菲利普的伯父有个老朋友，叫威尔金森小姐，住在柏林。她是牧师的女儿，凯里先生当副牧师的最后任期就是在她父亲手下。她父亲原本是林肯郡某村的教区长。父亲去世后，她被迫自谋生路，曾在法国和德国不少地方当过家庭教师。她和凯里太太一直有书信往来。放假的时候，她到布莱克斯塔布尔来过两三次，就住在牧师家中。她也会像不常到牧师家住宿的客人一样，付给夫妇两人一小笔食宿费。见菲利普决心已定，不如干脆顺着他还少些麻烦，凯里太太给她写了一封信，问她有什么建议。威尔金森小姐回信说海德堡是学习德语的理想场所，可住在厄尔林教授的家中，那里非常方便。每个礼拜大概三十马克，教授在本地的一家大学预科中学执教，可由他本人亲自指导。
五月的一个早上，菲利普来到海德堡。他把行李放在小推车上，跟着搬运工出了车站。天空湛蓝，他们走过枝繁叶茂的林荫大道，菲利普感觉空气是那样的清新。即将进入一种全新的生活，置身于一群素不相识的人当中，菲利普在羞怯之余感到一阵欣喜若狂。没有人来接他，他感到有些失落。他们来到一幢白色大房子的正门前，搬运工将菲利普留在那里，撇下他走了，他觉得很是难为情。一个衣衫不整的年轻人领着他进了客厅。那里摆着一大套蒙着绿色天鹅绒的笨重家具，中央是一张圆桌，上面放着一束插入水中的鲜花，花儿用褶纸扎得紧紧的，活像一块羊排骨，周围精心摆着几本皮质封面书。屋子里散发着一股霉味。
不一会儿，教授太太带着一股油烟味走了进来。她身材不高，长得相当结实，头发梳得一丝不苟，红红的脸，小眼睛像珠子一样闪着光，神情中洋溢着一股过分的热情。她拉着菲利普的手，向他打听威尔金森小姐的情况，威尔金森小姐到过她家两次，住了几个礼拜。她德语中夹杂着蹩脚的英语。菲利普怎么也没办法让她明白他并不认识威尔金森小姐。后来，她的两个女儿出现了。菲利普觉得她们的年纪似乎都不小了，但应该不会超过二十五岁。姐姐特克拉像母亲一样，个头跟母亲一样矮，神情同样捉摸不定，但脸蛋长得很标致，一头浓密的黑发。妹妹安娜个子很高，但长相平平，笑起来甜甜的，菲利普刚一见面，对妹妹更有好感。客气地寒暄几句后，教授太太便将菲利普领进房间，旋即离去了。房间位于塔楼上，可以望过公园的树冠。床置于凹室里，所以坐在桌旁根本看不出这是一间卧室。菲利普打开行李，把书全都拿出摆好。现在，他终于可以主宰自己的命运了。
下午一点的铃声响了，通知他去用餐。他发现教授太太的房客都聚在客厅里。她将菲利普介绍给了她丈夫，教授四十来岁，身材很高，大脑袋上的金色头发逐渐变得灰白，蓝色的眼睛目光柔和。他对菲利普讲的英语非常准确，却相当古老，因为他是通过英国古典文学学的英语，而非日常谈话中学来的。他用的口语也很别扭，菲利普只在莎士比亚的戏剧中听过。厄尔林教授太太将这里称为家，而不是寄宿公寓。不过，倘若真要发现这两者之间有何区别，非得形而上学者明察秋毫才行。他们来到客厅尽头一间又长又黑的房间，坐在餐桌旁。菲利普发现一共有十六个人，菲利普感到很拘谨。教授太太坐在餐桌的一端，开始切肉。上菜的还是那个给他开门的小伙子，那人笨手笨脚，将餐盘弄得叮当作响，动静很大。尽管他手脚麻利，但还没等他送完最后一批预定好的饭食，最先吃的客人却已经吃饱了。教授太太坚持要他们说德语，这样一来，菲利普即使不是这样腼腆害羞，哪怕是非常健谈，也没办法开口了。他看着那些将来要跟他一起生活的人。教授太太身边坐着几个上了年纪的女人，但菲利普没怎么留意。还有两个年轻的金发姑娘，其中一个模样非常漂亮，菲利普听别人叫她们黑德维希小姐和塞西莉小姐。塞西莉小姐脑后梳着一条长长的辫子，她们并排坐在那里，叽叽喳喳地说个不停，忍住没笑出声来，不时往菲利普这边瞄，其中一人低声说着什么，两人咯咯地笑起来，菲利普尴尬得脸都红了，认定她们准是在取笑他。她们附近坐着一位中国人，黄色的脸，脸上挂着爽朗的笑。他在大学里研究西方问题，说话的语速很快，带着奇怪的口音，两位女生只要听不懂，就会哈哈大笑。他也会和蔼地大笑，一双杏仁眼几乎眯成了一条缝。屋里还有两三个身穿黑色外套的美国人，蜡黄的皮肤干巴巴的：他们都是神学院的学生。菲利普在他们蹩脚的德语中听出了新英格兰的口音，他怀疑地瞥了他们一眼，因为他早听说过美国人都是些粗鄙、胆大妄为的野蛮人。
饭后，他们坐在客厅硬邦邦的绿天鹅绒椅子上休息了一会儿，这时，安娜小姐问菲利普要不要跟她们去散步。
菲利普接受了邀请。散步的人不少。有教授太太的两个女儿，还有另外两个女孩，一个美国学生，再加上菲利普。菲利普走在安娜和黑德维希小姐的旁边。菲利普有些忐忑，他以前从来没跟女孩打过交道。在布莱克斯塔布尔，只有农夫和本地买卖人家的闺女。他也仅仅知道她们的名字、同她们打过照面罢了，不过他向来胆小，认为她们在嘲笑他的残疾。牧师夫妇自恃高人一等，认为他们的身份非农夫可比，菲利普也欣然接受了他们之间的差异。医生有两个女儿，但她们都比菲利普大很多。菲利普很小的时候，她们便相继嫁给了医生的两位助手。在学校，有些男同学认识几位胆子比较大、不够庄重的女学生，同学之间流传着不少耸人听闻的暧昧故事，但多半是出于男性的想象力，但菲利普总是装出一副不屑一顾的样子来掩饰自己的恐惧。他的想象力，再加上他读过的书让他一直对拜伦式的气度崇尚有加。一方面他的难为情简直到了病态的地步，另一方面，他又确信自己就该是个具有骑士风度的人。这会儿，他感觉自己应该表现得聪明、风趣些。可是，他的脑子似乎空荡荡的，关于自己的生平，他居然不知道该说什么好。教授太太的女儿安娜出于礼貌，经常找他聊几句，但其他人很少跟他说话。她不时用她那闪亮的眼睛看着他，有时突然大笑，弄得菲利普不知如何是好。他们沿着山坡，在松林间漫步，松林沁人心脾的香味令菲利普的心情格外愉快。天气暖暖的，天空没有一丝云彩。最后，他们来到高处，只见阳光下莱茵河伸向远方，一望无际的田野和远处的城镇在金色的阳光下闪闪发亮。莱茵河蜿蜒流过，宛如银色的缎带。在菲利普熟悉的肯特郡一隅，他只有在望海远眺之时，才能看到广袤的空间。在这里极目所至的景象给他一种奇特、无可名状的兴奋感。他突然感到那样的振奋，尽管不明白怎么回事，这是他生平第一次体会到这样的美，而且并没有被异国他乡的情调冲淡。其他人已经离去，只剩下三人坐在长凳上，两个女孩用德语飞快地交谈着，菲利普并没有注意到她们近在咫尺，眼前的景象令他如痴如醉。
“天哪，我是多么的幸福！”他不禁喊道。