在这个宣言中，孙中山揭示了国民革命的目的及实现国民革命的关键，即人民掌握武装以结束军阀割据局面；复述了《中国国民党第一次全国代表大会宣言》所提出的政纲；重申了反对帝国主义和封建军阀以造成独立自由国家的政治主张。同时指出，"十三年来，军阀本身有新陈代谢，而其性质作用，则自袁世凯以至曹锟、吴佩孚，如出一辙"，因此必须打倒军阀及其赖以存在的帝国主义，废除一切不平等条约。在对于时局的主张中，孙中山又接受了中国共产党1923年8月提出的"国民会议"口号，要求"召集国民会议，以谋中国之统一与建设"。在召集国民会议之前，主张先召集预备会议，以决定国民会议之基础条件及召集日期、选举办法等。孙中山还提出在召开国民会议之前，应完全赦免所有各省的政治犯，并着重强调人民应直接参与政治，保证各地方团体及人民有选举的自由，有提出议案及讨论的自由。在《宣言》结尾，他热诚地宣告："国民之命运，在于国民之自决。本党若能得国民之援助，则中国之独立、自由、统一诸目的，必能依于奋斗而完全达到。"《时局宣言》发表后，11月13日，孙中山抱病偕夫人宋庆龄以及随行人员汪精卫、邵元冲、李烈钧、陈友仁、黄昌谷、韦玉、朱和中、邓彦华、马湘等乘永丰舰离粤北上。途经黄埔时，孙中山检阅了军校学生的演习。14日抵香港，旋即改乘日本邮船"春阳丸"赴上海。17日，"春阳丸"抵吴淞口，在上海登岸后，受到于右任、戴季陶、宋子文等人的欢迎，段祺瑞、冯玉祥、齐燮元也派代表到码头迎候。
孙中山在上海接见了各界人士，并于11月19日在上海莫利爱路寓所招待了新闻记者，指出此次北上的目的是"去同全国人民谋和平统一"，要求召开国民会议，使全国人民能够"在会议席上公开的来解决全国大事"。他说："我们这次来解决中国问题，在国民会议议席上，第一点就要打破军阀，第二点就要打破援助军阀的帝国主义。打破了这两个东西，中国才可以和平统一，才可以长久治安。"为了达到这一目的，孙中山提出两条措施：第一，以现有的团体为基础，派出代表参加国民会议，公开解决全国大事；第二，废除中外一切不平等条约，收回海关、租界，取消领事裁判权。
日，孙中山离开上海。由于当时北上铁路中断，北方航线没有船只，孙中山取道日本去北京。23日抵长崎。日本新闻界、政学界人士及留日中国学生300余人前往欢迎。23日晚7时半其一行离开长崎，于24日下午2时抵达神户。11月25日上午，孙中山在下榻的东方饭店对旅居东京、大阪、神户的中国国民党党员发表演说，具体分析了中国的国内形势，特别介绍了平定商团叛乱的经过。他在演说中进一步强调，要解决中国问题，就必须打倒帝国主义。
月30日上午，孙中山一行乘"北岭丸"轮船由神户启程向天津进发。12月4日晨，抵达大沽口。中午，轮船停靠在法租界美昌码头（今营口道东口），受到天津各界50多个团体2万余人的热烈欢迎。孙中山和宋庆龄登岸后，乘马车前往日租界张园行馆。下午3时，孙中山前往曹家花园对张作霖作礼节性访问。同时江浩、马千里、于方舟等到孙中山下榻处，会见了孙中山的代表，商议邀请孙中山演讲和会见群众等事项。晚上，天津市民举行茶话会欢迎孙中山，但他因病未能赴会，只得派代表出席。12月6日，马千里、邓颖超、宋则久等10人代表天津市民前往张园慰问孙中山，孙中山派代表接见了他们。12月18日，孙中山在天津发表宣言，重申国民革命的目的，"乃在为人民之利益而谋中国之自由和独立，帝国主义者陷我国为半殖民地，吾人起而反抗之"。他在历数帝国主义者利用军阀摧残革命的罪行之后说，革命要获得成功，军阀与帝国主义"必须毁灭而无疑"。
孙中山坚持反帝反封建的革命主张，使段祺瑞政府十分恐慌，12月18日，段祺瑞政府派叶恭绰、许世英为代表赴津敦请孙中山从速进京。其目的一方面是企图利用孙中山来转移全国人民的斗争目标，缓和正在各地展开的国民会议运动；另方面是企图软化孙中山，劝他不要"过于激烈"，以免引起"列强干涉"。孙中山在病榻上接见了叶、许二人，当得知段祺瑞为取得帝国主义支持，发表致外国使团书，承认不平等条约，维持帝国主义既得利益和统治特权时，孙中山震怒之下，肝病加剧，脉搏每分钟120次以上。为及时得到治疗，孙中山听从"医生劝告"，"与疾人都，选择医疗"。
月31日，孙中山抱病人京，在前门火车站受到北京各界群众10万人的热烈欢迎。这时，孙中山病情已十分严重，无法向群众发表演讲，只好向北京市民发表书面谈话和散发《人京宣言》，以阐述北上目的。《入京宣言》指出："文此次来京，曾有宣言，非争地位权利，乃为救国。十三年前，余负推倒满洲政府，使国民得享自由平等之责任。惟满清虽倒，而国民之自由平等早被其售与各国，故吾人今日仍处帝国主义各国殖民地之位。因而救国之责，尤不容缓。至于救国之道多端，当向诸君缕述。惟今以抱恙，不得不稍候异日。"孙中山人京后下榻北京饭店，其随行人员寓居于段祺瑞准备的行馆，即铁狮子胡同五号前国务总理顾维钧的住宅。1925年1月26日，孙中山病势加重，被送人了协和医院进行治疗。
国民会议运动
11月，在中国共产党和国民党的共同推动下，在全国范围内开展的人民革命运动。
8月1日，中国共产党在《中共中央第二次对于时局之主张》中提出召开国民会议的政治主张。指出："由负有国民革命使命的国民党，出来号召全国的商会、工会、农会、学生会及其他职业团体，推举多数代表在适当地点，开一国民会议；……只有国民会议才能真正代表国民，才能够制定宪法，才能够建设新政府统一中国，也只有他能够否认各方面有假托民意组织政府统治中国之权。"11月19日，中共中央发表《第四次对于时局的主张》，重申召开国民会议的主张，希望国民党努力号召全国人民团体，促成召开国民会议；在国民会议产生的正式政府未成立前，以国民会议预备会为号令全国的唯一政府，代替北洋军阀的反动统治。同时还提出废除一切不平等条约等十三项最低限度的要求。中国共产党在解释这一主张时，明确地谈到这是为彻底的国民革命而准备自己的力量。
中国共产党的这一号召，得到孙中山的积极支持和全国人民的响应。1924年11月10日，孙中山发表<北上宣言>，提出了对内推倒封建军阀，对外推倒帝国主义、废除不平等条约，以造成独立自由的国家的政治主张；并接受中国共产党提出的"国民会议"口号，要求"召集国民会议，以谋中国之统一与建设"。在召集国民会议前，先召集有"现代实业团体"、"商会"、"教育会"、"大学"、"各省学生联合会"、"工会"、"农会"、"共同反对曹吴各军"、"政党"等9个方面代表的预备会议，以"决定国民会议之基础条件，召集日期及选举办法等"。11月中旬，孙中山在北上途中，先后两次就派遣宣传员问题对13个省区的军民长官发出通电，要求对宣传员惠予接洽。国民党中央根据孙中山的指示，派出宣传员与各省区人民团体联系，发动各阶层人民投入国民会议运动。
同时，中共中央要求各地党组织联络各人民团体，组织国民会议促成会，尽量吸收广大劳动群众和中小商人参加，使之成为有广泛代表性的群众团体。1924年11月到12月间，上海、南京、徐州、广州、安徽、浙江、湖南、湖北、北京、天津、济南、石家庄、张家口等地人民团体纷纷发表通电、宣言，要求召开国民会议，积极成立国民会议促成会或筹备处。1924年11月22日，上海各团体联合会执行委员会发表《对时局之意见》，主张召开全国国民代表会议。23日，中华民国学生联合会总会、上海粤侨工界联合会、旅沪广东自治会、女子参政协会、天潼福德两路商界联合会、吴淞路商界联合会、上海市民协会、上海工商联合会、上海店员联合会、劳工青年会、上海大学学生会、大夏大学学生会等62个团体发表通电，"赞成孙中山之政见"，希望"全国公团一致赞助"。25日，上海各公团国民会议促成会筹备处成立。26日，中华全国学生联合会发表宣言，号召全国学生拥护孙中山的主张，提出废除不平等条约，收回关税权、教育权、司法权，保护工农利益，废除治安警察及一切妨碍人民集会、出版、言论自由之法律。12月14日，上海143个团体联合举行大会，正式成立上海国民会议促成会，推举邵力子、陈广海、郭景仁、刘清扬、向警予等21人为促成会委员。大会提出废除不平等条约、保障人民言论自由、废督裁兵、召开上海国民会议、选举市长等16条要求。同时，上海女界也成立了国民会议促成会。到12月中旬。已有150多个团体加入了上海国民会议促成会。1924年12月20日，广东200多个团体举行盛大集会，宣告广东国民会议促成会成立，会后举行了10万多人的盛大游行。12月26日，上海机器工人俱乐部、劳工青年会、全国学生总会、上海平民教育研究社等27个工团代表发起组织国民会议促成会，并成了筹备会。29日，该会发出通电，发起组织全国国民会议促成会。1925年1月4日，北京国民会议促成会在北京大学三院礼堂正式成立。陆续加入的有北京学生联合会、全国农会、全国大学生联合会、北京教育会等300多个团体。北京国民会议促成会选出顾孟余等40人为干事，并推举顾孟余、朱务善为总务主任；杨理恒、胡南湖为交际主任；于国珍为会计主任。北京国民会议促成会接受各地委托，担负筹备全国国民会议促成总会的任务，通电全国各省、各地国民会议促成会各派人员，于1月15日前到北京商讨成立总会事宜。湖南、湖北、江西、福建、安徽、山东、热河、汉口、徐州、广州、天津、保定、济南、青岛、石家庄、太原、张家口、厦门、宁波、九江、吉安、三原、南京、长沙等地先后成立了国民会议促成会。一些边远地区也行动起来，如绥德成立了陕北国民会议促成会，下设十一个分会；甘肃陇南国民会议促成会、川南国民会议促成会也相继成立。