很久以前，猫是住在森林里的，野得很，过着无拘无束的生活。
当时，有一只猫同兔子交上了朋友，形影不离，猫十分赞赏朋友的聪明。
有一天，兔子跟羚羊发生了争吵。羚羊用羊角戳兔子，把兔子戳死了。
猫感到独自留下来很可怕，就去找羚羊，要求同它交朋友。
不久，豹咬死了羚羊。猫又去找豹交朋友，它们一起去打猎。
但好日子不长，一天，豹同狮子打架，被狮子打死了。
猫觉得狮子很厉害，所以去找狮子交朋友。
有一天，它们遇到了一群大象，其中一头象打死了狮子。猫想：要过上太平日子，必须找到大象这种朋友——它在野兽中最大，当然最有力气，最聪明。它才是最厉害的。
于是，猫同大象交上了朋友。
猫和大象交好没多久，一个猎人来到森林里，打死了大象。
这次猫吓得六神无主了，因为它从来没有见过两脚动物，它想了好久才明白：这个小小的两脚动物打死了大象，那么他一定是最厉害的了。
猫终于弄明白了人才是最厉害的，于是它很快和人交上了朋友。