七月十五日，李成桂率军赶到高丽王庭行在-安东，逃到这里的高丽王和世家豪强大臣们终于松了半口气，开始安心与江南讲和。
而在这时，江南的讲和条件也被送至安东。第一，高丽国成为江南和刘浩然称帝后的新帝国的附属国，具体条件若干；第二，高丽国成为江南自由贸易区，江南百姓船只可自由出入高丽，江南货品在该国辖区内不得征收关税，与江南协商后可酌情征收部分交易税；第三，高丽国最高只能保持五万人的军队，其国家安全由江南负责提供“共同保护”；第四条，高丽国正式承认耽罗岛已经由江南从元廷手中收复，是其不可分割的领土；第五，赔偿五千万江南银元的军费；第六，惩戒“杀害解救高丽百姓”的红巾军凶手，凶手总数为二十万高丽将士。等等。
和谈条件让高丽君臣吓了一跳，第一到第四条捏着鼻子勉强能够接受，可是第五和第六条简直就是要了高丽国的命，五千万银元的赔偿，按照高丽国那耗子都搬家的国库来算，得赔到猴年马月去，而且就算分期支付，江南虽然也同意，可是已经言明那要另计利息，时间越久利息越久，高丽户曹的人算过，如果二十年付清的，利息差不多和本金一样高了。这叫高丽如何支付？
第六条，二十万个凶手，虽然名单列得含含糊糊，但是你总要交出二十万颗人头来，江南也言明了，这二十万颗人头必须是高丽青壮的人头，你不要随便拿阿猫阿狗的人头来充数。这个数字是根据高丽国宣称的斩杀二十万红巾军来对算的。
高丽君臣是有苦说不出，早知道就用不着吹那么大的牛了，当年红巾军不过来了几万人而已，其余的都是跟着起来造反的高丽泥腿子，风向一变这些人早就跑得没影了。这是这几万红巾军就已经把高丽国闹得够呛了，要是红巾军真的来上二十万，高丽国早就灭了。当初吹嘘二十万不是给自己贴金吗，想不到江南真的就抓住了一个把柄。
经过激烈的争论，高丽朝中分成两派意见，以崔莹为首的部分世家大臣坚决不和“狼子野心”“残暴无德”的江南媾和，而是要求与元廷讲和，再联手起来对付江南。
他们的理由比较充分，元廷经过国内战乱的动荡和高丽国的反抗，已经实力大损，但是并不是它就是人见人欺的软蛋了，他们的数十万骑兵还保持着一定的实力。这个时候高丽国靠过去，元廷正好需要一个盟友来支持它。高丽国在这个敏感时期刚好可以坐地起价，要求抬高身价，与元廷共同对抗江南。而孤立无助的元廷很大可能性可以接受这个条件，一旦高丽与元廷和好结盟，凭借数十年在元廷编织的关系，足以影响元廷派出有生力量来帮助高丽驱逐江南。而只要有元廷的“无敌铁骑”加盟，打败跨海作战的江南“孤军”应该不是问题。
另一派却是以典校主薄郑道传为首的中层朝官，他们认为元廷是鞑虏，是蛮夷，绝对不是代表儒家正统的中原王朝。高丽可以成为中原王朝的藩属，但是只能成为儒学正统王朝的藩属，绝对不是蛮夷王朝。而且江南很有可能会驱逐蒙古人，建立新的王朝，届时高丽还是要向其称臣，既然是迟早要臣服的，又何必现在撕破脸，要不然到时江南的要价会更高。
现在江南提出的条件是苛刻了一点，但是正所谓商人所说的，漫天要价，坐地还价，我们难道不可以好好去谈谈吗？只要我们抱着一个真心臣服的心，想来讲仁德布天下的儒学王朝不会过于为难。
而庆千兴等人则保持中立。高丽王被吵得晕头转向之后，终于和大臣们达成协议，做好两手准备，一边以庆千兴为使，继续与江南讲和，一边遣密使尝试与元廷联系，第三方面便是命令李成桂做好作战准备。
过了二十余天，庆千兴回来了，带来了新的条件。第五条的赔偿军费减少到三千万，分十年偿还，利息从优。第六条惩戒凶手，江南那边接受了高丽方面的解释，对凶手人数做出了大幅度调整，只要求斩杀三万余与此有关的高丽将士，不过崔莹等一批冒出来的亲元派被指名道姓地列出来了。至于曾经做为主将和大将的庆千兴、李成桂则被有意无意地无视了。
崔莹看到这个条件，气得手都在发抖。为什么同样是在剿灭红巾军残部中立下功劳的人，自己与其他人的待遇怎么这么大呢？自己充其量不过是参谋策划的参军，可庆千兴是全盘指挥的主将，李成桂是当时最大的功臣，怎么名字就不用上呢？还不是因为一个是主持讲和的中立派，一个是手握重兵，暗地里支持郑道传的讲和派。你当我好欺负是吧。
气得胡子都快竖起来的崔莹立即带了一帮位高权重的世家大臣，把高丽王堵在了门口，坚决要求与江南决一死战。高丽王头都被他们吵炸了，加上元廷辽东行省那边带来了一些好消息，高丽王便顺水推舟地答应下来，任由崔莹他们去赌一把。
获得指挥权的崔莹要求李成桂立即出兵，李成桂也满口答应下来，可是第二天数千将士把崔府围得个水泄不通，众人齐声叫嚷着，要我们与江南决一死战可以，不过先把老子的卖命钱发齐了再说。
崔莹头大如斗，他知道高丽军中欠饷不是一天两天的事情了，可是这个紧要关头你让他上哪里想办法去。国库是不用想了，那里比高僧的光头还要干净。崔莹一咬牙准备把家产拿出来，可是一算五万多人几个月的军饷汇总上来，那点不算少的家产的确少了些。
崔莹只好到各世家大臣那里去化些斋，可是这些拍着胸脯把与江南决一死战口号喊得震天响的世家大臣们一个个都变成了苦瓜脸，苦口婆心劝说了一番，崔莹连三分之一的数都没凑齐。
眼看着江南大军开始接管各地的险要，并开始逐步稳定地方局势时，崔莹一咬牙做出了一个让他后悔莫及的决定，拿佛寺开刀。
高丽王室和贵族从元廷皇宫传染了一种坏毛病，信佛，奢华的信佛。从高丽王到贵族，数十年来不知布施了多少良田给寺庙，光是安东附近的十几座寺庙里存储的粮食钱财就足够五万人顶一阵子的了。
而学儒出身的崔莹对佛教原本就谈不上什么好感也谈不上什么恶感，但是紧要关头，无计可施的崔莹选来选去，最后看中了这个看似无害却肥得流油的冤大头。
拿着崔莹的命令，数千将士冲进数家当地最大的寺庙，将里面的东西洗劫一空，充为军用，僧侣稍有反抗便刀枪相加。高丽将士原本就对这些养尊处优的和尚很反感，老子们拼死拼活连饭都吃不饱，你们几个秃驴嘴巴念念经就家产万贯，良田数百倾。所以他们动起手来也是丝毫不客气，比对阵“倭寇”和“江南军”时还有凶悍三分。
消息传出，寺庙的僧侣们不答应了，他们纷纷跑到安东和高丽王面前诉苦，要求严惩“佛敌”崔莹。这些佛门僧侣原本就与贵族大臣们关系深厚，几经勾结后不少崔莹这派的老对手们便开始落井下石了。
八月中，安东爆发兵乱，一帮从开城护驾而来的“御林军”在佛门僧侣和一部分世家大臣的支持下突然发难，打出了“清君侧，除奸贼”的旗号，混乱了一夜，崔莹等数十位相连的大臣们死伤惨重，可以算得上是家破人亡。
还没等这帮御林军清点好抢掠来的战利品，李成桂突然指挥两万军队打着“清君侧，除逆贼”的旗号冲进安东城为崔莹报仇，在庆千兴等大臣的支持下，李成桂迅速斩杀了三千多乱军，接管了御林军，控制了整个安东城。不过在这次平乱中，佛门和世家大臣又遭受了一次大洗礼。数百名僧侣被斩杀，数十家大臣家破人亡。
刚消停几日，正当庆千兴再次赶赴汉阳与江南谈定和谈事宜时，一伙自称是奇氏和权氏余党的盗匪在路上伏击了庆千兴，将这个“肆意迫害忠良，与贼媾和”的高丽大奸臣刺死，并留下“与元廷共抗南贼”的亲元口号。
事件震惊了整个高丽，兵权在手的李成桂趁机大开杀戒，以“勾结元贼，刺杀重臣”的名义搜杀了上百家世家大臣。
整个安东可以说是杀得血流成河，而支撑高丽的世家大臣们也在这几次内乱损失殆尽，幸运存活下来的也是紧紧地看着李成桂的脸色，丝毫不敢轻举妄动。八月底，李成桂接受了守门下侍中之职，算是完全控制了整个高丽朝堂，而高丽王成了他手里的傀儡。
九月中，代表高丽的郑道传与江南军达成和谈，高丽战事告一段落。按照协议，高丽王开始准备迁回开城，而被江南承认高丽守门下侍中之位的李成桂则忙着凑人头交数。此前内乱产生的上万颗人头收拾一下还可以用，其余两万人头李成桂就把注意打在了寺庙和地方豪强身上了。
李成桂知道，现在江南已经暗地里承认自己的地位，接下来怎么做就要看自己的本事了。李成桂分析了一下，自己最大的敌人是世家大臣和地方豪族，自己出身不算高贵，如果掌握大权甚至更上一步这些人肯定不会答应的，不如借着这个机会先下手为强，至于寺庙，他们与贵族王室关系深厚，一旦自己想取王氏而代之，估计这帮秃驴会在中间作梗，还不如趁机铲除以绝后患。
李成桂是个杀伐决断之人，当即开始动手。他打着铲除元党余逆的旗号对高丽五道展开了一场轰轰烈烈的大清洗，上百家寺庙被洗劫一空，稍加反抗的便是一刀，其余僧侣被强令还俗，数百家世家和地方豪强被扣上勾结元廷、图谋不轨的帽子斩杀一空，人头被拿去充数，他们的家产被李成桂充为军用，用来巩固在军中的威望。
时间延续到十一月份，李成桂终于完成了和谈条件中所要求的凶手人数，而高丽王也回迁开城，继续做他的傀儡国王，只不过是由李成桂手里的傀儡变成了江南手里的傀儡。李成桂则是继续升官加爵，除了知平章省事、守门下侍中等代表高丽国相的官职一个不漏地落在李成桂头上，还有镇国上护军等代表最高军职的官职也落到了他的头上，俨然高丽国除高丽王之下第二人。
不过这位高丽国第二人一直驻居在安东，做为一位枭雄，他当然知道做一些自保手段。他原本不打算让高丽王迁回到开城，想一直将其挟持在安东。但是江南不答应了，质问李成桂是不是想挟高丽王对抗江南。李成桂思来想去觉得不放高丽王回去的确不是个事，内内外外都无法交代，只要自己好好掌握着五万多军队，江南应该不会轻易动自己。李成桂灭了许多家世家和豪强后，获得了不少钱财，足以让他收买上下军心，所以他对掌握这支高丽最后的武装力量很有信心。
于是在郑道传等人劝说下，李成桂终于将高丽王送回了江南控制下的开城。随即，江南将原本留在咸兴老家后来落入江南控制的李成桂一家子送还到安东，其中还有做为质子的李芳雨。看到江南如此仁义，李成桂便放下心来，还在想着是不是自己太以小人之心度君子之腹了，准备去开城与江南主将正式见个面。
十一月初九，高丽国王突然颂布命令，任命久未露面的真平侯辛旽为权知平章省事，主持国事，封金英兰为安东侯，封其弟金英浩为再兴君，金英敏为南保侯，并授金英浩为门下赞成事，金英敏为上护军。
消息传出，李成桂立即品出味道来了。