成吉思汗在攻金之前，为了免于受到西夏的牵制，决定先用兵西夏。
为什么选择西夏开刀
西夏自公元1038年元吴建国至公元1227年被蒙古灭亡，经历了大约200年的时间。西夏与蒙古素无恩怨，亦无瓜葛，成吉思汗为什么连续发动6次征伐西夏的战争，必使其国破人亡，才肯善罢干休呢？
这得从西夏所处的地理位置以及当时的历史环境来分析。西夏位于黄河以西，因此又被人称为“河西，其国土狭小，方二万公里”，其辖境相当于今宁夏、甘肃以及青海、陕西等部分地区，北靠蒙古，西连西辽，东邻金国，南界大漠，居于各大国强权之间，是蒙、金必争的中间地带，处于极其重要的战略位置。因它东与金接壤，北与蒙只有一漠相隔，助蒙则蒙军可居高临下，直抵金朝心脏——河南；助金则可使蒙古腹背受敌，受到左右夹攻，无论蒙古还是金国都不敢轻视西夏的重要战略地位。
当时，成吉思汗虽然羽翼渐丰，觊觎金国日久，但金国兵多地广，军力雄厚，不可小视，所以成吉思汗没有草率发兵攻金，“未敢轻动也”。在这种势均力敌的情形之下，西夏的地位日益重要起来。而西夏正与金联盟，使蒙古备受威胁。成吉思汗要解除后顾之忧，就必须征服西夏，这是成吉思汗对西夏发动战争的主要原因。而且西夏相对于金国势小力弱，较宜取胜，况且先弱后强、各个击破的方法，正是成吉思汗一贯的作战方针。攻取西夏除了战略决策的需要外，还是很好的物资配备和兵源补充地。西夏“地饶五谷，尤宜稻麦”、“岁无旱涝之虞”，是西部的天然粮仓。除盛产粮食外，西夏的战马、乘骆亦相当出名，这对以骑兵作战的蒙古人来说无疑具有极大的诱惑力。素享盛名的还有西夏的“良弓”与“甲胄”。据《兵策》记载，西夏甲胄“由冷锻而成，坚滑光莹，非劲弩可入”。沈括也在《梦溪笔谈》中对西夏良弓大加赞赏，“（西夏）神臂弓，最为利器”。战马、良弓是蒙古骑兵的最佳配备，西夏的30万骑兵如果臣属于成吉思汗，则蒙古骑兵的力量会大大增加，以上这些无疑也是成吉思汗征伐西夏的原因。
试探性进攻
公元1205年，成吉思汗终于发动了对西夏的第一次征伐战争。但这次只是一次试探性的进攻，并未深入其地，仅“拔力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼以还”。西夏虽国小力弱，但也曾是能抵抗北宋几十万大军的劲旅。因此成吉思汗的第一次征伐仅是一次以追击逃敌为借口的抄掠性战争，其目的是观察一下西夏的反应和其军事实力。这次试探性战争，西夏军队还未来得及反应，蒙古军队已大掠而还了。它造成了西夏朝廷的极度恐慌，甚至导致了一场宫廷政变。
公元1206年，夏桓宗李纯佑被废，李安全继位，称夏襄宗。夏襄宗登基后，依然主张联金抗蒙，自甘为臣，以求共同抗蒙，这无疑是对蒙古的挑衅与威胁。成吉思汗于公元1207年秋，再次出兵征讨西夏，历经数月，“克（西夏重镇）斡罗孩城”。后因粮草不继，夏天已到，遂撤军回蒙避暑。第二次征伐战争宣告结束。
尝到甜头
吃够了不善攻城之亏的蒙古人，经过一年多的练兵备战，于公元1209年秋卷土重来，发动了对西夏的第三次征伐战争。面对有备而来的蒙古骑兵，西夏军队步步为营，顽强抵抗。双方在黑水城之野摆阵厮杀，西夏军队本想依靠人多取胜，但却忘了自己不是早先的西夏劲旅。长期缺乏训练的西夏军队，交战不久，便被凶悍的蒙古人冲乱了阵脚，被杀得落花流水、尸横遍野，落得个副帅被杀、主帅逃跑的可悲下场。蒙古军队乘胜轻松攻克西夏重镇斡罗孩城、克夷门，使得西夏无险可守。
蒙古军队如入无人之境，直逼西夏首都中兴府下。夏襄宗求救于金，而金章宗已死，卫王永济懦弱无能，不明白“唇亡齿寒”的道理，竟然声称：“敌人相攻，吾国之福也”，拒绝出兵救夏。
夏襄宗求救无门，只好困守中兴。亏得中兴府城高池深，蒙古兵屡攻不下，后来蒙军竟引贡问之水淹城，但城墙高厚，水不能进，却差点倒淹了蒙古军队。成吉思汗派人前去招降，夏襄宗走投无路，不得已献女求和。蒙军掠夺了大量的人民、财物及牲畜满载而归。这次战争不但解除了蒙古的后顾之忧，而且成为蒙古攻打金国的桥头堡。
消磨对手
第三次征伐战争后，蒙军开始向金国进攻。西夏又发生了一次宫廷政变，夏襄宗李安全被废而死，夏神宗李遵顼夺取政权。他仇恨金人见死不救，正式宣布与金朝断交，开始助蒙攻金。
西夏降蒙之后，“合兵攻金，役为藩属。”在蒙古利用下与金作战13年，大小战役25次，动辄征兵数万人。“继征发日多，（西夏）不堪奔命，礼仪渐疏。”
当成吉思汗准备西征，派使前来征兵之时，西夏大臣阿沙敢不出口相讥，“气力既不足，何以称汗为？”惹得“蒙古主怒，渡河来攻”。蒙古军队再次兵临中兴府下，夏神宗走西凉，遣使来降，因成吉思汗急于西征，遂罢兵息戈。第四次征夏战争暂告结束，但成吉思汗留下话说：“待西征胜利归来，却再理会之。”李遵顼让位于次子李德旺，称夏献宗。夏献宗企图改变依附蒙古、屈辱投降的政策，欲与金重修盟好，共同抗蒙。金国也看到只有两国联手，才能自保，他们企图趁成吉思汗西征之机，“阴结外援，蓄异图”。
但这一情况还是被成吉思汗知道了，他密令木华黎之子孛鲁征讨西夏，“斩首万余级，获牲口马驼牛羊数十万”，又使西夏受到一次沉重打击。
夏献宗的错误
西夏作为一个小国，长期在大国之间的夹缝中生存，只得用投降与对抗的巧妙方针周旋于各国之间，一会联辽抗宋，一会联金抗蒙，一会又反过来联蒙抗金，有时甚至同时臣服于两国。但这次西夏人分析错了形势，在受到孛鲁的第五次征讨后仍坚持联金抗蒙。
当成吉思汗西征归来，看到唐兀惕人乘他不在时变得倔强，动摇于降叛之间。于是他意识到，西夏反复无常，不灭之难以灭金，成吉思汗不顾七年西征的疲劳，毅然发动了对西夏的第六次征伐战争。但成吉思汗已64岁，是一位老人了。在一次打猎时，不慎从马上坠下，生起病来。西夏本应趁此机会言和，却口出狂言，“要打便打，要作战便作战”。惹得成吉思汗狂怒不已：“听彼出此大言，即死也，亦应就其言而行之。”并下令破城之后“自唐兀惕百姓之父母甚至其子孙之子孙，尽殄无遗矣。”蒙古大军兵分两路，从西面和东北夹击西夏，一路攻城陷镇，无坚不摧，直奔中兴府而去。
蒙古兵沿路烧杀抢掠，西夏人挖洞躲避，幸免者百无一二。战败的消息一个接一个，城池接连丢失，可怜的夏献宗李德旺早已没了当年的勇气，在惊惧中死去。
西夏灭亡
西夏南平王李睨在忧患中继帝位，得知蒙军正攻灵州，亲率50万大军前去支援。成吉思汗见西夏倾全国兵力来援，便亲自坐镇指挥，并趁黄河结冰，用弓箭射退援兵，强渡黄河，大败西夏援军，攻克灵州城，西夏兵将全军湮没。李睨困守中兴府，蒙古兵第三次兵临城下。
公元1227年6月，“帝遣察罕入城，谕以祸福”。夏王李睨自知西夏已无力与蒙古相抵抗，决心投降蒙古，永不再叛，并“向成吉思汗表示奴隶般的顺从”。他请求成吉思汗给他一个月的时间准备，其实是借此观察成吉思汗的病情，以决定降或不降。
当时，成吉思汗旧伤未愈，又添热病，果真一月不到便驾金车西去。但成吉思汗料事如神，在留下的三条遗嘱中，其中一条便是如何灭西夏的。因为成吉思汗曾发誓，“既死也，亦应就其言而行之。”成吉思汗密令：“我死之后，不要发丧、举哀，好叫唐兀惕人不知我已死。待一月期到，唐兀惕国王和居民从城里出来时，你们可将他们一下子全部消灭掉。”臣子们依计行事。西夏人不见蒙军举哀，以为成吉思汗未死，乖乖出城投降，蒙古军队一涌而上将他们全部杀死，中兴府无一活人。西夏人在抵抗了蒙古4年之后，终于寿终正寝了。
蒙古消灭了西夏，解除了后顾之忧，为南下攻金作好了充分准备。“唇亡齿寒”，金人已领悟到了，南宋却还未尝到苦头。结果，金亡了，南宋也亡了，历史的重复有时真简单的可怕。