1253年冬，蒙古军进入大理，在征服了其北部麽、些蛮诸部之后，又击败了其西部的白蛮诸部，进而包围了大理城。大理国王段兴智亲率大军出城迎战，被打得大败，弃城而逃，大理城遂陷。蒙古军入据大理后，继续派兵出击，攻打未附各地。随后忽必烈命兀良合台率部分军队留守大理，自己则率军复经吐蕃北返。
1254年秋，兀良合台率军攻大理附都押赤（今云南昆明）。在蒙古军的猛攻之下，押赤城不久便陷落了。段兴智逃跑被俘，于1255年被兀良合台送入蒙古，蒙哥汗赦免了他，仍让他回到大理，协助蒙古军继续征服那些未投降的部落。又经过一年多的征战，兀良合台才完全征服了大理。
成吉思汗西征取得了什么战果
1219年秋，成吉思汗率大军进攻花剌子模。花剌子模当时是位于蒙古西边的一个强国，人口众多、物产丰富，其商业和手工业均极发达，成吉思汗早就听说过花剌子模的富庶，一直有意攻打，但苦于没有借口。1218年春，成吉思汗派出商队携带大批财物赴花剌子模贸易。当商队到达花剌子模边境城市讹答剌时，该城守将亦难出认为他们是间谍，杀掉了商人，洗劫了财物。成吉思汗随即派出使者至花剌子模要求其国王摩诃末交出亦难出，并赔偿损失。摩诃末非但拒绝了成吉思汗的请求，还杀掉了蒙古使者。成吉思汗闻讯大怒，遂发兵攻打花剌子模。
蒙古大军二十万直抵花剌子模边城讹答剌，于城下兵分四路：一路由成吉思汗的两个儿子察合台和窝阔台率领，围攻讹答剌；一路由成吉思汗长子术赤率领沿忽章河攻毡的；一路由大将阿剌黑那颜率领南下略地；一路由成吉思汗与其幼子拖雷率领，直趋花剌子模重镇不花剌。
察合台、窝阔台军围攻讹答剌达半年之久方破城，生擒守将亦难出，并在掳掠之后将讹答剌夷为平地。术赤军一路陷城略地，将锡尔河下游诸城全部占领。阿剌黑那颜军在攻打忽毡城时受挫，后来成吉思汗派兵增援，方才占领该城，然后继续西进。
成吉思汗与拖雷军于1220年二月到达不花剌。不花剌开城投降，蒙古军于城中大肆掳掠，并放火焚烧民房，使不花剌成为一座荒城。三月，蒙古军进围花剌子模新都撒麻耳干，察合台、窝阔台军亦赶来会师。花剌子模国王摩诃末在此之前已逃离该城，守城军民于城围第五日投降。蒙古军拆毁城墙，又驱赶居民出城，然后入城大掠。蒙古军将降卒三万余人全部屠杀，又从居民中选出工匠三万余人带走。攻下撒麻耳干之后，成吉思汗暂时停下攻势，休整军队，以待秋天来临继续进攻。
摩诃末逃至阿母河南岸，召集了一支军队沿河布防，打算把蒙古军挡在河北岸。但由于内部不和，许多将领拒不从命，摩诃末只好继续逃跑。这时，成吉思汗早已派大将哲别率一支军队专追摩诃末，摩诃末四处逃亡，最后逃到里海的一座小岛上，于1220年底病死在那里。
摩诃末死后，他的儿子札兰丁即位，札兰丁是个很坚决的抵抗者。他以旧都玉龙杰赤为中心，布置军队，防御蒙古军的进攻。但由于内部不和，札兰丁率少数部队离开玉龙杰赤。1221年初，数路蒙古军合于玉龙杰赤城下，开始了长达五个月的围攻。守城军民终于力竭请降，蒙古军入城后纵火焚烧房屋，又屠杀居民，最后决阿母河水灌城。
札兰丁从玉龙杰赤出走后，与蒙古军边战边退，最后退至自己原来的封地哥疾宁。在这里先后有两支军队共九万余人前来归附他，声势大振。成吉思汗闻讯，派兵三万前来攻打，被札兰丁打得大败。但札兰丁的军队内部又发生了纠纷，将领们纷纷率部离去，札兰丁又一次变得势单力孤。这时，成吉思汗率大军赶来，札兰丁只好再次逃跑，蒙古军穷追不舍。最后札兰丁逃人印度。蒙古军本拟追入印度，但由于气候炎热，只好退兵。强大的花剌子模就这样灭亡了。
成吉思汗率军与札兰丁激战的同时，哲别所率的蒙古军进入了钦察草原（今波罗夫赤草原）。生活在该地的钦察人向南斡罗思（今俄罗斯）诸大公求援。最后以乞瓦（今乌克兰基辅）大公罗曼诺维赤为盟主，组成了南斡罗思诸公国与钦察人的联军，并于1223年五月进至加勒加河（今乌克兰境内），与蒙古军大战。联军溃败，蒙古军横扫南斡罗思全境。同年冬，哲别率军返回蒙古草原。成吉思汗西征结束。
“四大汗国”是怎么回事
“四大汗国”是指在成吉思汗的四个儿子所得封地的基础上，其各自的后裔们所建立的半独立化的元朝的藩属国。它们分别是：成吉思汗长子术赤系的钦察汗国（又称金帐汗国）、次子察合台系的察合台汗国、三子窝阔台系的窝阔台汗国、幼子拖雷系的伊利汗国。
1206年，成吉思汗统一蒙古后，开始分封土地给自己的家庭成员及功臣。长子术赤得到了扎牙黑水（今乌拉尔河）以东草原及花剌子模北部的土地。1235年，蒙古国的窝阔台大汗发动“长子西征”，其主帅是术赤次子拔都，他征服了扎牙黑水以西的钦察草原及南斡罗思等地。1241年，拔都因窝阔台的去世而中止西征，返回钦察草原，以此为中心建立了一个庞大的汗国，史称钦察汗国，又称金帐汗国。
次子察合台在1206年的分封中得到了天山以北的草原，后来又得到了花剌子模的撒麻耳干和不花剌等地。成吉思汗西征结束后，察合台又受命留守西域，而西域正与他的封地相连，察合台汗国遂在日后可以控制西域。
三子窝阔台的封地在今新疆一带，后窝阔台即蒙古大汗位后，封地由长子贵由继承。后来蒙古大汗位传入拖雷之子蒙哥手中，蒙哥为了安抚窝阔台家族，大封窝阔台诸子孙于新疆、中亚地区。但窝阔台的子孙并不买账，窝阔台的孙子海都控制了整个窝阔台后裔的封地，并长期与元朝廷对抗。
1251年，蒙哥成为蒙古大汗，同年派其弟旭烈兀西征。于1257年，旭烈兀灭黑衣大食，征服了波斯地区。1260年，忽必烈即蒙古大汗位，封旭烈兀于波斯，旭烈兀遂在该地区建立了伊利汗国。因为都是拖雷的子孙，伊利汗国与元朝廷的关系一直十分亲密，是真正意义上的元朝的藩属国。
蒙古与高丽的战争情况如何
1216年，反抗蒙古统治的契丹贵族金山等人率军攻入高丽。1217年，金山据高丽江东城自立为辽东王。1218年，成吉思汗以追剿契丹人为名派哈真率军进入高丽。高丽国王王瞰派兵联合蒙古军击败契丹军队，王嗷也由此向蒙古纳贡称臣。
由于蒙古的诛求无度与使臣的专横无礼，1225年，高丽人杀死蒙古使者，两国关系由此恶化。
1231年，窝阔台派撒礼塔率军攻入高丽。高丽麟州守将洪福源降蒙，引导蒙古军陷地破城，直围高丽都城。王蜟派人请降，并贡献大量财物，蒙古军许和，置达鲁花赤（监国）数十人于高丽，并于1232年初还师。同年，又因蒙古屡催进贡与送王公子女人蒙等事，高丽复反。王嗷尽杀蒙古所置达鲁花赤，迁都于海中江华岛。八月，蒙古再派撒礼塔率军与洪福源联合攻入高丽，遭到顽强抵抗，撒礼塔阵亡，蒙古撤军。
1235年，窝阔台又派唐古率军联合洪福源攻入高丽。此后，蒙古军连年攻入高丽进行掳掠。1241年王蜟派子王准入蒙古为质，两国关系趋于稳定。
其后蒙古又多次以“岁贡不入”为借口派兵入高丽，坚持要求王暾出岛投降并派太子入质于蒙古。1258年，王蜟派太子王俱入蒙古，两国从此才进入了长期的和平。
宋元之间的战争是怎样爆发的
1234年一月，蒙、宋军队联手攻破了金国最后一个据点蔡州，金哀宗自杀，金灭。
金灭后，蒙古主力部队返北，黄河以南地区几成真空。宋廷经过一番讨论，决定派兵收复“三京”，端平元年（1234）六月，宋兵北进。很快占领了汴梁，又从汴梁（今河南开封）分兵西去，占领了洛阳。但中原地区久遭兵火，赤地千里，又值元兵决河放水阻挠，宋兵粮饷不继，与元兵小规模接触后，相继从洛阳、汴梁南撤。北伐之举彻底失败了。
蒙古统治者抓住这一机会，迅速做出反应，先是派使赴宋责其“败盟”，继而于1235年春征调兵马，分四路向宋地大举进攻，宋元战争正式爆发了。
宋元战争初期的巴蜀战场情况如何
1235年春，蒙古军分三路向南宋大举进攻，其中一路由太宗窝阔台之子阔端率领，进攻巴蜀地区。
巴蜀地区的战略地位十分重要。它地势险要、易守难攻，与长江、淮河一起组成了一道南宋对北方的坚固防线。另外，巴蜀地区人口众多，物产丰富，是南宋财赋的重要来源地。
而对于蒙古来说，进攻巴蜀地区也是十分必要的。因为进攻江、淮一线所必经的中原地区已十分残破，无法供给大军经过，而巴蜀地区物富民丰，极易取得给养。另外，如进攻江、淮一线，必进行大规模的水战，这对元军来说是极不擅长的，而在巴蜀地区作战则可避免水战。最后，攻取巴蜀地区后可以东进直捣江、浙，无须越长江天险，十分便利。
因此，攻守双方便在巴蜀地区展开了激烈的争夺。
蒙古军对巴蜀地区的攻击大体经历了如下三个阶段：
一、扫清宋军外围据点
宋军为了坚守巴蜀，在川陕交界地带修筑了武休、仙人、七方三个关城以扼要冲，另外又设阶州（今甘肃武都县东）、成州（今甘肃成县）、西和（今甘肃西和县）、凤州（今陕西凤县）、天水（今甘肃天水市）五州以为三关外围。在这一地区驻守着约十万宋军。
元军对巴蜀的进攻就是从这一地区开始的。1235年八月，阔端率军进攻，经阳平关（今陕西宁强西北）激战击溃宋军主力，南宋四川制置使赵彦呐率部退守川境，巴蜀门户洞开。
二、入蜀争夺
1236年九月，阔端率军大举攻入四川内境，分兵数路，直逼成都。至十月下旬，成都失陷。南宋高官四川制置副使丁黼阵亡，其他军民死伤无数。攻占成都后，阔端又派兵四出进行攻击，一月之间，战火烧遍四川各地，全川残破不堪。
三、退川骚扰
由于元军尚不具备长期占领四川的能力，阔端于十一月率军退出四川，在川边建立了石门、兴元两个据点后率军继续北返。以后，四川在相当长的一段时期内再未发生大规模的战斗。但元军为防止宋军再次经营四川，便采取了骚扰破坏的战术，屡屡派兵深入川境大肆抄掠，然后迅速退返。
1243年，余蚧任南宋四川制置使。他苦心经营，在川内修筑了数十座山城，形成了一个有效的防御体系，有力地遏制了元军的进攻。加之蒙古内部出现了汗位之争，无意顾及四川，所以在以后的十几年间，四川的局势一直比较稳定。
宋元战争初期的荆襄战场情况如何
1235年春，元太宗窝阔台在派阔端率兵攻蜀的同时，又派兵大举进攻南宋荆襄地区。荆襄地处中国腹心，北接中原，西邻巴蜀，大江横贯屏蔽吴越，具有十分重要的战略地位。南宋在这一地区共置六郡，以襄阳（今湖北襄樊市）、江陵（今湖北江陵）、鄂州（今湖北武昌）等城市为中心，以唐州、邓州为外围，驻军五万余人进行防守。
七月，元军展开攻击，直逼唐州，南宋京湖制置使全子才弃城而逃，唐州落入蒙古军手中。九月，元军进逼邓州，南宋邓州守将降元。至此，屏藩襄阳的唐、邓全部失陷，进入襄阳的大门打开了。
十月底，元军开始进攻襄阳城。在扫清了襄阳外围的几个据点之后，以重兵围困襄阳。而镇守襄阳的南宋京湖制置使赵范却不能控制城内的局面，由于他的措置不当，终于在1236年二月底酿成了兵变，城内两支番号不同的宋兵相互厮杀了起来，在一片混乱中，赵范等人逃出襄阳。接着，城内宋军将领四处纵火，开门降元。襄阳这座宋人经营多年的重镇就这样落入了元军手中。
占领襄阳后，元军又向江陵推进。宋军将领孟珙率军驰援，在枝江县（今湖北枝江）击退了元军，保住了江陵。
同四川的情况一样，元军并不打算长期占领荆襄地区，在攻击江陵受挫后，其主力便陆续北返，只派了少数部队驻守襄阳。1238年，宋军在孟珙的指挥下收复了襄阳。这时孟珙已出任湖北路安抚制置使，全面主持荆襄地区的军务，他上奏朝廷要求派重兵防守襄阳，又在当地招募人丁，组建新的军队，使整个荆襄地区的防务得到了加强。从此，荆襄地区的局势也进入了相对稳定的时期。
宋元战争初期江淮战场的情况如何
1235年秋天，进攻荆襄地区的元军分兵西进，攻击南宋淮西路各州，江淮地区成为战场。
江淮地区对南宋王朝来说具有极其重要的意义。南宋将之分为淮东、淮西和沿江三个地区，以长江为主要防线，以淮河为外围，驻有数十万精兵，另外还设有水军。
元军首攻淮西地区的光州（今河南潢州），十一月，城陷。元军继续前进，直逼黄州（今湖北黄冈）。宋将孟珙率师驰援。元军昼夜攻城，宋军则白天坚守，夜晚出袭。两军相持不下，元军采用挖地洞的办法想进入城内，孟珙则指挥宋军在元军打算穿洞而进的城墙内挖了一个大坑，等元军挖穿城墙进入城内时，全部掉进大坑，宋军趁机出击，大败元军。黄州之围遂解，宋军取得了黄州保卫战的胜利。
元军取黄州不克，转而攻击安丰（安徽寿县南），安丰守将拼全力死守。元军用巨炮攻城，一炮轰塌城楼。宋军则随坏随修，并造“串楼”以御炮，又造“平底船”搭载士兵攻杀企图填平护城河的元军。后宋将吕文德又率军入援，城中士气大振。这时城外大批南宋援军也已赶到，城里城外宋军两下夹击，大败元军，元军北退。宋军又取得了安丰保卫战的胜利。
一年后，元军经过精心准备又对淮东地区发起进攻。这次元军攻击的是庐州（今安徽合肥），而庐州守将正是一年前的安丰守将杜杲。元军造木楼高过城墙，杜杲用火箭烧之；元军又造土坝，杜杲又以巨炮轰之。元军久攻庐州不克，转而东去，杜杲又派兵追击，击败元军。元军又攻击滁（今安徽滁县）、寿（今安徽寿县）、泗（今江苏盱眙）等州，均不利，终于北退。
此后在江淮地区又发生了一次激烈的战斗：寿春之役。1243年，宋军开始修筑寿春城防，并派重兵驻守。寿春位于淮河北岸，是渡淮河入江淮的门户，地理位置十分重要。见宋军筑城，元军便以水师来争。宋军亦以舟师迎战。元军以骑兵置两岸夹水师而进，使迎战的宋水军三面受敌，终于不支而败，元军遂围寿春。五月，宋将吕文德率援军奋战突破包围进入寿春城。入城次日，吕文德又率兵出击，大败元军，元军遂北撤。
此后，元军在西淮地区只是屡屡骚扰，再没有什么大规模的战斗。宋元双方在江淮地区进入了相持阶段。
元军为什么在钓鱼城之战中惨败
元军在钓鱼城之战中惨败的原因就在于以己之短攻彼之长。