准备礼物。