太阳照耀着山谷里的松树枝头。威廉坐在一块巨石的阴影里。这是一条陡峭山路的急转弯处，下面是万丈深渊，森森寒气令人胆战心惊。他正在注视他的写字石板，这时，费利克斯往上爬着，手里举着一块石头。
“这块石头叫什么名字，爸爸？”男孩问。
“不知道。”威廉回答。
“石头里边闪闪发光，是不是金子？”孩子问。
“不是！”父亲说，“这种石头叫猫金。”
“猫金！”孩子微笑着说，“为什么叫这个名字？”
“大概因为它是假的，大家认为猫也是假的吧。”
“我一定要查个水落石出。”儿子把那块石头塞进皮旅行装里，顺手又掏出一样东西，问：“这是什么？”
“一种果实，”父亲答道，“从鳞片判断，它可能跟锥形的冷杉球果是同属。”
“这不像一个锥球，明明是圆的嘛。”
“我们去问一问猎人，他们认得所有的树木和果实，并能使它们从幼苗长大成材。”
“猎人可真能干。昨天，向导指给我看过一头鹿怎样横过这条路，把我喊回来，让我细看他所指的足迹；我从那上边跳过去，清楚地看见印在地上的几个蹄子印，看样子是一只大鹿。”
“你与那个向导的对话我听见了。”
“他知道的事儿真多，可他并不是猎人。我想当个猎人，整天呆在森林里，既能听鸟叫，又知道它们的名字，还晓得它们在哪里筑巢、怎样从巢里取蛋、怎样喂养小鸟，又什么时候捉老鸟……真是太美了，太有意思了。”
话音未落，突然看见那条陡峭的路上出现一幅奇异的景象。两个英俊男孩，身穿花色上衣，更确切地说，是身穿敞胸的衬衫，他们从山上跳下来，刚好落在威廉面前。威廉趁短暂的停留时间在近处端详他们。大一点的孩子留一头厚厚的金色鬈发，头发很醒目，而他那明亮的蓝眼睛更能吸引人们的目光，威廉不禁对他那优美的形象暗生赞叹。另一个孩子像他的朋友，而不大像兄弟，一头棕色的直头发，披在双肩上，两眼炯炯有神。
威廉正在观察这两个在荒野里不期而遇的奇人，一个男人严肃而亲切的声音从巨石转角处传来：“你们为什么站着不动？请不要堵住我们的路！”
如果说两个孩子刚才已使他吃惊不小，那么，威廉现在朝上看的时候，映入他眼帘的人则更使他大吃一惊。这是一个中等身材的精明年轻人，嘴唇微翘，皮肤黝黑，头发乌黑。他正步履稳健地从悬崖中的小路走下来，身后牵着一头驴。这头驴头梳洗得整整齐齐，一个妩媚可爱的漂亮女子舒舒服服坐在上面。她披一件蓝色外套，里边紧贴胸部抱着一个新生婴儿，此时她正神色慈爱地看着他。向导也和两个孩子一样，见到威廉时也迟疑了片刻。驴子拖着步子慢慢地走，因为下坡路太陡，过往行人很难站稳脚；威廉惊奇地目送他们消失在眼前的悬崖后面。
一会儿，那张罕见的脸就消失了。他好奇地站起来，向谷底望去，看他们会不会返身回来。他正想下去与这些奇特的游人打招呼，费利克斯走上来说：“爸爸，我跟这两个孩子到他们家去，行不行？刚才那个男子对我说愿带我去，要你也一起去。走吧！他们在下面等着呢。”
“我也很想跟他们谈谈。”威廉回答。
他在山路一个坡度较小的地方找到了他们，他好奇地注视着这几个人带来的奇异景象，心中暗暗诧异。这时，他才注意到，那个健壮的年轻人肩上背着一把手斧和一个柔韧的长角尺，孩子们扛着大捆芦苇，像棕榈树一样。从这个侧面看，他们像天使；当他们再提上装食品的小篮子时，便和每天上下接送游人的挑夫一模一样了。他又仔细地打量那位母亲，发现她在那件蓝外套里面穿着一条色泽柔和的浅红色短裙。我们的朋友经常看见逃往埃及的画作，现在他看到的是一幅真真切切的画面了。
大家互相问候，威廉由于惊讶不已和全神贯注，说不出话来。年轻人说：“我们的孩子在这个时间里已经交上了朋友。我们是不是也交个朋友呢？”
威廉略微思考了一下，回答说：“一看到您的小家庭，我就产生了信任和羡慕，我毫无保留地承认，也产生了好奇心和了解你们的愿望。您能告诉我：你们是真正的游人，还是使游人高兴或使这座荒山充满生机的山神？”
“您到我们家看看就知道了，”年轻人说，“一起走吧！”孩子们喊着，早已把费利克斯拉走了。“一起走吧！”夫人说着，把温和友好的目光从婴儿身上转到了陌生人身上。
威廉不假思索地说：“很抱歉，我暂时还不能跟你们走，我的背包、证件，都在上面边境旅馆里，至少我还要在那里住上一夜。为了表示诚意，不辜负你们的盛情邀请，我把我的费利克斯交给你们，明天我就到你们家去。请问，你们家离这儿有多远？”
“太阳落山前，我们可以到家。”年轻人说，“从边境旅馆出发，您只要一个半小时。您的男孩今夜为我们家添丁增口。”
男子和牲口都动身了。威廉高兴地看着他的费利克斯走在这个神秘的行列之中，他与那两个可爱的小天使有明显的区别。从年龄看，他并不高，但是壮实，熊腰虎背，是一个天生的主仆混合体。此时，他已经把一个棕榈枝和一个小篮子抢在手里，好像一边走一边还在谈论这两件东西。当这一行人就要绕过岩石消失时，威廉突然想起什么，追着喊：
“我怎么打听你们？”
“只要问圣约瑟就行了！”他们已经走远，声间从深谷中传来，这时一切都消失在蓝色的影屏后面。虔诚的混声合唱在远处回响，威廉自信能分辨出他的费利克斯的声音。
太阳已经下山。他向旅馆走去。他多次失掉的星空又在头顶闪耀。当他继续向上攀登，到达边境旅馆时，仍然是白天，他再一次高兴地观赏了山区的伟大气派，然后回到房间。拿起笔，心情愉快地记下了他的传奇经历。