猫到林中捕鸟，碰到一只猫头鹰。猫头鹰问它：“亲爱的大哥，你到哪儿去呀？”“我去林子里捕鸟吃。”猫答道。“啊，猫大哥，千万别伤害我的小孩子。”“你的孩子长的什么样，这个你可得让我知道。”“我的孩子呀，长得最漂亮。”“知道啦。”猫认真地回答，猫头鹰放心地飞走了。
猫在矮树丛中找来拢去，鸟巢里尽是些美丽的小鸟，猫都怕是猫头鹰的孩子而没有下口，最后，发现一群长得非常难看的小鸟，于是，猫放心地饱餐了一顿。
猫回家的路上，又碰到猫头鹰。猫说：“你放心吧，我吃的是最丑的鸟。”猫头鹰回来一看，它的“漂亮”孩子一个都不见了，窝里还有几根猫的胡须。