哈里发一走进大厅就看到老管家正在和一对陌生男女在宴席上纵酒作乐。他勃然大怒，正要发火，想想此时自己的身份，不宜暴露，便忍了忍。哈里发强作欢颜，小心地问 老管家：“管家老爷，我们想和你们共用晚餐，怎么样呢？要知道，我们肚子里已经几天没装食物了。看在真主的面上，请帮助我们吧！”
老管家打量了他们一番，大方地说：“来吧！我们欢迎。朋友，来吧，跟我们一起共渡美好的时光吧！”
哈里发和张尔蕃假装欢笑地说：“太感谢你了，真主保佑你，你真是个善良的人。”
但是哈里发心里却想：“这个管家果然是个随便的人，他一点都不顾忌山野村夫出入大庄园，这不是失职，又是什么呢？”哈里发心里既不满老管家也不满张尔蕃。他命令张尔蕃管理这个大庄园，是出于对张尔蕃的信任，他万万没想到张尔蕃会随便任用一个人管理他的庄园，而且这个人不但不尽职尽责，反而违犯禁令。张尔蕃心里更是不好过，他一直很信 任这个管家，此时却出乎他的意料。他既恨他的手下不争气，又怕哈里发拿他治罪。
他努力朝 老管家使个眼色，但老管家却视而不见。老管家和阿里夫妇都微有醉意，他们都没有理会张尔蕃弄眉挤眼是为了什么。化了装的哈里发和张尔蕃怎么看都像地地道道的渔夫和樵夫。
老管家邀请哈里发二人入席饮酒。他对哈里发和张尔蕃说：“我邀请你们入席并不是纯粹为了饮酒作乐，我是想要你们听听我这两位朋友悲惨的故事。”
哈里发看了看坐在他们对面的阿里和仙丽丝，男的长得英武，女的长得俊俏，他心里十分疑惑：“他们会有什么不幸呢？”
老管家举起酒杯说：“来，大家先干一杯，然后再听我的朋友阿里讲述他和仙丽丝的不幸遭遇。”
哈里发却说：“我听说这座大庄园的主人规定仆人是不能随便入席的，除非得到主人的许可。”
老管家带着醉意说：“是有这个规定，但是你不知道我这两个朋友已经走投无路了，他们的经历太悲惨了，每个人听完他们的叙述，都会流泪并为之感动不已。”
哈里发喝了一 口酒，然后说：“我倒要好好听听你们的遭遇。”
老管家让阿里讲述，阿里说：“这算不了什么，没有什么可值得说的。”
张尔蕃也喝了一口酒，对仙丽丝说：“那就请你讲一讲吧！我们愿意听。”
仙丽丝也不想讲，她说，没有什么好讲的，每个人都有不幸的遭遇，她还说如果每个人都把自己的不幸说出来的话，那么这个世界就会变成一个不幸的世界。她认为这个世界还是好人比坏人多。仙丽丝这一席话让哈里发和张尔蕃听了觉得非常受用。他们对仙丽丝很有好感。在哈里发和张尔蕃 的再三请求下，仙丽丝只得讲述了她们的遭遇。仙丽丝讲完后，哈里发和张尔蕃流下了眼泪，哈里发决定帮助阿里夫妇。
哈里发喝几下杯酒，脸上红了起来，有了几丝醉意，他也带着醉意说：“听了你们的遭遇，我也很痛心。我内心深处非常痛恨那个可恶的沙威宰相和昏庸的苏里曼国王。”
张尔 蕃也说：“我也是这么想的。我恨不得立刻将那个罪该万死的沙威宰相捉起来，痛打几顿治他的罪。”
哈里发内心激动，他竟然说：“你们俩人的事，就是我的事，我不会袖手旁观的。我立刻写一封信给苏里曼那个臭小子，让他收回对阿里的判决，而且取代沙威那个老贼，由阿里做宰相。”说完就要求拿笔墨纸张来，准备写信给苏里曼国王。
老管家和阿里夫妇都觉得哈里发很滑稽，他们不知道哈里发乔装假扮成渔夫出现在他们的面前，要是他们知道眼前这个渔夫就是威震四方的哈里发，他们肯定会相信凭哈里发一封信就能让苏里曼国王收回判决的事实。
老管家对哈里发说：“你以为你是谁呀？苏里曼国王怎么会信你的呢？他也不会听你的，你这不是开玩笑嘛。”
张尔蕃为了给哈里发挣回面子，指着老管家的鼻子说：“你竟敢小看他，你知道不知道得罪了他，你会坐大牢的。”
哈里发对张尔蕃说：“什么他不他的，他是谁呀？你讲明白易懂一些嘛，弄得大家都雾里云里的。”哈里发害怕张尔蕃一时冲动说出自己的真实身份。暗示张尔蕃说话要注意场合，别胡说瞎说。
张尔蕃立刻领会了哈里发的意思， 忙说道：“不错，他是我的好朋友，他打鱼我砍柴，一个地方的。对不对？”他说完朝哈里发挤了挤眼睛。
哈里发说道：“不错，不错，我跟他是好朋友。”
阿里看看乔装成渔夫的哈里发，又瞧瞧假扮成樵夫的张尔蕃，觉得这两个人来头不小，不是一般的渔夫樵夫，他们一直在掩饰着自己的真实身份。阿里看出哈里发的高贵气质以及不可触犯的威严。
阿里说：“我看得出来，你们两位都不是渔夫和樵夫。你们的身份很特殊。”
哈里发来了兴趣，笑着问阿里：“怎么个特殊法？你说说看。”
阿里把酒杯放在桌上，仔仔细细端祥了一下哈里，发然后说：“你的出身非常高贵，你是个大富大贵的人物。”说到这里，阿里又望了望张尔蕃，然后又说道：“你的真实身份当然不是樵夫了，看看你的皮肤，一点都不粗糙，你的手上没有留下砍柴时磨出来的茧，你满脸春风得意，你此时脸上的忧虑并不能遮掩你仕途的平坦顺利。”
哈里发哈哈大笑道：“你小子好眼光，有前途。那你再具体猜猜我们俩的真实身份吧！”
阿里笑着说道：“你知，我知，彼此彼此，一切尽在不言中。”
张尔蕃插话道：“哟！还说得这么深奥。说吧，我们听着呢。”
老管家酒醒了，他仔细辩认了一下哈里发和张尔蕃，只觉得似曾相识，但是一时之间却想不起来。张尔蕃在老管家仔细打量自己的时候，狠狠地瞪了老管家一眼。老管家更觉得张尔蕃的眼神好熟悉，他怒力回想这熟悉的眼神，但就是想不起来。他哪里想得到他的主人就在眼前。他更想不到他的主人会假扮成渔夫和樵夫私访暗探到大庄园，要是他知道这其中的秘密，哪还敢站着和主人说话呢？
阿里对哈里发和张尔蕃真实身份的猜测，令哈里发以及张尔蕃、老管家、仙丽丝全都大吃一惊 。哈里发和张尔蕃非常欣赏阿里。当阿里猜出哈里发和张尔蕃的真实身份时，老管家立刻就跪倒在地，他请求哈里发和宰相张尔蕃饶恕他的罪过。
张尔蕃怒气冲冲地对老管家说：“你还知道你所犯的罪孽！你的命运我不能掌握，你求我也没有用。”
阿里和仙丽丝请求哈里发饶恕老管家，如果真要判罪就判他们，是他们连累老管家的。哈里发却说：“我自有主张，我判谁的罪由我决定。”张尔蕃看着哈里发、老管家、阿里夫妇等待着哈里发的判决。
哈里发咳嗽了两声，然后才说：“本来我是要判老管家的罪，要知道他不尽职尽责，随便让外人进出我的大庄园，没有得到我的允可，这是欺君之罪。”哈里发说到这里，看了看老管家，然后又看了看阿里和仙丽丝。紧接着，哈里发又说道：“但是，老管家的罪孽是情有可原的，他为了帮助阿里夫妇，我要强调的是，阿里和仙丽丝是一对值得同情的情侣，他们的爱情是忠贞的，也是纯洁的，我已经被他们的不幸遭遇感动了。我现在的心情跟阿里妇 女的心情一样。我想尽我最大的努力帮助他们，让他们重新获得自由。”
哈里发这几句话说 得过于激动，以至于忘记了自己已经口渴了。张尔蕃看到他的喉结连续动了几下，嘴唇也显现出干燥的迹象。心想，哈里发一定是口干舌燥了，于是他很体贴地为哈里发敬献了一杯酒，他接过酒杯，仰脖子一口饮尽，嘉许地朝张尔蕃点了几下头，他觉得这样还不足以表达他对手下张尔蕃的嘉许和赞赏，于是不厌其烦地补充了一句，他说：“宰相张尔蕃是我最得力的助手，以前是，现在也是，将来 乃至永远都是。”
宰相张尔蕃又不时地敬献上美酒。哈里发为了抵消刚才说的这几句话的影响，他又接过酒杯，一饮而尽。在这个时候，老管家和阿里夫妇都被哈里发的酒量给吓住了。要知道，刚才宰相张尔蕃敬献给哈里发的那两杯酒非同寻常，首先是装酒的杯子比桌子上所有的杯子合起来都还要大，这样大的酒杯一杯足以醉倒四五个人，但哈里发足足喝了两杯都安然无恙，脸不红心不跳，状态好得就像没喝酒一样。
哈里发又说了起来，他扫视了在场所有的人，说道：“我现在以我王国成千上万子民的名义给昏庸无道的苏里曼国王写一封公开信，我要求苏里曼国王立即恢复阿里和仙丽丝的自由，立即处罚阴险狡诈的沙威宰相，任命才华横溢的阿里为宰相，继承前宰相哈高的事业，为苏里曼王国造福！”
哈里发刚说完，宰相张尔蕃立即鼓起掌来。老管家也替阿里和仙丽丝鼓掌叫好。阿里和仙丽丝刚开始是面面相觑，他们不相信这是真的，要知道如果哈里发能够帮助他们的话，苏里曼国王除了按照哈里发所说的去做以外，再没有别的办法对付哈里发所写的这封信了。
因为苏里曼王国一直都附属哈里发王国。阿里和仙丽丝还是半信半疑地看着踌躇满志的哈里发。
张尔蕃不高兴阿里夫妇小看了他的主子哈里发，有点生气地说：“阿里呀，你是不是不相信我们英明的哈里发呀？你也太不识抬举了吧！”
阿里赶忙解释说：“我不是这个意思，尊敬的哈里发恩泽四方，这是众所周知的事实。只是……只是……”阿里说到这里有点为难了起来。
“只是什么？你快说！”哈里发等不及了。
阿里说：“你是要我说真话，还是说假话？”张尔蕃在这个时候插话：“废话！当然是说真话了。”
阿里看了看哈里发，然后才诚恳地说道：“我和哈里发是从未见过面的，可谓是萍水相逢。我们过去也没有什么交情，哈里发现在这样仗义相助，我阿里一辈子都无法报答呀。”
哈里发朝阿里挥了挥手，示意他停下来。阿里只得停下来。哈里发继续说道：“阿里，你太过于客气了，我要苏里曼国王所做的事都是他本来应该做的，区区小事，不必记在心上。”
哈里发说完就命令大庄园的仆人拿笔拿墨。很快，他就写了一封给苏里曼国王的信。
哈里发把他的亲笔信交给阿里，拍了拍阿里的肩膀说道：“你放心，我一直都会支持你们的。去吧，找苏里曼国王论理去吧，你马上就可以获得自由了。”
阿里和仙丽丝感激得跪倒在哈里发的面前。
阿里把哈里发的信藏在怀里。临走时，阿里请求哈里发饶恕善良好心的老管家。哈里发哈哈大笑说道：“我能让你平平安安出我的大庄园，这就说明我早就不介意老管家所犯的善意错误了。”
张尔蕃一颗久悬的心终于放下了。他原以为哈里发一定会重重责罚他的手下——大庄园的管家，万万没有想到哈里发不但不惩罚他，而且还赦放了他。这样一来，他张尔蕃也不会因老管家的错误而受到牵累了，他赶忙拉着老管家叩头谢恩。
阿里和仙丽丝告别了哈里发、宰相张尔蕃以及善良的老管家，他们要重新开始新的生活。阿里和仙丽丝回到苏里曼王国后，他们手拉手直到王宫找苏里曼国王递交哈里发写给他的亲笔信。
王宫的侍卫们认出阿里和仙丽丝，立刻有人跑到苏里曼国王的寝宫里告诉了这个情况，还有人手拿兵器要捉阿里和仙丽丝。阿里有哈里发的亲笔信在手，他谁也不怕。所以他对王宫侍卫们的举措一点都不在乎。当侍卫们要用绳子捆他的时候，他冷笑一声，左一脚，右一拳，施展出自己的本事，几下就把那侍卫打倒了。有几个长得魁梧异常的侍卫拿着长链子向他上来。
阿里先把信藏进怀里，然后才和那四个大汉打了起来。阿里长得精瘦，纵跃自如，十分灵活，在那四个大汉身边周游不停，只要觑准哪个露出破绽，立刻就猛力出击。那四个大汉虽然高大，但一和阿里这样精瘦灵活的小伙子相较量，顿显劣势。他们几次都快要抓住阿里的衣领，但总被阿里避开了。他们四个大汉由主动变成被动，由占有优势变成处于劣势，只有挨打的份儿，却没有出击的机会。
彼此都尽全力进攻对方，招招都是险招，稍有不慎，挨上了对方一脚，轻则鲜血喷涌，重则受伤倒地。阿里觑准了几个好机会，在那四个侍卫的后腰狠狠地踹了一脚。他这一脚力道是何等强劲，那四个侍卫都纷纷受伤倒在地上。其他的侍卫看到了阿里大展神威，知道厉害，都吓得不敢围攻阿里了。
就在这个时候，苏里曼国王出现了。苏里曼一看到阿里和仙丽丝，心里就有火，他边走边指着阿里和仙丽丝骂道：“你们这对狗男女，还有脸来见我，不怕死吗？”
阿里一边伸手进怀里掏信，一边对苏里曼说道：“在这个时候，你应该为你刚才所说的话负全部的责任。我现在代表至高无上的哈里发和你说话。”说着，阿里亮出了哈里发的亲笔信。
苏里曼仰天打了个哈 哈，冷笑说道：“现在卑鄙无耻的小人太多了，我怎么能轻易相信你这个至高无上的哈里发的特使呢？”
阿里大义凛然地说道：“就凭哈里发写给你的这封亲笔信。”
苏里曼说：“拿 过来让我瞧瞧。”
阿里针锋相对地说：“我现在是至高无上的哈里发的特使，是应该你过来拜见我，还是我应该过去拜见你呢？这个礼数你应该比我清楚。”
苏里曼道：“你竟敢在我面前说这样的话，我饶不了你！”
阿里说道：“很难说谁饶恕谁，现在说这个问题，未免为时过早了吧！”
苏里曼怒不可抑制，他差点被阿里气得跳起来，大声喊道：“你小子想用哈里发来压住我，我不信你那骗人的一套？来人！把他们俩个人抓起来，关进大牢里，等待处治！”
苏里曼话刚一说完，立刻从王宫里冲出上百个侍卫来直向阿里和仙丽丝扑杀。阿里赶紧带着仙丽丝夺路狂奔。最后仙丽丝在阿里的拼命掩护下逃出了重围，但阿里却被捉住。苏里曼不但搜去了阿里身上那封宝贵的救命信，还把阿里身上仅有的 几枚金币都搜刮去了。事实上这都是宰相沙威出的坏主意。他在苏里曼的面前不停地说阿里的坏话，所以苏里曼决定处死阿里。
仙丽丝逃出重围后，她不敢停顿一下，急急忙忙到巴格达找哈里发去了。她请求哈里发解救可怜的阿里。哈里发得知阿里受难的消息后，大吃了一惊。他立刻召见了张尔蕃，命令张尔蕃调动精兵强将进攻苏里曼王国。
苏里曼正要处理阿里，这时他看到城外杀出了一支剽悍的军队。领头人正是哈里发，苏里曼害怕了，他不敢下令处决阿里。狡诈狠毒的沙威宰相却在一旁不停地催促他处决阿里。苏里曼恼怒沙威起来，说道：“你再多说一句话，我就一刀杀了你！”沙威宰相害怕，不敢再多说了。苏里曼投降了哈里发。
哈里发在苏里曼的面前大发雷霆：“你竟敢违背我的旨意处决阿里。你是活得不耐烦了吧。你要是想死的话，我帮你，一刀下去，保准你称心如意。”
苏里曼唯唯不敢说话。哈里发命令苏里曼放了阿里，把恶宰相沙威推上了断头台，苏里曼立刻下了这道命令。阿里得救了，恶宰相沙威落得个身首异处的下场。
苏里曼按照哈里发的意思，晋封阿里为新宰相，晋封美丽无比的仙丽丝为宰相夫人。阿里和仙丽丝双双跪倒在哈里发的面前。
阿里当上宰相以后，廉洁奉公，深得苏里曼的器重，百姓们都非常尊敬他。阿里得到像他父亲宰相哈高一样的荣誉。阿里和仙丽丝也生活得非常美满。