深夜，麒麟殿内灯火通明，气氛紧张。
大司马府长史陈卫在向公卿大臣们禀报各地战况。
南方战场上，战事陷入胶着状态。从五月底开始，征南将军钟繇指挥六万大军和曹操、袁谭的叛军在豫州的相县、砀县一带反复交战，双方互有胜负。武锐将军张绣和建武将军陆勉在得到洛阳的支援后，在鲁阳方向向袁煕、蒯良的叛军发动了数次反攻，但因为兵力上没有明显优势，成效甚微。
西疆战场上的西进大军，已经在天子和大将军的指挥下，全取汉阳，目前正在向金城郡的黄河南岸推进。麴义将军在奏报中说，他们打算采取诱敌之策，把羌人吸引到金城、榆中一线，然后和镇北大将军阎柔的河西铁骑南北夹击，重创羌人，以便大军迅速收复河湟地区。
西疆战场上的南下大军，在大散关和河池一线遭到了叛军顽强阻击。五月底，颜良率军突破了张飞的阻击，攻占黄花川。六月上，南下大军再次突破张飞和黄忠的联手阻击，攻占凤亭。六月初七，大军在故道川遭遇了叛军主力，张飞、黄忠、张任、杨任、李俊等叛逆各率大军拚死阻击，战况非常激烈。颜良指挥将士们苦战四日，艰难突破故道川，挺进到马岭寨。据最新战报，严颜的大军已经从汉阳撤回武都，并且出现在马岭寨战场上，现双方兵力接近，南下大军攻击受阻。
“南下大军的首要攻击目标是河池、下辨和河池东南方向的仙人关，拿下这三个地方，则基本上堵住了叛军从陈仓道回撤汉中和从金牛道回撤巴蜀之路。”陈卫手指地图，重重点了三下，“马岭寨以南还有两当亭、固亭两道险阻，在兵力接近的情况下，我们想在短时间内杀到河池，难度很大，除非再次增兵。”
“另外还有一个办法，就是沿栈道出兵汉中，从汉军方向攻击武都，和颜良大人的军队实施东西夹击。”陈卫的手又指了指地图上的汉中，“年初的时候，汉中太守杨松曾派人到长安密献请罪表，打算归顺朝廷，我们也曾派人到汉中秘密会见杨松，和他具体商谈受抚之事，但五月下，汉阳突发变故，叛逆内讧，韩翼意外被杀，迫使我们不得不提前出兵西疆。这个变故打乱了我们攻击陇南的部署，也使得我们出兵汉中一事成为泡影。”
“杨松和我们最后约定的攻击之策是，我们一路出武都牵制刘备和刘璋的兵力，一路从子午道进入汉中，扼守阳平关，切断叛军退回汉中之路，同时取道金牛，直杀成都。这个计策的要点是我们的军队必须先进入汉中，帮助杨松稳定汉中，然后再从大散关方向攻击武都，否则叛军会一边倾尽全力阻击南下汉军，一边牢牢控制住阳平关和金牛山，确保退路不失。”
“从目前战场情况来看，再实施此策显然不合适。我们抢先攻击武都，让杨松失去了对我们的信任，同时叛军各部会死死盯住汉中，只要汉中稍有风吹草动，我们潜入汉中的军队就会全军覆没，所以我们打算再次派人秘密南下联系杨松，一来解释提前出兵武都的原因，重建双方之间的信任，二来再议攻击之策，以便大军能翻越栈道进入汉中，实施东西夹击之策，尽快收复武都和汉中两郡。”
“特使往返汉中，至少需要一个月时间，所以在未来一段时间内，我们打算命令颜良将军利用现有兵力持续进攻，尽可能把叛军拖在武都战场上，以策应我们派遣军队进入汉中，但是，北疆爆发的危急再次打乱了朝廷的部署，不出意外的话，今年朝廷的大军可能要在西疆、北疆和南方三个战场上打仗，朝廷无论兵力还是财赋都捉襟见肘。”陈卫看看诸位大臣，无奈地说道，“当务之急是确保西征大军的粮草辎重，保证西征大军能完成攻击目标，同时想方设法稳定南方局势，以便朝廷能集中精力处理北疆危机。”
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在处理北疆危机的问题上，大司马徐荣建议光禄勋鲜于辅以最快速度奔赴幽州坐镇指挥。
“今年，大军主力都在西疆战场，无力顾及北疆，所以处理北疆危机的关键不是调动军队威慑大漠胡族诸部，而是竭尽全力利用各胡族部落之间的矛盾，让他们互相攻击，进一步分裂和削弱各胡族部落的实力，为明年大军北上平叛做好准备。”
大司马徐荣神情严肃，背负双手走到鲜于辅面前，迎着鲜于辅焦虑不安的目光郑重说道：“北疆大乱并不可怕，可怕的是大漠上的鲜卑人可能会利用这次混乱重新走到一起，齐心协力对抗我大汉，所以朝廷给你的底线是，宁愿失去对大漠的控制，也不能让鲜卑人再次雄起。”
鲜于辅心领神会，躬身领命。
如果让鲜卑诸部重建弹汗山王庭，雄霸大漠，大汉不仅仅要再次背上无穷无尽的战祸，更有可能就此失去中兴大业。
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大司马徐荣接着建议朝廷向各地门阀世族富豪赊借钱粮，以缓解骤然紧张的财赋危机。
大臣们对此分歧很大，认为朝廷强行下旨向各地门阀世族富豪们赊借钱粮，会加剧双方之间的矛盾，不利于州郡的稳定，也不利于新政的实施，还是增征赋税为好。现在大汉的赋税是以“口”征收，而目前朝廷实际控制的州郡人口至少有一千八百万到两千万，每口多征十钱，国库就能增收两亿钱的赋税，这既不会伤害到百姓，也不会激起民愤，明显比强行赊借要好。
另外，还可以适当增加商贾的征税力度。新政鼓励营商，给了各地商贾很多优惠政策，给了他们很高地位，这些年他们赚了很多钱，朝野上下都很风光，他们应该感激浩荡皇恩，回报朝廷，不要好了伤疤忘了痛，重演孝武皇帝朝的“告缗”之祸。
大臣们经过激烈的争论，最后定下了缓解财赋危机的办法，一是增赋，但每口仅增十钱，而且只增一年；二是增税，加征商贾之税；三是向各地的官署、门阀世族和富豪巨贾募捐。凡捐助钱财达到一定数目者，其家可选派一名男子到长安或者洛阳的太学学习，成绩优异者，可得到出仕的机会。
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第二天，大司马徐荣和太傅杨彪、丞相李玮急赴栎阳奏禀。
同日，长公主下旨，拜鲜于辅为骠骑将军，持节钺，督领北疆兵事，全权处理北疆危机，拱卫北疆安全。
拜右卫将军赵云为光禄勋。虽然其尚在服丧之期，但国事为重，即刻“夺情”赴任。
诏准大臣们关于缓解财赋危机的诸多奏议，下旨颁布实施。
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六月下，豫州。
左卫将军吕布奉旨率军急赴睢阳，和先期到达此地的征南将军钟繇会晤。
朝廷的圣旨很明确，要求即刻结束南方战事，但现在就算吕布到了睢阳，大军的兵力增加了，能够在砀县、相县一带击败叛军，但也未必能阻止叛军持续不断地反攻，必须想办法议和曹操，离间曹操、袁谭和刘表之间的关系，从而破坏叛军的联盟。
钟繇对吕布说，你率军攻击，我回许昌召集名士大儒，商讨劝抚离间之计。
六月二十四，吕布命令魏续领一万大军悄悄渡过汳（bian）水河，伺机攻打萧县，切断曹操的粮草运输；命令彭烈带四万大军于砀县待命，等候自己的攻击命令。
六月二十五，吕布集结三万大军，主动出击。袁谭、曹洪、刘勋、满宠等人挥军迎敌，双方在睢水河边浴血奋战。
六月二十六，曹操亲赴前线，指挥五万大军展开攻击。吕布夷然不惧，和雷重、宋宪、孙鸾等人身先士卒，带着将士们奋力死战，北疆军损失极其惨重。
曹操大为高兴，他以为荆州方向的攻击发生了作用，钟繇带着部分人马支援鲁阳去了，而吕布一介蛮夫，不知兵法，只知死缠烂打，让人数不多的军队连遭重创，已经岌岌可危了。他连夜下令把相城、萧县的数千守军全部调到战场，准备第二天给吕布以致命一击。
六月二十七日凌晨，彭烈率军赶到前线，在吕布的指挥下，四万大军以排山倒海之势，向疲惫不堪的叛军大营发动了袭击。
曹操、袁谭等人措手不及，而连续奋战两天的士卒们早已精疲力竭，此刻看到汉军铺天盖地一般杀来，掉头便跑。
叛军大败。
汉军一路掩杀，砍落人头无数。
曹操逃到萧县，一边渡河，一边重整军队。突然，魏续率军杀出。魏续发现萧县的军队连夜渡河南下了，遂决定攻打萧县，他也没想到自己攻打城池的时候，恰恰是曹军狼狈逃回的一刻。
曹军大骇，四散而逃，落水溺死者不计其数。
魏续也很惊慌，他以为曹操撤军了，主力就在后面，急忙带着大军回撤。
吕布、彭烈等人率军杀到天亮才停下了脚步。此战诛敌近万，没有一个俘虏，人头如山。
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曹操败回彭城，惊惶不安，担心北疆军乘势攻打徐州。
袁谭逃到蕲（qi）城，苟延残喘。
钟繇听说砀城大捷，非常兴奋，一边急奏朝廷，一边急派信使赶赴彭城，劝抚曹操，叫他马上献请罪表，否则立即挥军攻打徐州。钟繇在信中说，你以为刘表会帮你打豫州？他早就派人和我们秘密联系了，如果没有他的“默契”，我能把豫州主力全部调到砀城战场？刘表是宗室大臣，他投降了，最起码还能做个逍遥王爷，但你呢？你如果再不醒悟，可是夷灭九族之祸。
钟繇又派韩暨（ji）急赴襄阳劝抚刘表。钟繇在信中说，老兄，曹操是什么人你还不知道？前几年他为了赢得喘息的时间，不惜把女儿嫁给了胡人，现在他又打败了，你说他会不会投降？他投降了，受抚了，不管是不是真心，他都会毫不犹豫地牺牲你的利益，甚至有可能给我们粮草，暗中帮助我们打荆州，以换取他恢复实力的时间，所以，老兄你还是清醒一点吧，把形势看清楚了再打，不要稀里糊涂地上了别人的当，中了别人的奸计，甚至死了都不知道自己是怎么死的。
到蕲城招抚袁谭的是袁霸。袁谭现在只剩下半个沛国，实力几乎丧失殆尽，但袁霸劝他乘着曹操大败，尚没有恢复元气之际，立刻派人到江东联系孙权和周瑜，夺取九江和庐江，从而给自己寻找一块新的立足之地。袁霸说，如果你有困难，尽管提，我会动用豫州袁阀的力量暗中帮助你。袁谭感激不尽，虽然他知道袁霸未必真心帮助他，但他的确需要振作起来，需要生存下去，否则他就彻底完了。
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七月，西疆。
七月初，在庞德、马超的不懈努力下，在汉军铁骑频繁的攻击下，羌人心里的戒备和胆怯逐渐被熊熊燃烧的仇恨和愤怒所取代，他们渐渐集结到金城、榆中一线，准备和汉军决战，但烧当羌大帅虹日却一再警告他们，不要离开湟水河两岸，不要渡过黄河和汉人决战。
虹日、铁头、风暴的铁骑一直在湟水河北岸与汉军铁骑往来交战，他们察觉到汉骑有渡河迹象，随即怀疑汉军要在金城、榆中一线围歼羌骑，所以数次阻止唐啸率军渡河，然而，骄狂的唐啸置若罔闻，于七月初七，率一万两千铁骑向榆中发动了攻击。
汉军不敌，连连后撤，败进葵园峡谷。羌人呼啸杀进。
突然战鼓如雷，伏兵尽出，数万汉军把羌人团团包围，奋勇攻杀。羌人大败，拼死突围，丢下数千具尸体狼狈逃窜，但他们在金城附近遇到了从驼岭小道潜伏而至的西凉军。杨秋、成宜等人指挥大军顽强阻击，把羌人死死挡在了黄河岸边。
麴义、庞德、卫峻、马超、祭锋、聂啸等人率铁骑急速追上，再度和羌人杀在一起。
这时姜舞、穆斯塔法率一万铁骑渡河而来，数万大军围着羌人一顿猛砍。
麴义下令，杀，一个不留。大战愈发惨烈。烧当羌渠帅唐啸被马超斩杀，数千羌人在汉军狂风暴雨一般的攻击下纷纷坠落马下。
黄昏，当小天子和李弘、玉石等人带着虎贲羽林营、北军越骑营和步兵营赶到战场时，战斗已经结束，战场上尸横遍野、血流成河，惨不忍睹。
李弘下令，渡河，直杀河湟。
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七月中，大汉天子和大将军李弘率军挺进河湟的消息传到了陇西，人人震骇。
刘备急召关羽、庞义等人商议。一直跟在刘备身边的诸葛亮建议刘备立刻撤出陇西，迅速抢占汉中，否则大军极有可能全军覆没于陇西、武都两郡。
此刻刘备完全陷入了困境。
自从北疆军杀出大散关之后，供应给陇西的粮食就彻底断绝了。虽然刘备在陇西屯田，但陇西气候不宜，产出极低，那点粮食如同杯水车薪，自己都养活不了自己。从巴蜀、汉中把粮食运到陇西，路上的消耗就要去掉一大半，因此刘备的大军一直在为生存而苦苦挣扎，这也是刘备滞留于陇西，无法向河湟征伐的重要原因之一。
现在保证大军生存的粮食没有了，而威胁大军安全的不但有羌人，更有强悍的北疆铁骑，在这种情况下，撤回武都成了唯一的出路。
想想三年前自己一往无前的勇气，刘备觉得很凄凉，也很痛苦。西疆的确不是人待的地方，即使自己有万丈雄心，但面对饥饿和寒冷，也只有束手就缚的份，现在自己甚至连困兽犹斗的心思都没有，巴不得早早离开。
但离开陇西，自己的出路在哪？
“一个多月来，北疆军连续攻击，已经逼近了河池，如果河池失陷，我们就陷入了绝境，再无生存机会。”诸葛亮详细分析了形势，认为现在刘璋和杨松都畏惧李弘，都想尽可能保存实力，他们未必会竭尽全力保护武都，所以大军应该急速撤回到河池、下辨一线，以避免全军覆的命运，“撤回武都后，我们利用北疆军大兵压境，刘璋和杨松都需要我们武力相助的时机，先取汉中，后取成都，从而确保益州的安全，挡住北疆军南下的步伐。”
刘备没有选择了。他要想活下去，就要一块生存之地，就要去抢。
“撤……”刘备不再犹豫，断然下令。
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七月下，幽州，蓟城。
骠骑将军鲜于辅赶到北疆后，一定程度上起到了威慑塞外胡族的作用，楼麓和能臣氐各自罢兵，射隆和射缨彤也暂时停止了激战，但随之一个噩耗传来，东部鲜卑的弥加病逝，阙机、槐头、素利等人随即奉弥加之子加漠为东部鲜卑王，和柯比熊一刀两段。
柯比熊当然不能容忍阙机等人的背叛，马上起兵攻打东部鲜卑诸部。
柯比熊点燃了大漠上的第二股狼烟。
鲜于辅还没有来得及阻止柯比熊，大漠上的第三股狼烟冲天而起，扶罗韩和射隆联手突袭射缨彤和射虎。两人措手不及，实力又不济，只好丢下部落，带着数千人马逃奔居庸关，寻求鲜于辅的帮助。
射隆在扶罗韩的支持下，成为南部鲜卑王，两人合兵一处，气势汹汹地杀向了中部鲜卑。
柯比熊腹背受敌，难以招架，急速派人向鲜于辅求援。
但鲜于辅此刻已经陷入了辽东战局，无力他顾。
辽东乌丸大单于蹋顿被刺而亡，其子顿杰继任大单于。楼班大怒，联合乌延、苏仆延起兵攻杀。顿杰向辽东都护李溯、讨虏将军公孙续求援，两人即刻出兵，帮助顿杰平定叛乱。辽东顿时狼烟滚滚，号角长鸣。
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八月上，柯比熊、阙昆等人率军和加漠、阙机激战，东部鲜卑的军队连连后撤，逐渐把柯比熊的军队诱到了乌侯秦水附近。
这时扶罗韩、射隆的大军越过了闪电河，直杀火云原。熊霸率军阻击，中箭而亡。裂狂风、裂暴雨无奈之下，只好带着数万部落族众日夜兼程逃往大鲜卑山避难。
柯比熊闻讯后，知道上了阙机的当，急忙撤军，但他万万没想到的是，扶余人的军队突然出现了，挡住了柯比熊撤往大鲜卑山之路。
柯比熊奋力冲杀，带着军队掉头向南，向大燕山方向突围。
扶罗韩、射隆、加漠、阙机、素利等人围追堵截，誓死要杀了柯比熊。如果让柯比熊逃过大燕山，凭他和大将军李弘的关系，汉军铁骑很快就会杀进大漠，到时大家的日子就难过了。相反，如果杀了柯比熊，找个替罪羊，敷衍一下大将军，事情也许就大事化小、小事化了了。等到大漠稳定了，鲜卑各部统一了，鲜卑人就不怕李弘和他的铁骑，就要重新夺回大漠了。
柯比熊显然比他的敌人更清楚逃过大燕山意味着什么，所以他带着黑鹰铁骑一路厮杀，所向披靡，把所有的敌人都引到了大燕山北麓，就在扶罗韩等人布下重重罗网的时候，他突然再次掉头，带着大军向东狂奔，从白狼山方向成功突围，逃到了辽西，并迅速赶到了卢龙塞。
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八月上，西疆，河湟。
羌人闻风而逃，汉军无法找到其主力，只好屯兵于渭水河畔，耐心寻找机会。
镇北大将军阎柔率军渡过黄河，和西征军会合。
贾诩建议，分兵诱敌。主力佯装攻打陇西，潜伏于河关、枹罕一带。留下一部铁骑在河湟游戈，引诱羌人主力。
李弘从其计，率军向南，从河关方向渡过黄河，开始攻打陇西。
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