明历十八年四月（公元1382年）河中撒马尔罕城，河中西察合台汗国的实际统治者帖木儿坐在一处高台上，端着一杯酒，遥望着遥远的东方。帖木儿身材高大，一身褐色的皮肤，最引人注目的则是他那硕大的头颅，据说里面藏满了雄才伟略和阴谋诡计。
“伟大的苏丹（帖木儿直到1388年才明确使用苏丹这一称呼，本文将其提前了），你的臣仆忽者亚辛向你致敬。”
“噢，原来是我最可信赖的忽者亚辛，你为我带来了什么好消息？”帖木儿转过头来笑着问道。
“我的苏丹，恐怕这次带来的不是什么好消息。”忽者亚辛皱着眉头答道。
“怎么了？东方出现了什么状况了吗？”帖木儿的眉头微微一动。
“自从苦叉城大明间谍事件发生之后，大明从金山到哈密再到昆仑拉起了一道厚厚的铁幕，数十万铁骑和军队在这道铁幕后日夜巡逻，可以断定，就算是一匹自由惯了的野马或羚羊，如果没有大明军队的允许也不可越境。”
“忽者亚辛，这难道还不算好消息吗？”帖木儿先愣了一会，随即又恢复了笑容道。
“我的苏丹，忽者亚辛不明白你的意思，大明现在拉出一道铁幕，我们已经无法获得一丁点有关大明的讯息，他们到底集结了多少兵马，何时会展开行动，等等。”
“忽者亚辛，这些对于我们很重要吗？我是河中地区西察合台汗国的苏丹，不是哈马儿丁属下的将军。”
“我的苏丹，难道我们就要看着东察合台汗国这片富饶的土地落入大明这些异教徒的手里吗？”忽者亚辛不解地问道。
“东察合台汗国，有天山，有库克恰腾吉斯（巴尔喀什湖），有美丽的草原，如云的牛羊，还有美丽动人的畏兀儿姑娘。”帖木儿似乎在回忆着那片土地上美丽的一点一滴，“我的忽者亚辛，你认为就算没有大明插手，我们能够一口吞下东察合台汗国吗？”
忽者亚辛不由默然，东察合台汗国尽管乱成了一锅粥，但是这锅粥并不好吞，为了消灭哈马儿丁，帖木儿前前后后发动了五次远征，虽然将天山北部打成了豆渣，但是连哈马儿丁的一根毛都没有抓住，人家依然活蹦乱跳的，过得相当滋润。而且帖木儿控制下的西察合台汗国并不是没有内忧外患。
内忧要从帖木儿起兵开始，出身突厥化的蒙古巴鲁拉思部人的帖木儿在其父亲死后继为碣石的一名封建城主，当时他看准时机，与其内兄-巴里黑、昆都士和喀布尔之主迷里忽辛一起打出了反抗蒙古人的旗号。在成功接受蒙古人在河中地区的“财产”之后，这两位志同道合的“革命同志”之间又发生了分歧，最后，帖木儿棋胜一筹，在巴里黑城突然包围了迷里忽辛。这位不幸的人看到突围无望，于是被迫有条件地投降，放弃权力，到麦加去朝圣。帖木儿热泪盈眶地原谅了这位昔日的战友，但是没多久，帖木儿的侍从们“背着”帖木儿处死了迷里忽辛，连同巴里黑城数万居民，由于犯有忠于迷里忽辛的罪行，也获得了同样的下场。
获得大权的帖木儿登上王位，戴上金王冠，系上帝王的腰带出现在诸王公和贵族们面前，众人都跪在他面前，向他的权势臣服。但是帖木儿必须宣布自己是成吉思汗和察合台的继承人和接续者，他不敢废除成吉思汗家族的傀儡皇帝们。尽管帖木儿与迷里忽辛扶上西察合台汗国王位的哈比勒.沙汗公开站在迷里忽辛一边反对他，但是他意识到，为了得到河中贵族们真正的服从，自己必须在不可争辨的合法原则幕后行使权力。因此，帖木儿所做的仅限于处死哈比勒.沙汗，由另一位忠于自己的成吉思汗宗王锁咬儿哈的米失取代之。
因此，从开始，帖木儿建立的帝国是不平衡的，它的文化是突厥－波斯的，它的法律体系是突厥－成吉思汗式的，它的政治－宗教信条是蒙古－阿拉伯式的。西察合台汗国的突厥人、波斯人、蒙古人、***会臣服于帖木儿，也会反抗他的统治。知道帝国内幕的忽者亚辛甚至认为，目前帝国的维系和稳定完全是由于帖木儿钢铁般的意志和高明的手段。
西察合台汗国的外患则首先来自于花刺子模。公元1221年4月，花刺子模城（即玉龙赤杰城，遗址位于土库曼斯坦乌尔根奇）破，残军及妇孺誓死抵抗，巷战七昼夜，蒙古军驱赶出城，挑选出十万工匠送往东方。五万壮丁编签军，妇孺尽为奴婢。其余居民被悉数屠杀。蒙古军队又掘开阿姆河，引水淹城，将花刺子模城夷为平地。
此后，花刺子模原则上一直附属于钦察汗国，直到察合台汗阿鲁忽从钦察汗别儿哥手中夺取（1260到1264年间）为止。以后花刺子模成了察合台汗国“不可分割”的一部分。但是这种征服是短暂的，很快，花刺子模被钦察汗国和察合台汗国被瓜分；前者控制了锡尔河三角洲和花刺子模城，后者统治着花刺子模南部地区，包括柯提（阿布兹瓦力沙）和希瓦。公元1360年后不久，昆吉刺部突厥首领胡赛因.苏非趁钦察汗国混乱之机在花刺子模建独立王国。后来他又利用河中地区发生的战争，从河中居民手中夺取柯提和希瓦。
随着帖木儿成功接管西察合台汗国，控制河中地区，他开始向花刺子模国要求归还“失地”，帖木儿在遭到胡赛因.苏非的拒绝之后，攻占柯提，并在花刺子模城包围了胡赛因.苏非。胡赛因.苏非在被围期间去世，他的兄弟优素福.苏非继位，他向帖木儿求和，在答应将柯提地区（希瓦地区）归还帖木儿的条件下，他的要求被接受。优素福.苏非随即又对此退让感到后悔，出兵蹂躏了柯提地区。公元1373年帖木儿再兴战端，但是，在为他的儿子只罕杰儿娶得优素福.苏非的女儿、美丽的罕匝答作妻子之后，他的态度缓和下来。公元1375年，战争再次爆发，但是，帖木儿因他的两个将领叛乱而被召回撒马尔罕。此后的几年间，优素福.苏非成了帖木儿最危险的敌人，只要帖木儿出兵在其它地方与敌手交战，优素福.苏非就出兵袭扰河中地区，威胁撒马尔罕。
于是在1379年，帖木儿痛下决心，率领大军北上，围困花刺子模城长达三个月，终于让优素福.苏非这个老亲家在绝望中自杀，而花刺子模城也被帖木儿按照蒙古军队的传统，再一次遭到了毁灭性的“屠城”。
在灭了花刺子模国之后，帖木儿开始向西进军，1381年，他征服了赫拉特城的克尔特王朝，但是这种征服并不是完全的，众多的“匪徒”袭击赫拉特城，反抗帖木儿的统治，帖木儿的第三个儿子米兰沙残酷地镇压了这次叛乱，砍下的头颅堆成了几座塔。
1382年，帖木儿开始向呼罗珊进军，当时该地区有三方势力在争夺，一个是以阿里.穆雅德（1364-1381年）为首, 以撒卜兹瓦尔为都的赛尔巴朵尔公国，另一个是领土包括阿斯特拉巴德、比斯坦、达姆甘和西模娘的马赞达兰，其首领是爱弥尔.瓦力，第三方势力则是相对弱小的克拉特和图斯的统治者阿里别克。
在帖木儿的兵锋之下，阿里别克首先主动归顺，受到爱弥尔.瓦力威胁的阿里.穆雅德决定向贴木儿求助。于是，阿里.穆雅德欢迎这位征服者，在撒卜兹瓦尔向他表示效忠，并宣布自己是他的臣民。
帖木儿对亦思法拉因进行了短时期的围攻之后，从爱弥尔.瓦力手中夺取该城，并将其摧毁。随后又将反叛的阿里别克围困在克拉特老巢里，迫使其投降，然后再将其带回河中处死。
由于帖木儿对征服地区采取蒙古人的传统，无比的血腥，因此反抗是彼此起伏，尽管他现在人在撒马尔罕，但是忽者亚辛知道，过不了多久，这位苏丹又要起身前往西方，将反抗者的头颅和尸体堆成塔山。可能是这个原因，帖木儿对于东察合台汗国的欲望不是很大，又或许他知道过于向东会与大明产生冲突，又或许是上次他秘密造访大明与大明皇帝达成了某项秘密协议。
“那座城堡里的人总是叫嚷着让我们出兵向东，从大明人身上洗刷耻辱，恢复蒙古人的荣耀，如果我们真的向东，我的忽者亚辛，你说会出现什么后果吗？”帖木儿突然指着远处一处城堡问道。忽者亚辛看了看那里，知道那里是“囚禁”西察合台汗国名义上统治者锁咬儿哈的米失的地方。
“我的苏丹，忽者亚辛不知道。”忽者亚辛老老实实地回答道。
“后果是我们死无葬身之地，而蒙古人可能真的会在察合台汗国恢复荣耀。”帖木儿眼睛闪烁着光芒道。
“哈马儿丁犯了一下足以致命的错误，他的位置处在东西两大强国之间，按理说必须结交一方，但是苦叉城事件后，大明已经放弃他了，那么留给他的唯一下场就是死路一条，不是死在我的手上，就是死在大明人的手上。”
“我的苏丹，既然如此，为何我们不做好准备，迎击来自东方异教徒的进攻？”忽者亚辛有些焦虑地问道。
“准备是要做的，再过几天，我准备再次率军西进，扫平锡斯坦和坎大哈。”
“我的苏丹，怎么是向西呢？为什么不是在东边做准备呢？”忽者亚辛着急地问道。
“大明人拉开了一道铁幕，你说我看到了什么？”帖木儿没有直接回答道。
看到忽者亚辛无语地站在那里，帖木儿自言道：“忽者亚辛，我忠诚的忽者亚辛，你曾经跟随我去过大明，你觉得那里如何？”
“十分的富庶，而且人口异常地多。”
“对，富强而且人口众多的大明一旦向西进攻，就会如同山洪暴发，海啸来临，但是在此之前，那位大明皇帝却要给这股洪流和海潮围上一道大坝，我的忽者亚辛，如果这股洪流和海潮被大坝汇蓄两三年再突然放开，后果会如何？”
“我的苏丹，它会冲毁东察合台汗国的一切。”这个时候的忽者亚辛似乎明白了主上帖木儿的心思。
“是的，它会冲毁阻挡它前进的一切。忽者亚辛，我给你一个任务，率领两万骑兵，给我日夜向东侵袭，尽可能多地掠夺人口和牛羊回来。”
“遵命，我的苏丹。对了，苏丹大人，听说也里牙思的幼子黑的儿火者与哈马儿丁的老对手忽歹达勾连在一起了。”
“不管他们了，不管他们如何地蹦跶，最后都得老老实实把自己送上大明人的餐桌，唯一的区别的是他们闹得越凶，大明人嚼起来就越轻松。”
“遵命，我的苏丹。”
接着是一阵静默，帖木儿放下酒杯，迈着瘸腿走到了阳台边上，看着冉冉升起的朝阳，这轮巨大的太阳将东方半边天都染红了。
“或许有一天，大明将从东方而来，他们举着红色旗帜，穿着红色军装，用血与火将这里变成红色海洋。”
“我的苏丹，如果真的有这么一天，我发誓用生命去捍卫真主和你的荣耀。”忽者亚辛弯腰斩钉截铁地说道。
“在绝对实力面前，任何的阴谋和诡计都不堪一击，更何况这是一群终结了蒙古人荣耀的勇士，但愿真主能够保佑我们。如果我们胜利了，这个东方古老的大国将成为我们嘴边最肥美的羔羊肉，如果我们失败了，”
说到这里，帖木儿转过头来，忽者亚辛清楚看到他的脸上没有任何的惊恐，只有很轻松的微笑：“那我们只好去麦加朝拜了。”