南诏文化教育制度亦多模仿中原，天宝四年（745）南诏王皮逻阁曾派其孙凤迦异人朝到长安，唐玄宗任其为鸿胪少卿，将一宗室女子嫁给他，回去时并送给他许多文物和胡部、龟兹两个乐队。南诏多次派王室、贵族子弟往成都、长安就学，唐朝后期五十年中学成回国的人“殆以千数”。在成都就学的南诏子弟张志诚，得王羲之、王献之书法字帖，带回后广为传播，多人学习。南诏把晋右军将军王羲之视为圣人，为之建右军将军祠。郑回投入南诏后，大力传播儒学，大量输入唐文化，不少南诏人深通汉文，擅长诗赋，南诏王隆舜、清平官杨奇鲲等都写出脍炙人口的诗篇，被收录于《全唐诗》中。南诏还从汉地吸收了很多工农业生产技术。如天宝十五载（756）南诏攻陷唐巂州，“子女玉帛，百里塞途”③，大批汉族劳动者进入南诏，自然传入了先进的生产技术。前述被俘的成都工匠入南诏也起了这样的作用。南诏王劝龙晟时佛教盛行，汉族工匠恭韬、徽义设计建成的云南大理崇圣寺三塔即出现于南诏时期，至今仍矗立于苍山、洱海之间。
南诏晚期，由于频繁发动战争，赋役繁重，生产凋敝，矛盾激化，唐昭宗乾宁四年（897），沉湎酒猎不理国事的南诏王隆舜为其臣下杨登所杀。唐昭宗天复二年（902）南诏执政大臣郑买嗣（郑回七代孙）乘政治混乱民怨沸腾，杀南诏王舜化真，夺取王位，灭蒙氏王朝，另建大长和国，南诏自贞观二十三年（649）独罗（又名细奴逻）称王，至此共254年，传十三主。南诏边疆民族政权的建立，促进了云南地区的开发，促进了云南各族的融合，密切了云南地区与中原的联系，对我国历史发展作出一定贡献。
注释
①《通典》卷一八七《边防》谓白蛮“有文字”，字形与汉文相近；知历法，以十二月为岁首。据考古和民族调查，八世纪南诏时期有“百文”，形近汉字，其创用当在此之前可证《通典》的记载。
②《全唐文》卷七四四卢求《成都纪序》。
③《新唐书》卷二二二中《南诏传》。
④⑤《资治通鉴》卷二一六，唐纪三二，玄宗天宝十载。
⑥《资治通鉴》卷二四四，唐纪六十，文宗太和三年。
⑦《新唐书》卷二二二上《南诏传》。
⑧《全唐文》卷九九九《南诏德化碑》。
回纥内附
回纥，唐代漠北操突厥语的民族之一，后亦为以回纥族为核心建立予漠北的游牧汗国名。
回纥为古代丁零人的后裔，丁零活动于北海（贝加尔湖）以南独洛水（土刺河）以北一带地方。西汉时丁零居匈奴北，匈奴曾北服丁零。丁零俗多乘高车，南北朝时也称为高车部。高车部有敕勒，铁勒等名称，与丁零皆同一名词的音译，隋唐时称铁勒。回纥在北魏时为高车或铁勒诸部之一，作袁纥，隋代作韦纥及乌护，唐初名回纥，又作乌纥，是团结、联合、协助的意思。袁纥、韦纥、乌纥、回纥当时Uirur的对音，今译维吾尔。唐德宗贞元四年（788），回纥自请改汉字译音为“回鹘”，取俊健如鹘之意。
回纥是铁勒诸部之一，铁勒有回纥、仆固、浑、拔也古、同罗、恩结、契苾、阿布思和骨仑屋骨九个部落，历史上称为铁勒九姓。这九个部落形成部落联盟，其中回纥势力最强又统称为回纥，回纥部落自身由九个氏族组成，即药罗葛、胡咄葛、嘱罗勿、貊歌息讫、阿勿嘀、葛萨、斛口显索、药勿葛、奚耶勿。这九个氏族有时被称为内九姓，以与铁勒九部相区别。九个氏族以药罗葛为首，后来回纥的可汗大多产生于这个氏族。
回纥传说中的祖先为卜可汗。高车初期六姓之一的袁纥颇为强盛，与其他部落一起南迁漠南，有数万或数十万众，畜牧蕃息，渐知农耕。北魏统治者不仅在征服过程中屠杀高车人民，掠夺大批牲畜，而且在强迫高车南迁后，又经常征发他们服兵役，征收很重赋税。高车人民不堪压迫，不断举行反抗，太和十九年（495）孝文帝征发高车南厥汗国故地徙牙于乌德鞋山（今蒙古鄂尔浑河上游杭爱山东支）与腽（音蛙去）昆河（今蒙古鄂尔浑河）之间，其地当即哈刺巴刺哈孙废址。天宝四载（745），击杀突厥白眉可汗，回纥领土东接室韦，西到金山，南跨大漠尽有突厥故地。唐与回纥边境平静无事，呈现出一种历史上罕见的和好关系。
骨力裴罗自立为可汗后十年间，为汗国草创时期，巩固汗国，完备制度。最高统治者为可汗，次为可汗的子弟称特勤，别部领兵者称设（或译作杀），大臣有叶护、屈律啜、阿波、俟利发、达干、吐屯等共二十八等，如突厥旧制，可汗之下还置内宰相三人，外宰相六人，并有都督、将军、司马等官，这表明回纥汗国初具规模的国家机器既沿袭突厥游牧汗国的传统、又深受唐朝影响而具有二重性。
安史之乱爆发后，唐肃宗欲借兵外夷以张军势。至德元载（756）遣敦煌王承窠（采的异体字）与仆固怀恩出使回纥，以请援兵。回纥可汗以女妻承遣窠，并遣贵臣同来，肃宗赐回纥女号毗伽公主。至德二载（757）回纥葛勒可汗遣子叶护率精兵四千入援，天下兵马元帅广平王傲率朔方等军及回纥、西域之众十五万攻长安，与占据长安之十万叛军展开激战，大败之，斩首六万级。叛军弃城夜遁，大军入西京。初，肃宗欲速得京师，曾与回纥约定：“克城之日，土地、士庶归唐，金帛、子女皆归回纥。”②城破后，叶护欲践约，广平王俶拜于叶护马前曰：“今始得西京，若遽俘掠，则东京之人皆为贼固守，不可复取矣，愿至东京乃如约。”回纥兵过城南东去。肃宗闻之喜曰：“啜不及也。”西京收复后，安庆绪调集叛军十五万抗拒官军，郭子仪等与叛军战于新店，不利，回纥袭其后路，叛军惊呼：“回纥至矣”！遂溃。官军与回纥夹击叛军，大败之。安庆绪仓皇弃东京走邺郡（今河南陕县）。广平王傲入东京，回纥纵兵大掠，意犹未足。洛阳父老敛集罗锦万匹送回纥，俘掠乃止。肃宗封叶护为忠义王，岁给回纥绢二万匹。乾元元年（758）册封葛勒可汁为英武威远毗伽阙可汗，肃宗以亲女宁国公主嫁葛勒可汗。帝送宁国公主至成阳，公主辞别说：“国家事重，死且无恨。”肃宗流涕而还。回纥立公主为可敦（可汗正室名号）。未及一年，葛勒可汗死，回纥欲宁国公主殉葬，公主曰：“回纥慕中国之俗，故娶中国女为妇，若欲从其本俗，何必结婚万里之外邪！”宁国公主因无子，于是年八月回京师。
肃宗宝应元年（762）唐遣使于回纥，借兵助讨史朝义，登里可汗为史朝义所诱。有轻唐之意，唐令仆固怀恩往见可汗（怀恩女为登里可敦），始举兵入援，唐以雍王适为天下兵马元帅，会诸节度使及回纥兵于陕州（治今河南陕县），进讨史朝义。雍王适至陕州，与僚属四人从数十骑往见回纥可汗，可汗责其不行督侄礼，雍王僚属与回纥将军车鼻力争久之，车鼻引雍王僚属四人各鞭一百，二人致死，以雍王适年少无知遣归营。诸军发陕州，三路会于洛阳，败叛军数万。史朝义悉其精兵十万救洛阳，官军骤击，叛军大败，斩首六万级，俘获二万人，副元帅仆固怀恩进克洛阳，史朝义率数百骑东走。回纥入境，所过虏掠，三月方止，房屋殆尽，士民皆以纸为衣。次年登里可汗归国，带走全部掠获赃物。唐代宗为酬报回纥助战之功，册登里为颉“出登密施合俱录英义建功毗咖可汗”，并规定唐买回纥马，征高车，人民推袁纥部树者为首领，相率北逃，孝文帝派大军追击，被打得大败而归。后来改为招抚，树者才率众投降。隋代到唐初，回纥的住地在娑陵水（今色椤格河）侧，位于铁勒另一部薛延陀之北。当时回纥与薛延陀、仆骨、同罗、契苾等铁勒诸部同役属于突厥，时服时叛。大业元年（605）西突厥处罗可汗残酷搜括铁勒诸部，“厚敛其物”，为镇压铁勒，又诱集各部首领百人，一起坑死。回纥联合仆固、同罗、拔也占等部起来反抗，各部首领都自号为俟斤，不再要突厥的承认。在反压迫的斗争中，回纥逐渐壮大，有“众十万，胜兵半之”①。
隋末，回纥部众推时健俟斤为君长，时健死，子菩萨被推为继位人。酋长世袭制开始出现，是回纥史上划时代的大事，菩萨智勇善战，贞观元年（627），铁勒诸部联兵反抗东突厥的统治，颉利可汗遣将率十万骑进击，菩萨率五千骑破突厥十万之众，回纥由是大振。贞观四年（630），唐擒东突厥颉利可汗，东突厥前汗国亡，漠北唯回纥与薛延陀两部最强。回纥曾服属于薛延陀，薛延陀多弥可汗暴虐，诸部离心。贞观二十年（646）多弥可汗攻唐，被唐击败，国内大乱。回纥酋长吐迷度与铁勒其它部落共同助唐破灭薛延陀，并其部落，奄有其地，成为漠北唯一强部，回纥这一名称逐渐代替铁勒而成为东铁勒渚部的总称。
唐太宗灭薛延陀汗国后，回纥等部酋长皆请归附。贞观二十一年（647）唐在漠北设羁縻府州，给回纥、仆骨等六部以府的名称，酋长称都督；又给浑、斛薛等七部以州的名称，酋长称刺史。漠北凡六府七州，隶属于燕然都护府（治故单于台，鄂尔浑河南流处）。唐任命都护统治诸部。唐太宗接受诸部酋长所上“天可汗”的尊号，并允在回纥以南、突厥以北开一条大驿道，分设六十八驿，各驿有马及酒肉，供往来贡使，称为“参天可汗道”。回纥部为瀚海都督府，酋长吐迷度接受唐所给怀化大将军兼瀚海都督名号，承认自己是唐朝的官员，属唐之燕然都护府管辖。吐迷度之后六代君长皆受唐都督称号，吐迷度在部落联盟内部却称可汗，建立起汗国来。在唐朝与西突厥的战争中，回纥积极出兵助唐，起了很大作用。武后时，东突厥后汗国兴起，回纥诸部再次受突厥贵族的奴役，回纥君长承宗与契蕊、浑、思结等部迁往甘（今甘肃张掖）、凉（今甘肃武威）之间，在河西居住四十余年，受中原文化影响不小；原留漠北的回纥余众这时则为后突厥役属。开元十五年（727），唐河西节度使王君毚（音辍）虐待甘凉间回纥等四部，并诬告四部谋叛，玄宗将瀚海大都督回纥承宗、浑大德、贺兰都督契苾承明、庐山都督思结归国四人长流岭南。回纥诸部起兵袭杀王君毚，逃入突厥，承宗子骨力裴罗即位。天宝元年（742），回纥、葛逻禄、拔悉密三部合兵攻杀突厥可汗骨咄叶护。推拔悉密酋长为颉跌伊施可汗，骨力裴罗和葛逻禄酋长为左右叶护。突厥余众之乌苏米施可汗。玄宗天宝三载（744），拔悉密击斩突厥乌苏米施可汗，传首京师，突厥余众立其弟为白眉可汗。于是突厥大乱，朔方节度使王忠嗣出兵破其左厢十一部。未几，回纥、葛逻禄攻杀拔悉密颉跌伊施可汗。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，遣使来告，玄宗册骨力裴罗为怀仁可汗。唐放弃瀚海都督名号，承认其可汗地位，说明回纥已是漠北唯一强国，唐不可能再保持燕然都护的权力。怀仁可汗与唐互市年最高额为十万匹，马一匹换绢四十匹。唐虽连年内战需要补充军马，但回纥互市马病弱不堪军用，唐忍受损失照马数付价，以求边境平安。
古代名画自安史之乱以来，回纥与唐交往密切，受唐文化影响也比较明显，“初，回纥风俗朴厚，君臣之等不甚异，故众志专一，劲健无敌。及有功于唐，唐赐遗甚厚，登里可汗始自尊大，筑宫室以居，妇人有粉黛文绣之饰”③。说明在唐的影响下，八世纪中叶后，回纥上层统治集团，开始建立城市、宫室，由游牧走向半定居生活。考古发掘证明：漠北有若干城郭，是回纥汗国时期建造的，其中哈刺巴刺合孙是回纥汗国的都城，城址占地二十五平方公里，中心部分有特殊的墙垣围绕着，面积有一平方公里。宫廷建筑装饰物是唐朝的风格。周围为人烟较稀的定居区。城堡不仅面积很大，残存的城垣还高达十公尺。这里不仅是回纥汗国的政治中心、商业中心，也是手工业的集中地区，在一所住宅的遗址中，找到松香、铜片和铜块，断定这是工匠的住宅。虽然回纥基本群众仍是游牧民，但贵族已习惯于城市生活，这就为后来在西域定居奠定了基础。回纥采用了开元历，直到西迁后仍继续使用。在昭武九姓胡的影响下，回纥日益重视商业活动，与唐进行大规模绢马互市，得马价绢，并购买茶叶及各种手工业品，除贵族自用外，势必向两域开辟交换市场。回纥商贾居长安者常有千人，九姓胡冒回纥之名杂居长安的还要加一倍，其他大城市也有不少。回纥人原信萨满教，登里可汗率兵击史朝义，攻入洛阳，接触摩尼教僧，并带带四人归国，摩尼教传入回纥，并成为回纥的国教。
自唐德宗建中元年（780）至唐文宗开成五年（840）的六十年间，回纥可汗共历十二代，其中四代在暴力夺位中被杀，六代通过暴力夺得汗位，政权极不稳定。从德宗贞元五年（789）起，回鹘与吐蕃争夺北庭，斗争极为激烈。自安史乱后，安西北庭两都护府孤悬塞外，当时吐蕃强盛，回纥扶助两府，共同抵御吐蕃。对双方都有利。但回纥统治者把两府看做附庸，征收苛重赋税，北庭受害更甚。原属北庭管辖的沙陀别部和原属回纥的三姓葛逻禄部和白服突厥部痕恨回纥的苛征暴敛，转附吐蕃。德宗贞元五年（789），吐蕃结葛逻禄、白服突厥攻北庭，回鹘大相颉于迦斯率兵救之，结果大败，北庭为吐蕃所有。次年秋颉干迦斯率全国兵数万进取北庭，又被吐蕃击败，士卒死亡大半。葛逻禄乘胜取回鹘的浮图川（在乌德鞋山西北），回鹘震恐，悉迁其西北部落于乌德鞋山以南以避之。正因回鹘内外多事，这一时期虽自天亲可汗（名顿莫贺达干）起四代回鹘可汗先后与德宗女咸安公主成婚，但与唐朝往来明显减少。
贞元十一年（795）奉诚可汗死，原出趺（音协）跌氏的宰相腆跌骨咄禄立为可汗，唐封为怀信可汗，回鹘可汗位由药罗葛氏转入跠跌氏。怀信可汗两传到保义可汗时，大破吐蕃，取凉州，占领北庭和龟兹，击败葛逻禄，向西经略，势力远达真珠河（原苏联锡尔河上游纳伦河）及拔汗那（原苏联乌兹别克费尔干纳）一带。当时吐蕃衰弱，后吐蕃又击败回鹘收回失去的土地。
穆宗长庆元年（821），崇德可汗即位，唐以宪宗女太和年最高额为十万匹，马一匹换绢四十匹。唐虽连年内战需要补充军马，但回纥互市马病弱不堪军用，唐忍受损失照马数付价，以求边境平安。