突然有一伙人把他们包围在那里。原来这支队伍乃是陈缗公派来逼孔子回陈的。陈缗公在孔子走后非常后悔当初没有把师徒留下来。君臣经过一番商议，才决定派出一伙人来，只围困，不伤害。等到孔子师徒饥渴难忍，实在熬不下去的时候，再逼孔子改变决定，放弃赴楚的想法。
在半饥半饱的熬煎之下，孔子师徒被围住了3天。到了第三天，粮食早已经被吃得颗粒皆无，就全靠野菜野果应付了。孔子却坚持照常跟学生们讲学、诵诗、弹琴，他用心良苦，用圣贤的道理教导学生，古人的范例激励学生，也想用自己的情绪去感染学生。其实，孔子也是凡人，只是他想用自己的信仰体现对学生的热爱，一再地抑制自己罢了。
第四天，子路气呼呼地从外面回来。
孔子从子路和其他一些弟子情绪低落中感受到一种危机。一种比绝粮更严重的思想危机在动摇自己的后继者。他把子路叫来说：
“《诗》里说：‘不是野牛，不是老虎，徘徊旷野，是何缘故？’我的信仰不对吗？为什么在此受困？”
子路说：“我们在鲁国被驱逐，在陈国也没有受到重用，在宋国遭到了伐树之难，目前又跑到这里来挨饿……究竟是为什么呢？难道是老师的仁德不够，人们才不相信老师？难道是老师的智慧不够，人们才不按老师的主张去做？”
孔子瞪起眼睛上上下下，左左右右地打量着子路，仿佛要重新认识他这个一直追随他30年的弟子，仰天长叹一声说：“怎么能这么说呢？你以为每个有仁德的人都会有好下场吗？如果每个仁者一定会得到信任，伯夷、叔齐就不会饿死在首阳山上，如果每个智者必然得到重用，那么王子比干就不会横遭剖心之祸。所以，一个有修养，有仁德的人决不会因为一时的穷困而改变气节。”孔子就是这样，明明知道有了大学问、好品德不一定被赏识，但他仍然要“知其不可而为之”。
孔子后来又把颜回叫到了身边，把刚才对子路、子贡所说的话重新说了一遍。
颜回沉思片刻说：“老师的思想太理想化了，达到了至高无上的程度，因此不被世人所容纳。老师的高尚恰恰在于正确的主张不被人家所采纳，但自己仍坚持下去，方显示出君子的修养。这也越发能表明老师的思想境界高，老师是德高望重的君子。”
经过这番谈话，孔子觉得颜回和他志趣相投，希望颜回成为暴富，自己好给他管家。
孔子师徒被围的第七天。
忽然，一阵呐喊声传过来，一些雄姿勃发的士兵冲杀过来。这些人把围困在孔子师徒周围的兵卒打退了。
原来，这是驻守在楚国的边邑大夫叶公，听说孔子被围困，派军队来搭救。楚军后来又护送他们到达了楚国的负函（今河南信阳县）。
孔子师徒又闯过了一个险关。
叶公名叫沈诸梁，只因为他的封地在叶，所以人们称他为叶公。叶公请孔子担任当地的文化顾问，并经常跟孔子请教国家大事。
有一次，叶公向孔子问政，孔子说：“政在来远附迩。”
意思是说，政治如果要好，要做到使离你近的人能附和你，远方的人也能来归顺你。
因为，孔子了解到叶公苛税沉重，得不到人民的爱戴，甚至有很多人丢弃自己的故乡离开叶国，搬到他国去居住。所以，孔子这句话正好说中叶公的要害。
但叶公为人顽固。不易接受别人的劝告，还自吹自擂地说：“我们叶国虽然还没有做到那种地步，可是，我们的人民都是正直守法的。”
孔子说：“是吗？但愿如此。”
过了些日子，孔子离开负函，踏上了返卫的征途。
当时卫国国君是卫灵公的孙子卫出公，掌握实权的是孔子文子。恰巧这时卫国正当多事之秋，内无贤才相助，外有世子树敌，正盼老友还朝，解决疑难呢！
于是，第二天，卫出公模仿祖父生前的做法，率领文武官员迎接圣人。回宫后，又设盛宴为孔子师生接风洗尘，并仍旧每年发给俸粟6万。卫出公的所作所为也不过是为买一个“尊贤”的美名，而不给孔子任何实权，只是一个摆设而已。
从这以后，孔子师生又在卫国住了5年。
春秋时期，诸侯国之间不断发生以强凌弱，以大欺小的不义之战。鲁哀公十一年（公元前484年）春，鲁国刚击退吴国的侵犯。到了夏天，强邻齐国又发兵攻鲁，夺走了鲁国的城池。
此时，孔子弟子冉求早已被季康子召请回鲁，担任季康子的总管，深受信用。
冉求英勇善战，最后打败齐军，取得了胜利。
宰相季康子非常喜欢冉求，问他说：
“真不愧为孔夫子的高徒，一身的军事本领，真让人羡慕。”
冉求微笑着说：“您应该羡慕恩师才是！”
季康子又问：“孔子是个怎么样的人物？”
冉求很坦率地说：“他是一个伟大的政治人才。如果实行他的政治主张，立刻能使国富民强。”
季康子便决定任用孔子，问道：“我想任用他，可以吗？”
“这没问题。老师是一个讲究礼的人，千万不要把他当作一般的人去对待。”
于是，季康子差人赴卫国去迎接孔子。
孔子在外颠沛流离14年，行仁政德政的政治理想的结果是到处碰壁。如今，他已经68岁了，多年的归国愿望突然变成现实，孔子自然很高兴，便率领弟子们满怀希望地踏上了归途。
沿途，孔子一边教育弟子，一边在欣赏美景之时计划着回到故国之后的事。
经过一路的颠簸，孔子和弟子们坐的马车，在暮色苍茫的黄昏时候，返抵曲阜门外。
孔子终于回到了阔别14年的祖国！回到了家！但是江山依旧，人事已非，14年阔别之后回到家来，贤慧的妻子已经离他而去。人去室空，14年的分别，竟成为了永别！孔子面对青灯，孤零零一人，不免心酸。周围的亲朋好友，邻里乡亲，很多人老的老，死的死，走的走。不过，天地万物，新陈代谢，生生不息，老的凋谢了，新的又萌发了嫩芽。小孙子子思长得眉清目秀，聪敏颖悟，才智过人，看到自己事业后继有人，这对孔子的晚年生活是极大的精神安慰。
孔子回鲁国后，因与季康子观点不同，故没有直接参政，只是偶尔拜访谈论一下自己观点而已。
重振学堂孔子回国后，重振冷清了14年的学堂，慕名而来的人数超过了以前任何时候。如果说，从30～35岁开始收徒讲学为孔子集中讲学的一个高潮时期，37～50岁的孔子自齐返鲁到从政仕鲁为孔子讲学的第二个时期。那么，自从68岁晚年归鲁以后到73岁逝世这5年，是孔子教学的第三个高潮。
相传孔子前后招收弟子3000人，身通六艺者72人，其中一部分是他晚年归鲁后招收的。
一个月朗星稀的夜晚，孔子师生在学堂庭院中赏月述志。孔子问曾参道：
“参，你平时注意修身，为什么不谈谈你的看法？”
曾参有些腼腆，不好意思地说：
“我每天检查三次我的所作所为：
1我在为别人做事时，是否做到了尽心尽力；2我与朋友交往是否忠诚守信；3老师传授我的学业是否认真复习了。”他还引用夫子的话说：
“反躬自省，正义应在我身，即使对方是卑鄙之人，我也不会去恐吓他，反躬自省，正义在我，对方即使千军万马，我也要上前去较量。”
孔子听了，夸奖他做得好，说：“这三条反省得好，若能天天这样检点自己，何愁成不了君子！”曾参所提倡的“吾日三省吾身”的修身之道，被后来的学者广为传颂，大家都纷纷遵循仿效。
后来，孔子的孙子子思便是由曾参教导成才的。子思又收孟柯（孟子）为徒，可见，曾参是孔子学说的主要继承人，他是承前启后的关键人物，为孔子学说的发扬光大起到了不可磨灭的作用。因此，被后世儒家学派的人尊称为曾子。
孔子的弟子中人才济济。孔子从教40多年，培养出了大量学者和大批优秀的政治、军事、外交人才。这些人才，孔子曾按他们的品行和专长分为4科。他们的优秀代表是：
德行科：颜渊、闵损、冉伯牛、仲弓。
言语科：宰予、子贡。
政事科：冉有、子路。
文学科：子游、子复。
也恰恰因为孔门弟子中这多方面的人才，也使一些国家对他感到恐惧。
同时，孔子对待学生因材施教，充分发挥了不同学生的潜能。弟子们十分感谢佩服自己的老师。
又是一个山花烂漫的秋日，孔子与弟子们一起出去领略大自然的风光。
沁水就在曲阜北门外。出了城门，便看见泗河之水蜿蜒流淌，两岸芦苇摇曳，白鸳飞舞。此情此景，此时此地，没有颠簸流离，没有争权夺利，没有尔虞我诈，师生尽情享受着大自然的清纯之美。
走了一阵，游览了一会儿，他们便三三两两分散活动。孔子见颜回和子路在身边陪着他，便对他二人说：“你们二人说说你们的志向，让老师听听。”
心直口快的子路马上开腔说道：
“我愿把我的车马和衣服贡献出来，供朋友们一同使用。用坏了也不生气。”
颜回听了，想了一会儿，慢慢地说：“我希望自己不炫耀自己的善良，不表白自己的功劳。”
孔子满意地点头称许。
子路转向孔子说：“请夫子也谈谈您自己的志愿行吗？”
孔子微笑着说：“使老人安逸幸福地度过晚年，使朋友互相信任，让青年相互关怀，这就是我的志愿。”
孔子又对颜回说：“听说你最近写了一首歌，能唱给大家听听吗？”
颜回欣然应允，边弹边唱道：
有利剑兮匿于鞘中，有美玉兮藏于泥土。
虎落平壤兮反不如犬，凤凰落地兮被鸡啄伤。
生不逢时兮玉石不辨，不遇明主兮骥锁厩房，用之则行兮闪闪发光，舍之则藏兮不卑不亢。
曲罢，孔子赞美他唱得好，他夸奖颜回说：
“用之则行，舍之则藏！能这样做到的只有你和我两人吧！”
子路觉得老师一味夸颜回，把自己撇在一边，心里很不是滋味。心里藏不住一点儿事的子路直率地问老师：“夫子，如果您要统率三军出征，您将让谁来陪同呢？”
等了许久，孔子说了这几句话：“空手打虎，徒步过河，死了都不后悔的人，我不想和他做同一件事。我所共事的人，一定是遇到事情非常谨慎，善于思考而能谋划大事的成熟之辈。”
这分明在委婉地批评子路勇而无谋，遇事不求甚解，意气用事，经常碰壁。听出弦外之音的子路低下了高昂的头，他心里面翻开了五味瓶：有惭愧，有感激，也有不小的委屈！
岁月的年轮转向了第二年春天，绿草如茵，花香阵阵，杨柳抽出了嫩条，小鸟在枝头唱歌，孔子带领弟子到舞零台游览。
这一年，鲁国有些旱情，舞零台要举行祭曲。天气晴和，万里无云，温度适宜，孔子和弟子们早早地就上路了。
等他赶到舞零台时，祭礼已经开始了。围观的人把台前的空场围得水泄不通。台上有一队女巫正在一面跳舞一面祷告。舞巫仪式之后祭曲结束，一群青年男女又围在了一起，自发地跳起娱乐性的歌舞。孔子师生也挤进了人群之中，有的甚至挤到了歌舞人群的最中间，随着节拍，欢舞起来。直到最后，跳得大家两脚酸疼，两腿发木，肚子也咕咕叫唤了，师生们才停下来。
他们来到树阴下的一块大青石上，拿出随身携带的饼子饭团，不顾一切地大嚼大吃起来。饭后，孔子靠着树根闭目养神。这时，参加祭典的人们已经离开了，树叶在阳光的照耀下闪闪发光，凉风习习，孔子感受到了一种融身心于大自然中的逍遥之乐。休息了一会儿。弟子们都向老师围拢过来，交谈着。
挨孔子坐得最近的几个弟子：子路、曾点、冉有、公西华等。大家闲聊了一会儿之后，孔子稍稍提高一点嗓门说：“我们何不各言其志！”又说：“我的年纪虽大，又是你们的老师，但不要因此有什么拘束，希望大家能畅所欲言，各言其志吧！你们平常老是说没有人赏识自己，那么如果有人赏识了你，并起用了你，你会做些什么呢？”
子路第一个抢先说：
“一个拥有千军万马的国家，夹在几个大国之中，外有敌国侵扰，内有天灾人祸，如果让我治理，不出3年，就可以使人民不但勇于冲锋陷阵，而且懂得礼仪。”
孔子微微一笑，又问：
“冉有，你呢？”
冉有说：
“一个六七十里见方，或者五六十里见方的国家让我去治理，只要3年时间，就可以让人民丰衣足食，至于礼乐教化，就得再请高明了。”
孔子指指公西华，问：
“华啊，你打算怎么样呢？”
公西华答道：
“我不敢逞能，我只愿学着干罢了。例如祭祖，或者与外国会盟这一类的事情，我只能身穿礼服，头戴礼帽，或者去做个小小的司仪而已。”
孔子又问：“点呀，你怎么样？”
正在弹琴的曾点正陶醉在乐声悠扬之中，一曲将近尾声之时，听老师点到自己的名字。轻轻放下琴，站起来慢条斯理地回答说：
“我的志趣可没有他们三位讲的那么好啊！”
孔子说：“但讲无妨！不过是各人谈谈自己的理想而已。”
曾点说：“我希望在暮春三月，穿上新买的衣服，约上自己志同道合的朋友，到郊外游览。在沂水之滨洗脸沐浴，在舞零台上吹风乘凉，游兴既尽，一路唱着歌，悠闲漫步而归。”
曾点的话，为大家描绘了一幅欢乐祥和的太平盛世之景，这也正是孔子梦寐以求的社会。孔子听了曾点的主张之后，长叹道：“曾点的心愿正是我的抱负啊！”
孔子学生中，最有名的三位代表是子路、颜回和子贡。子路为人耿直，有勇力才艺，一生忠于孔子；颜回学部渊博，品格高尚；子贡很有才华，是一位善言辞的外交家，曾靠三寸不料之舌挽救了鲁国，乱齐破吴使强晋更强，同时也帮助越国。
谈仁论礼孔子在晚年时，过着安静的日常生活。
孔子的人格经过长时间的修养，已经达到了圣贤的境界。他在与一般人交往之时，非常谦虚温恭，让人觉得他不善辞令。
可是，当孔子一来到宗庙或朝廷，孔子的谈吐便头头是道，非常善于论辩而又谨慎、谦恭。
和上大夫们谈话之时，孔子的态度是严肃、公正的样子，和下大夫们说话时，他和悦地侃侃而谈。
进入公门之时，他一定恭敬地鞠躬如也。
奉君命去迎接宾客时，他一定谨谨慎慎地进退有度，符合礼仪。
在饮食上，孔子亦很有节律。每餐的食物都是有定量的，酒量虽没有一定，但都能适可而止。
吃东西时，不和人说话，夜晚，就寝后也不说话。
遇有朋友或弟子们逝世时，没有亲人料理丧事，孔子便自动地去帮助料理。
孔子这种日常的生活态度，是很值得我们仿效的。
“仁”是儒家思想的核心学说。有一天，孔子给学生讲“仁”。
子贡问：“如果有人能博施子民，能济众，这样的人能不能称得上仁？”
孔子说：“这岂止是仁，简直就是圣人了。我想，就是尧舜禹这样的人恐怕也难做得到！”接着又说：“仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”
子贡听得很入神，而且一听就懂。可是，子游却不理解，缠着子贡要他解释。子贡说：“立是立身，立足的意思。‘己欲立而立人’的意思是：你如果想在社会上立足，也要使别人在社会上立足。立，也可以解释成职位。那么，‘己欲立而立人’的意思就是：你如果想要自己取得职位，也要使别人取得职位。‘己欲达而达人’也跟这个意思相近。”子游抢着回答说：
“你如果想自己显达于世，也要让别人显达于世。”
子贡回答了子游的问题之后，又陷入了沉思之中。
这时，子舆大声喊道：
“老师，除此之外，我们还应该怎样做？”